3 ETF -a s velikom dodjelom Walmartovoj dionici

Kad ulagači pomisle na multinacionalku e-trgovina tvrtka, Amazon.com, Inc. (AMZN) naziv je koji općenito prvi pada na pamet. Tvrtka, koja je u početku otvorena kao internetska knjižara, bila je na čelu internetske trgovine većim dijelom dva desetljeća. Međutim, tradicionalno cigla i žbuka trgovac na malo Walmart Inc. (WMT) također je držao korak s internetom -možda kao najveća prijetnja Amazona. Trgovac je okrenuo glavu kada je izvijestio da mu je internetska prodaja porasla za 40% u drugom tromjesečju 2018., a također je ponovio očekivanja o povećanju prodaje e-trgovine za 40% za cijelu godinu.

Kako bi povećao svoju internetsku prodaju, Walmart je poboljšao dizajn web stranice, potisnut na međunarodna tržišta kupnjom Flipkarta, Najveće indijsko web mjesto za e-trgovinu i dodalo je dodatne mogućnosti dostave kako bi kupcima bilo prikladnije kupovati na mreži. Marc Lore, voditelj Walmartovog poslovanja u e-trgovini u SAD-u, rekao je da su marke više zainteresirane prodaja na Walmart.com sada kada je kupcima lakše kretanje po web stranici i lokalizirana je dodiri,

prema članku CNBC -a.

Rastuća internetska prodaja Walmarta pokazuje da ulaganje tvrtke u jačanje internetske prisutnosti kako bi se natjecalo s Amazonom isplaćuje dividende. Ulagači koji žele biti izloženi Walmartu trebali bi razmisliti o dodavanju jednog od ova tri mjenjačkim fondovima (ETF -ovi) u njihov portfelj.

VanEck Vectors Retail ETF (RTH)

The VanEck Vectors Retail ETF nastoji pratiti performanse MVIS -ovog indeksa maloprodaje na popisu SAD -a. Da bi to postigao, fond, osnovan 2011. godine, ulaže većinu svoje imovine u vrijednosne papire koji čine temeljni indeks. To uključuje 25 najvećih dionica koje kotiraju u SAD-u i koje generiraju najmanje 50% njihovih dionica prihod iz maloprodaje. Iako Amazon kontrolira lavovski udio izloženosti od 22,24%, Walmart i dalje čini 9,25% portfelja fonda.

VanEck Vectors Retail ETF ima 30-dnevni SEC prinos od 0,88% i ima imovina pod upravljanjem (AUM) od 167,3 milijuna dolara. Fondovi omjer rashoda 0,35% niže je od prosjeka kategorije 0,53%. Od rujna 2020., RTH se vratio 16,77% u posljednjih pet godina i 24,04% u posljednje tri godine. Od dosadašnje godine (YTD), fond je imao koristi od snažne potrošnje potrošača, vraćajući impresivnih 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Pokrenut 2013. godine Fidelity MSCI Consumer Staples ETF ima za cilj pružiti sličan povrat MSCI USA IMI indeksu potrošačkih proizvoda. Fond to čini ulaganjem najmanje 80% svoje imovine u vrijednosne papire koji su sastavni dio praćenog indeksa. Fond drži dionice u SAD -u sektor spajalica za potrošače, s Walmartom koji čini 9,35% portfelja ETF -a. Ostali vodeći udjeli uključuju Procter & Gamble Company (PG) na 15,77% i divovi pića Coca-Cola Company (KO) i PepsiCo, Inc. (POLET) na 9,62% odnosno 8,89%.

ETF Fidelity MSCI Consumer Staples ETF ima 792,2 milijuna dolara neto imovine i ulagačima naplaćuje nisku godišnju naknadu za upravljanje od samo 0,084%. Ovaj Morningstar fond s četiri zvjezdice ima trogodišnji godišnji prinos od 8,53% i petogodišnji godišnji prinos od 9,67%, od rujna. 2020. A dividendni prinos od 2,46% pomaže nadoknaditi slabe performanse fonda.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

The Vanguard Consumer Staples ETF, nastao 2004., osmišljen je tako da replicira prinose indeksa S&P 1500 Cons Staples TR. Fond to postiže ulaganjem većine svoje imovine u vrijednosne papire koji čine mjerilo indeks, naime američke dionice u sektoru potrošačkih proizvoda. Walmart tvrdi da je četvrta najveća alokacija u ETF-ovoj korpi dionica s 8,70% ponderiranje. Portfelj VDC-a iznimno je težak, a njegovih 10 najboljih udjela nosi kumulativnu težinu od 65%. Fond ukupno ima 94 dionice.

ETF Vanguard Consumer Staples naplaćuje 0,1% naknade za upravljanje i ima znatnu bazu imovine od 5,7 milijardi USD. Također isplaćuje dividendu od 2,43%. VDC ima petogodišnje i trogodišnje godišnje prinose od 9,54% odnosno 8,39%, respektivno, od rujna. 2020. Dosad je fond vratio 4,91%.