Najbolje dionice za rujan 2023
CABA, RETA i MLTX su među dionicama s najboljom izvedbom u Russell 3000, a svaka je ostvarila povrat od najmanje 689% u prošloj godini
Dionice koje se najviše trguju na američkim burzama u rujnu uključuju Cabaletta Bio Inc. (CABA), Reata Pharmaceuticals Inc. (RETA), i MoonLake Immunotherapeutics AG (MLTX). Cijena dionice svake od ovih kompanija porasla je za najmanje 689% u posljednjih godinu dana. U međuvremenu, Russell 3000 Index, indeks ponderiran tržišnom kapitalizacijom koji služi kao mjerilo za šire američko tržište dionica, porastao je oko 9% u istom razdoblju.
U nastavku ćemo pogledati pet najboljih dionica u svakoj od tri kategorije: vrijednost, rast i zamah. Svi podaci u nastavku odnose se na stanje u kolovozu 16, dok je gornja referentna brojka od 8. 28.
Dionice najbolje vrijednosti
Ulaganje vrijednosti je strategija u kojoj investitori odabiru dionice za koje vjeruju da se njima trguje po nižoj cijeni od one koja intrinzično vrijedi. Razmišljanje iza ove strategije je da podcijenjena dionica može rasti brže od ostalih dionica ako se cijena vrati u skladu sa stvarnom vrijednošću tvrtke.
The omjer cijene i zarade (P/E). je metrika koja se obično koristi za mjerenje koliko je tvrtka podcijenjena ili precijenjena. Ove dionice su one s najnižim 12-mjesečnim omjerom P/E od svih koje smo promatrali.
| Dionice najbolje vrijednosti | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija (Tržišna kapitalizacija) (B$) | 12-mjesečni omjer P/E | |
| National CineMedia Inc. (NCMI) | 3.55 | 0.3 | 0.1 |
| Banco Macro SA (BMA) | 23.30 | 1.5 | 0.2 |
| Cemex SAB de CV (CX) | 8.00 | 11.6 | 0.5 |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) | 13.44 | 1.6 | 0.6 |
| Theravance Biopharma Inc. (TBPH) | 10.14 | 0.5 | 0.9 |
Izvor: YCharts
- National CineMedia Inc.:Pruža kino oglašavanje putem svoje emisije Noovie trivia na oko 20.000 ekrana diljem SAD-a. Tvrtka je u kolovozu dovršila brojne korake za restrukturiranje i izlazak iz Poglavlje 11.
- Banco Macro SA: To je argentinska privatna lokalna banka s najvećom mrežom podružnica u zemlji. U posljednjoj četvrtini, neto dohodak bio oko 400% više nego prethodne godine.
- Cemex SAB de CV: meksička tvrtka za građevinske materijale koja nudi gotov beton, crijepove, asfalt, betonske cijevi i srodne proizvode.
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd.: Izraelska tvrtka za prijevoz kontejnera i logistiku koja pruža usluge prijevoza tereta za otprilike 100 zemalja. Dionice ZIM-a pale su za oko 70% u prošloj godini jer je tvrtka promašila procjene zarade i izdala pesimistična predviđanja za cijelu godinu.
- Theravance Biopharma Inc.: Biofarmaceutska tvrtka sa sjedištem na Kajmanskim otocima. Razvija i proizvodi respiratorne lijekove kao što su Yupelri i Trelergy koji se koriste za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).
Najbrže rastuće dionice
Investopedia rangira dionice prema a rast model koji procjenjuje zaradu i rast prihoda u posljednjem kvartalu u odnosu na prethodnu godinu (YOY). Model ocjenjuje tvrtke na temelju omjera 50/50 ova dva faktora.
Uzimanje u obzir rasta prodaje i zarade važno je jer se fokusirate isključivo na jedno ili drugo ostavlja sustav rangiranja otvorenim za anomalije kao što su jednokratni troškovi restrukturiranja, promjene poreznih zakona i tako dalje. Na našoj smo ljestvici eliminirali tvrtke s bilo kojim kvartalom zarada po dionici (EPS) ili rast prihoda veći od 1000% kao izvanredne vrijednosti.
| Najbrže rastuće dionice | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija (B$) | Rast EPS-a (%) | Rast prihoda (%) | |
| SAP SE (SAP) | 137.69 | 161.1 | 971.2 | 7.3 |
| Emerson Electric Co. (EMR) | 95.47 | 54.6 | 957.1 | 13.9 |
| Alamos Gold Inc. (AGI) | 11.41 | 4.5 | 850.0 | 36.5 |
| Canadian Solar Inc. (CSIQ) | 32.11 | 2.1 | 750.0 | 36.1 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 26.19 | 2.8 | 728.6 | -29.5 |
Izvor: YCharts
- SAP SE: Njemačka tvrtka za softver za poduzeća. Nudi alate za upravljanje odnosima s klijentima i drugim poslovnim operacijama. SAP je izvijestio o značajnom rastu prihoda u svom segmentu poslovanja u oblaku u prošlom kvartalu. Na njegov rast EPS-a utjecao je završetak prodaje pozicije tvrtke u Qualtricsu.
- Emerson Electric Co.: Tehnološka tvrtka koja proizvodi proizvode i nudi usluge za industrijska, komercijalna i potrošačka tržišta.
- Alamos Gold Inc.: Kanadska tvrtka za rudarenje zlata koja upravlja rudnicima u Kanadi i Meksiku, s dodatnim razvojnim projektima u Kanada, Meksiko, Turska i SAD. Rekordno visoka proizvodnja u posljednjem tromjesečju pomogla je povećati EPS i prihod rast.
- Canadian Solar Inc.: Ovo je kanadska tvrtka koja dizajnira, gradi i prodaje solarnu opremu za stambene, komercijalne i industrijske korisnike. Snažan napredak u isporukama solarnih modula pomogao je potaknuti rast u posljednjim kvartalima.
-
Crestwood Equity Partners LP: Prošlo je a glavno ograničeno partnerstvo (MLP) posjedovanje i upravljanje srednjom energetskom infrastrukturom. u kolovozu 16, pružatelj usluga nafte i plina Energy Transfer LP (ET) rekao je da će kupiti Crestwood za 7,1 milijardu dolara, uključujući više od 3 milijarde dolara duga.
Dionice s najvećim zamahom
Dolje navedene dionice imale su najveći ukupni povrat u prošloj godini. Zamah investitori smatraju da će dionice koje su nedavno zabilježile brz rast cijene vjerojatno nastaviti rasti brže od ukupnog tržišta. Opravdanje iza toga je da će čimbenici koji su prethodno doveli do povećanja cijena vjerojatno i dalje postojati. Nadalje, dok se drugi ulagači gomilaju da bi licitirali za dionice tih kompanija, oni pomažu pogurati cijene svojih dionica još više.
| Dionice s najvećim zamahom | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija (B$) | 12-mjesečni ukupni povrat (%) | |
| Cabaletta Bio (CABA) | 13.67 | 0.5 | 793.5 |
| Reata Pharmaceuticals (RETA) | 169.13 | 6.5 | 720.6 |
| MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) | 56.28 | 3.0 | 689.3 |
| American Coastal Insurance Corp. (ACIĆ) | 8.24 | 0.4 | 663.0 |
| Ambrx Biopharma Inc. (AMAM) | 13.80 | 0.9 | 463.3 |
| Indeks Russell 3000 | N/A | N/A | 8.8 |
Izvor: YCharts
- Cabaletta Bio: Biotehnološka tvrtka u kliničkom stadiju koja otkriva i razvija projektirane T-stanične terapije za liječenje autoimunih bolesti. Cabaletta je zatvorila javnu ponudu vrijednu 100 milijuna dolara u posljednjem tromjesečju, produživši tako svoju novčanu stazu za više od dvije dodatne godine.
- Reata Pharmaceuticals:Ovo je biotehnološka tvrtka koja razvija lijekove uključene u regulaciju staničnog metabolizma i upale. Reata je krajem srpnja objavila da će je kupiti Biogen Inc. (BIIB) u ugovoru koji bivšu tvrtku procjenjuje na 7,3 milijarde dolara.
- MoonLake Immunotherapeutics:Ovo je biofarmaceutska tvrtka kliničke faze koja razvija tretmane za upalne bolesti.
- American Coastal Insurance Corp.:Pruža proizvode osiguranja za stambene objekte i nekretnine udruga vlasnika kuća te za nekretnine posebno na Floridi. Zarada od kontinuiranog poslovanja gotovo se učetverostručila u posljednjem tromjesečju.
- Ambrx Biopharma Inc.: Biofarmaceutska tvrtka koja razvija proteinske terapeutike koji se koriste u drugim lijekovima za očuvanje potencije i pružanje drugih dobrobiti.
Prednosti ulaganja u vrhunske dionice
Većina vrhunskih dionica ima jake pozitivne trendove u prihodima, zaradi, cijeni dionice ili nekim drugim ključnim poslovnim pokazateljima. To često ukazuje na dobro vođen posao—ili onaj koji je značajno podcijenjen—koji će vjerojatno nastaviti stvarati profit za dioničare sve dok se trendovi nastave.
Evo nekoliko prednosti ulaganja u vrhunske dionice na temelju temeljne i tehničke metrika.
Diversifikacija
Najbolje dionice nisu ograničene na jedan sektor ili industriju. Ulagači se mogu odlučiti usredotočiti na tvrtke s karakteristikama konkurentne vrijednosti, rasta i zamaha dok istovremeno istražuju širok raspon industrija. Ovo pomaže u pružanju raznolikosti portfelju, zaštita od negativnog učinka koji utječe na jednu kategoriju poduzeća.
Likvidnost
Kompanije koje se smatraju vrhunskim dionicama popularne su s razlogom. Oni imaju tendenciju da dobiju dodatnu pokrivenost od strane medija usmjerenih na ulaganja i, u mnogim slučajevima, vide poticaj likvidnost dok su u središtu pozornosti. Za ulagače to znači da je ponekad lakše, brže i jeftinije trgovati tim dionicama.
Nedostaci ulaganja u vrhunske dionice
Propuštanje neviđenih blaga
Popularnost vrhunskih dionica može imati i drugu stranu za ulagače. Odabir fokusiranja samo na vrhunske dionice znači da će ulagač vjerojatno ciljati na isti mali broj kompanija kao i mnogi drugi ulagači. Doista, ako se investitor usredotoči samo na vrhunske dionice s velikim kapitalom, lako će propustiti prilike za zaradu izvan te niše. Mala kapa a relativno nepoznate dionice mogu imati trenutak odvajanja i značajan porast pod pravim okolnostima. Razmotrimo, na primjer, nepoznatu novonastalu biotehnološku tvrtku koja otkrije lijek koji katapultira cijenu njezine dionice prema gore.
Opasnosti od trendova
Iako postoji potencijal za vrijednost u praćenju najpopularnijih dionica u trendu, ulagači mogu ostati bez ičega što bi pokazali za svoj trud ako zakasne. Trendovi se lako mogu preokrenuti, a investitori koji su uhvaćeni u popularnost vrhunskih dionica mogu shvatiti da su kupili previsoko i da će izgubiti novac na svom ulaganju.
Komentari, mišljenja i analize izraženi na Investopediji služe u informativne svrhe na internetu. Pročitajte naše jamstvo i odricanje od odgovornosti za više informacija.
Od datuma pisanja ovog članka, autor ne posjeduje niti jednu od gore navedenih dionica.
