5 najboljih ETF-ova 2023

Tehnologija fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi) nadmašio ove godine jer je umjetna inteligencija (AI) dobila široku primjenu. Ulagači su bili optimističniji u vezi s mekim prizemljenjem gospodarstva u 2024., potkrijepljenim umjerenim cijenama i nastavkom gospodarskog rasta.

Najuspješniji fondovi 2023. značajno su izloženi tvrtkama koje su na čelu umjetne inteligencije, kao što je Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL), i NVIDIA Corp. (NVDA). Rast aplikacija za umjetnu inteligenciju i računalstvo u oblaku pomogao je povećati korporativnu zaradu u sektoru tijekom cijele godine. Oko 90% tehnoloških tvrtki nadmašilo je očekivane prihode u trećem kvartalu.

Za gospodarstvo u cjelini, umjerene potrošačke cijene i snažno tržište rada pobudili su nade u smirenije Federalne rezerve i izbjegavanje recesije 2024.

Pet najboljih ETF-ova iz 2023. u nastavku generiralo je najbolje povrate od početka godine. Inverzni ETF-ovi i ETF-ovi s leveridžom, zajedno s fondovima koji imaju imovina pod upravljanjem (AUM) ispod 1 milijarde dolara, isključeni su iz razmatranja. Svi podaci su od stud. 10, 2023.

• Povrat od početka godine: 35,8%
• Kategorija fonda: dionice s velikim kapitalom rasta
• Omjer troškova: 0,1%
• Datum početka: 18. lipnja 2018
• Izdavatelj: State Street Global Advisors

XLC ima za cilj sličan povratak kao S&P Communication Services Select Sector Index, a ponderirano tržišnom kapitalizacijom mjerilo koje uključuje američke telekomunikacijske, medijske i zabavne tvrtke u S&P 500.

Košarica fonda od 22 holdinga uključuje Meta Platforme (META), abeceda klase A (GOOGL) i klase C (GOOG), i Netflix (NFLX), zajedno s matičnim HBO-om AT&T (T) i The Walt Disney Company (DIS). XLC je značajno dobio od Metinog povrata od 166,37% od početka godine, budući da je tehnološki div imao oko četvrtinu AUM-a ETF-a.

• Povrat od početka godine: 33,9%
• Kategorija fonda: tehnološke dionice
• Omjer troškova: 0,41%
• Datum početka: 13. ožujka 2001
• Izdavatelj: BlackRock

ETF ima za cilj ponoviti učinak S&P sjevernoameričkog indeksa proširenog tehnološkog sektora, referentne vrijednosti ponderirane tržišnom kapitalizacijom koju čine američke i kanadske tehnološke tvrtke. Kao što naziv fonda sugerira, nudi široku pokrivenost sjevernoameričkog tehnološkog sektora s portfelj od 277 građ.

Tri najveća IGM-ova holdinga—Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) i Apple (AAPL)—svaka teži preko 8%. NVIDIA-in dobitak od približno 265% od početka 2023. pomogao je generirati impresivan povrat fonda od početka godine.

• Povrat od početka godine: 32,7%
• Kategorija fonda: tehnološke dionice
• Omjer troškova: 0,1%
• Datum početka: prosinac 16, 1998
• Izdavatelj: State Street Global Advisors

XLK nastoji generirati povrate koji su bliski S&P Technology Select Sector Indexu. Mjerilo uključuje velika kapa i megacap tehnološke dionice u S&P 500. Izbjegavanje manjih, manje stabilnih tehnoloških naziva pomaže smanjiti volatilnost fonda.

ETF je napravio žestoku igru ​​protiv Microsofta i Applea, pri čemu je svaki tehnološki behemot nosio težinu portfelja od preko 20%. Ta se oklada obilato isplatila 2023. godine, pri čemu su obje tvrtke porasle za 50,4%, odnosno 40,4% od početka godine.

• Povrat od početka godine: 31,9%
• Kategorija fonda: tehnološke dionice
• Omjer troškova: 0,41%
• Datum početka: 10. srpnja 2001
• Izdavatelj: BlackRock

Fond nastoji ostvariti povrat koji odgovara učinku S&P North American Expanded Indeks tehnološkog softvera, referentna vrijednost ponderirana tržišnom kapitalizacijom koja uključuje američke i kanadske softverske tvrtke.

IGV-ov portfelj od 115 posjeda uključuje vodeća imena softvera, kao što su Microsoft (MSFT) i Adobe (ADBE), kao i nešto manji sastavni dijelovi sektora poput proizvođača softvera za kibernetičku sigurnost Palo Alto Networks (PANW) i Synopsys (SNPS), tvrtka usmjerena na softver za automatizaciju.

• Povrat od početka godine: 29,4%
• Kategorija fonda: dionice s velikim kapitalom rasta
• Omjer troškova: 0,04%
• Datum početka: prosinac 11, 2009
• Izdavatelj: Charles Schwab

SCHG nastoji osigurati prinose slične sljedećim indeksima: američki indeks Dow Jones Large Cap Growth Total Stock Market i Large Growth Funds (kategorija Morningstar).

Košarica fonda od preko 250 udjela znači da ima širu pokrivenost od indeksa za praćenje, pružajući izloženost srednje kape prostor rasta. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) i Amazon.com (AMZN) svi su istaknuti, s proizvođačem električnih automobila Tesla Inc. (TSLA) također u 10 najboljih fondova ETF-a. Tehnološke usluge kao sektor vodeće su ponderirane od 35,09%, s elektroničkom tehnologijom koja je također dobro zastupljena s 22,78%.

Donja linija

Najbolji ETF 2023. je SPDR fond za komunikacijske usluge (XLC), s povratom od početka godine od 35,8%. Tehnološki ETF-ovi nadmašili su svoje kolege ove godine, potaknuti širokim usvajanjem umjetne inteligencije i očekivanjima meko slijetanje u gospodarstvu 2024. Troznamenkasti postotni dobici u nekim od najvećih imena tehnološkog sektora poduprli su impresivnu izvedbu ovih pet fondova.

Komentari, mišljenja i analize izneseni na Investopediji služe samo u informativne svrhe. Molimo pročitajte naše jamstvo i odricanje od odgovornosti za više informacija.

Od datuma pisanja ovog članka, autor nije posjedovao nijedan od gore navedenih ETF-ova.

Imate li savjet za novinare Investopedije? Pošaljite nam e-poštu na [email protected].