Legjobb ajánlási tippek pénzügyi tanácsadóknak

A sikeres tanácsadónak mindig új potenciális ügyfelekkel és ügyfelekkel kell beszélnie. A beutalók kérése azonban sosem egyszerű. Nehéz lehet megtalálni a megfelelő egyensúlyt a saját maga és a szolgáltatásai bemutatása fölötti helyzet fölött - azzal a céllal, hogy értékesítést kövessen el - és a bosszúságig nyomulók között. Pedig a hivatkozások fontos részét képezik mindennek pénzügyi tanácsadóVállalkozása, és gyakran a legjobb módja a potenciális ügyfelek elérésének. Íme néhány tipp az egyik megszerzéséhez. Előfordulhat, hogy az ajánlás kérését és megszerzését egy kicsit kevésbé bonyolítja és sokkal produktívabbá teszi.

Adj egy keveset, vegyél egy keveset

Ha valóban arra szeretné ösztönözni jelenlegi ügyfeleit, hogy beszéljenek rólad barátaiknak és családjuknak, akkor cserébe valamit fel kell ajánlania nekik. Ennek egyik módja, hogy ajándék programot állít be azoknak az ügyfeleknek, akiknek sikerül átirányítaniuk valamelyik ismerősükre. Ha ez az ajánlás leendő ügyféltalálkozót eredményez, az ajándék jó módja annak, hogy kifejezze elismerését. Tájékoztassa minden ügyfelét, hogy ingyenes pénzügyi felülvizsgálatot kínál minden olyan személynek, akire utal.

Ezután jutalmazza azokat, akik követték a kapcsolatot a kapcsolat létrehozásával, adva nekik egy bolti ajándékot vagy ajándékutalványt. A csokoládét, a bort és a pezsgőt mindig értékelik, csakúgy, mint az áruházak, gyógyfürdők vagy helyi butikok ajándékutalványait. Egy másik megközelítés az, hogy kedvezményt kínál az Ön által kínált szolgáltatásokból azoknak az ügyfeleknek, akik sikeres áttételt biztosítanak Önnek.

Ösztönző programok

Az egyik módja annak, hogy tájékozódjon az áttételi ösztönző programról, ha bejelenti azt webhelyén vagy az ügyfeleknek küldött e -mailekben. Csak győződjön meg arról, hogy megfelel minden vonatkozó előírásnak, amikor ajándékokat kínál ügyfeleinek. Érdemes lehet az ajándéktárgyakat is forgatni, így ügyfelei hajlamosak lesznek több utalásra.

Versenyt is rendezhet ügyfelei számára. Amelyik ügyfél nyújtja Önnek a legtöbb használható ajánlatot, az megnyeri a versenyt és megkapja a díjat. Lehettek első, második és harmadik helyezettjeitek, így több embert ösztönöztek a részvételre. Ismét tájékoztassa az ügyfeleket a versenyről a találkozók során, vagy hírlevelén vagy e -mail listáján keresztül.

Használja a közösségi médiát

Manapság egyre több vállalkozás használja közösségi média olyan üzletek, mint a LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) és a Twitter Inc. (TWTR), hogy üzenetüket eljuttassák a világhoz. Minél többet kezd kapcsolatba lépni ügyfeleivel a közösségi médián keresztül, annál nagyobb esélye lesz üzenetének elérni barátait és kollégáit. Hozzon létre egy Facebook -oldalt, és kérje meg jelenlegi ügyfeleit, hogy lájkolják, majd kérje meg őket, hogy továbbítsák baráti és kollégai hálózatuknak. Ne szégyellje emlékeztetni ügyfeleit arra, hogy pénzügyi és ingatlantervezés a szolgáltatások előnyösek voltak számukra és másoknak is, így ezekből a példákból értékesíthetnek, amikor egy baráthoz utalnak.

Érdemes hetente vagy havonta blogot is indítani a webhelyén, egy megjegyzésekkel, amelyek az érdekes és releváns viták platformjává válhatnak. Ha egy ügyfél olvas valamit a blogodon, ami relevánsnak tűnik egy barát vagy kolléga számára, akkor a link továbbítható az adott személynek. Ily módon az írott szavak helyetted beszélhetnek, és gyakran ugyanolyan jók lehetnek, mint a szájról szájra utalás.

Használja ki a szervezeteket, társaságokat

A helyi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel az áttételekről is jó módja lehet annak, hogy egyszerre sok hasonló gondolkodású emberhez férjen hozzá. Felajánlja, hogy előadást tart a szervezetnek a pénzügyi tervezés fontosságáról, és tartalmazza a kérdés-felelet, ahol az emberek valóban megismerhetik Önt, és beszélhetnek a történtekről az elméjüket. Ne felejtsen el névjegyeket és anyagokat hozni a vállalkozásáról, hogy a résztvevők elolvashassák és magukkal vihessék. Esetleg végezzen felmérést, amelyben visszajelzést kér a prezentációjáról, és engedélyt kér a telefonon vagy e -mailben történő kapcsolatfelvételre a közönség tagjaival.

Megnézheti, hogy melyik ügyfele dolgozik nagyvállalatoknál, majd közvetlenül megkérdezheti őket, hogy van -e lehetőség arra, hogy beszéljen a emberi Erőforrások a vállalat osztályán arról, hogy az Ön szolgáltatásait kínálja alkalmazottainak. Ha egy szakterületre szakosodott, akkor azokat a szervezeteket célozza meg, amelyek a szóban forgó szakterület megfelelő típusú személyét vagy embercsoportját szolgálják ki.

Professzionális hálózatépítés

Van olyan ügyvéd vagy biztosítási ügynök, akivel együtt dolgozott a múltban, akit csodál? Ha igen, akkor megállapodhat abban, hogy kereskedelmi kapcsolatokat folytat az adott személlyel, vagy megállapodást köt, hogy csapatként közelítse meg az összes kombinált kapcsolattartót. Ily módon különféle szolgáltatásokat kínálhat emberek csoportjának, és az ajánlat legalább egy olyan személytől érkezik, akit ezek az egyének már ismernek és akikben megbíznak. Azt is megkérheti ezekre a szakemberekre, hogy írjanak véleményt rólatok és szolgáltatásairól, és tegyék közzé észrevételeiket webhelyén vagy közösségi oldalain. Ingyenes reklám, és olyan emberektől származik, akik valóban ismerik és csodálják a munkásságát.

Záró érvek

Ne féljen rendszeresen emlékeztetni jelenlegi névsorát az ügyfelekre, hogy ajánlatokat keres. A legjobb alkalom erre gyakran a produktív találkozó végén van. Felhozhatja azt a tényt, hogy a leendő ügyfelekkel ingyenes kezdeti találkozókat kínál, és szívesen válaszol a barátaikkal vagy ismerőseikkel felmerülő kérdésekre.

Ismét nem kell úgy éreznie magát, mintha azt kéri tőle, hogy tegyen meg egy nagy szívességet; Inkább úgy közelítsen, mint egy módja annak, hogy eljusson a hír a szolgáltatásaihoz azokhoz az emberekhez, akiknek szükségük lehet rájuk.

Alsó vonal

Egy barát, kolléga vagy iparági szakértő ajánlása sokat segíthet abban, hogy több leendő ügyfél hívjon fel. Proaktívnak kell lennie az ajánlatok kérésében, valamint a közösségi média vagy a szervezetekkel és más szakemberekkel való kapcsolatok használatában.