Top 10 tipp a gazdag ügyfelek megnyeréséhez (FB, LNKD)

Sokaknak pénzügyi tanácsadók, a cél az, hogy olyan ügyfeleket találjunk, akiknek az eszközei egymillió és 5 millió dollár között vannak, ami némiképp édes. De sok idősebb, nagy nettó vagyonnal rendelkező egyén már beállította útját; mottó szerint élnek: „Ha nem törött, ne javítsd ki” - akkor is, ha elromlott.

A fiatalabb befektetők, a 21 és 45 év közöttiek többet fognak ajánlani likviditás mert valószínűleg életszerű, tervezést igénylő eseményeket fognak tapasztalni. Ez a demográfiai kor is nyitottabb lesz az új ötletekre. A negatívum az, hogy általában kevesebb pénzük van, mint az idősebb ügyfeleknek.

A cél demográfiai célkitűzés jó ötlet, de nem akarja bezárni az ajtókat. A nem. Az egyik cél mindig az legyen, hogy az ügyfél érdekében járjon el. Ez önmagában a leghosszabb távú üzlethez vezet. Szóval hogyan lehet gurítani a labdát?

1. Ajánlások elérése a meglévő ügyfelektől

A szájról szájra magától értetődő. Ez még mindig az egyik leghatékonyabb módja az új ügyfelek megszerzésének. (Csak óvakodjon attól, hogy túlzásba vigye.)

2. Hozzon létre hivatkozási hálózatot

Ismerje meg a szakembereket - köztük orvosokat, jogászokat, ingatlanügynököket és CPAs - a szomszédságában, a munkahelye körül stb. Egyszerű és hatékony az üzleti küldés egymásnak az ajánlásokon keresztül. A legjobb ajánlatok azok, ahol mindkét fél nyer.

3. Használja a közösségi hálózatot

A Facebook Inc. használata (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) és a Twitter Inc. (TWTR) A piaci magát, mint egy szakértő, és megtalálni a potenciális ügyfelek nem olyan hatékony, mint a gyakran hirdetik, de bármilyen pénzügyi tanácsadó nem használja ezeket az eszközöket fog megjelenni, régi vagy nem naprakész a mai technológia. Ez különösen a fiatal befektetők számára jelent fordulatot.

4. Blog indítása

A pénzügyi tippekkel és/vagy a jelenlegi piaci trendekkel kapcsolatos gondolatairól szóló blogírás időigényesnek tűnhet, de a siker kulcsa a következetesség (és a rövidség). Ha frissíti a blogot rendszeresen - legalább hetente kétszer - látni fogja a keresőmotorok rangsorolását emelkedik. Ez indul ki lassú, de az emelkedő lendület gyorsulni fog, ameddig csak kibír vele. Ez azt eredményezi, hogy az ügyfelek felkeresik ahelyett, hogy Önnek kellene keresnie őket.

5. Írjon E-könyvet

Ha azt szeretnénk, hogy egy elismert hatóság a területen, erősen úgy írásban, elektronikus könyv. Ennek legegyszerűbb módja az Amazon.com Inc. (AMZN) és Kindle Direct Publishing (KDP) programja. Nem kerül semmibe, és az ügyfelek keresése mellett jogdíjat is szedhet.Ügyfelek kereséséhez hagyja elérhetőségeit a könyv elején és hátulján. A könyv elejének megcélzása fontos, mert a KDP -t használó olvasók ingyen megtekinthetik a könyv első 10% -át a „Look Inside” funkcióval, amely segít a böngészők rögzítésében.A márka növelése és az eladások növelése érdekében tegyen közzé 4-5 könyvet, de ne túl gyorsan. Ha már van néhány könyve egy bizonyos középpontban fülke, Az Amazon látni fogja, hogy komolyan gondolja az írást, és a keresési rangsor javulni fog. Ha csúcskategóriás ügyfeleket keres, írjon könyveket az őket érdeklő témákról.

6. Legyen helyi politikus

Ha gazdag és erős emberekhez szeretne hozzáférni, legyen helyi politikus. Ez hozzáad egy csomó délutáni munkát a menetrend, de amelyek ezekhez az emberek alatt hálózatépítés rendezvények, találkozók és fundraisers megvan a lehetősége, hogy elképesztően növekvő üzleti. Persze, vannak állami és városi hivatalok, de ne feledkezzünk meg a kisebb méretű közösségi vagy övezeti táblákról, valamint a társasházi vagy szövetkezeti táblákról.

7. Születésnapi partikat rendezni

Dobott egy születésnapi party az ügyfél számára úgy tűnhet ki a bal oldali mező, de igen hatékony lehet. Nem csak lenyűgözni fogja az ügyfelet (és meglepni!), Hanem valószínűleg meghívja barátait és családját, és a legtöbbet meg akarja mutatni Önnek. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy új connections- sok közülük csak néhány rövid óra.

8. Vásároljon bérletet valamire

Vegyünk egy oldalt vállalati marketing osztályok és vásárlás bérletek egy profi sportcsapat, opera, balett, stb Lehet, hogy drága, de megéri a befektetést. Elviheti az ügyfeleket játékokra vagy előadásokra, ami segít megőrizni őket. És minél több jegyet, annál jobb: az ügyfél valószínűleg meghív egy közeli családtag vagy barát, amely aztán lehetővé teszi, hogy új kapcsolatokat alakít ki és új kilátásokat teremt.

9. Beszélgetés a helyi iskolákban

Kapcsolat középiskolák gazdag területeken, és hagyja, hogy a beadás tudja, hogy szeretne beszélni a gyerekeknek az pénzügyi tervezés. Sok iskola élni fog a lehetőséggel - ez értékes információ. Lehet, hogy nincs lehetősége névjegykártyák és füzetek kiosztására, de arra ösztönözheti közönségét, hogy kérdezzék meg szüleiket a pénzügyekről, a főiskolai megtakarításokról, a nyugdíjról és egyebekről. A tanárok és az adminisztrátorok is hallgatni fognak.

10. Sportolni

Mindannyian tudjuk, hogy a golf remek játék a hálózatépítéshez, de ez általában egy négyes számára fenntartott sport. Ha növelni szeretné az expozíciót, fontolja meg a csatlakozást egy teniszakadémiához, softball bajnoksághoz vagy helyi fitneszközponthoz. Lehet, hogy nem talál annyi kvalifikált vezetőt, mint a golfon keresztül, de sok lehetőséget talál.

Alsó vonal

Az új ügyfelek megszerzésére számos módszer kipróbált és igaz - hálózatépítés, golfozás. De a kreatív gondolkodás és az extra mérföld megtétele (vagy az extra dollár elköltése), hogy szokatlan körülmények között potenciális ügyfeleket találjon, végül megéri.