A legjobb osztalék ETF -ek 2021 harmadik negyedévében

Osztalék tőzsdén kereskedett alapok (ETF) célja, hogy magas osztalékot fizető részvényekből álló kosárba fektessenek be. Ezek a magas osztalékú részvények általában olyan társaságokhoz kapcsolódnak, amelyek jelentős osztaléknövekedési múlttal rendelkeznek, és ez általában nagyobb, kevésbé kockázatos, kék chip cégek. Lehetnek belföldi vagy nemzetközi, és számos gazdasági ágazatra és iparágra terjednek ki, beleértve az International Business Machines Corp. (IBM), 3M Co. (MMM) és a Nike Inc. (NKE).

Az osztalékos ETF-eket gyakran a kockázatkerülő, jövedelmet kereső befektetők részesítik előnyben. A befektetők a portfóliójuk kockázatosabb befektetéseinek kiegyensúlyozására is használják. Amellett, hogy rendszeres jövedelemforrást kínálnak, ezek az ETF -ek általában sokkal alacsonyabb ajánlatot kínálnak

kezelési költségek arányai (MER) mint az osztalékra fókuszáló befektetési alapok.

Az Egyesült Államokban 121 osztalékos ETF kereskedik, kivéve az inverz és tőkeáttételes ETF -eket, valamint azokat az alapokat, amelyek kezelt vagyona 50 millió dollárnál kevesebb (AUM). Az elmúlt 12 hónapban az első három osztalékos ETF jelentősen felülmúlta az S&P 500 teljes, 50,0%-os hozamát 2021. május 6 -án. Az elmúlt év teljesítménye alapján a legjobban teljesítő osztalék ETF a Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Az alábbiakban megvizsgáljuk a 3 legjobb osztalékú ETF -et. Az alábbi számok 2021. május 11 -én vannak, kivéve, ha feltüntetik.

• Teljesítmény 1 év alatt: 123,8%
• Kiadási arány: 0,59%
• Éves osztalékhozam: 1,24%
• 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 82 450
• Kezelés alatt álló eszközök: 318,0 millió dollár
• Kezdés dátuma: 2013. május 14
• Kibocsátó: Cambria

A SYLD egy aktívan kezelt ETF, amely mennyiségi megközelítést alkalmaz magas készpénz-elosztási jellemzőkkel rendelkező amerikai részvények kiválasztására. Az amerikai részvények szűrésére szolgál piaci kapitalizáció több mint 200 millió dollár. Az alap 101 legmagasabb rangú vállalatból áll, osztalékfizetés és nettó részvényvásárlás alapján. Ezenkívül érték- és minőségi tényezőket is szűr, például alacsony pénzügyi tőkeáttételt. A SYLD vegyes stratégiát követ, befektetés az értékek és az értékek keverékébe növekedési részvények. Az első három részesedése közé tartozik a Rent-A-Center Inc. (RCII), bútorok, elektronikus készülékek és kiegészítők szállítója rugalmas bérleti szerződéssel; Toll Brothers Inc. (TOL), luxuslakások építője; és a Louisiana-Pacific Corp. (LPX), építőanyag -gyártó.

• Teljesítmény 1 év alatt: 88,2%
• Kiadási arány: 0,60%
• Éves osztalékhozam: 1,04%
• 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 38 555
• Kezelés alatt álló eszközök: 74,4 millió dollár
• Kezdés dátuma: nov. 1, 2017
• Kibocsátó: First Trust

Az SDVY egy multi-cap alap, amely a Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Indexet célozza meg. Az index olyan kis- és középvállalatokból áll, amelyek korábban osztalékot emeltek, és amelyek valószínűleg hosszú távon meg is teszik ezt. A jogosult vállalatokat a dollár osztaléknövekedés alapján rangsorolják az előző öt év során, a jelenlegi osztalékhozam és a kifizetési arány szerint. A legmagasabb részesedések közé tartozik a Louisiana-Pacific Corp.; Boise Cascade Co. (BCC), fatermékek és építőanyagok gyártója; és a PulteGroup Inc. (PHM), amely lakásokat és felnőtt lakóközösségeket fejleszt és épít.

• Teljesítmény 1 év alatt: 87,0%
• Kiadási arány: 0,35%
• Éves osztalékhozam: 3,33%
• 3 hónapos átlagos napi mennyiség: 33.526
• Kezelés alatt álló eszközök: 226,1 millió dollár
• Kezdés dátuma: 2015. július 8
• Kibocsátó: Victory Capital

A CSB egy kis tőkés alap, amely a Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 volatilitással súlyozott indexet célozza meg. Az index 100 osztalékot hozó részvényből áll, a szélesebb Nasdaq Victory US Small Cap 500 volatilitási súlyozott indexből. A CSB vegyes stratégiát követ, az érték- és növekedési részvényekre összpontosítva. Az alap tíz legjobb részesedése a befektetett eszközök kevesebb mint 15% -át teszi ki. A CSB vezető állományai közé tartozik az MGE Energy Inc. (MGEE), közüzemi holdingtársaság; Unitil Corp. (UTL), villamosenergia- és földgázszolgáltató társaság; és az American National Group Inc. (ANAT), biztosító társaság.

Az itt kifejtett megjegyzések, vélemények és elemzések csak tájékoztató jellegűek, nem szabad figyelembe vett egyedi befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat bármely értékpapírba történő befektetéshez vagy bármilyen befektetés elfogadásához stratégia. Bár úgy gondoljuk, hogy az itt közölt információk megbízhatóak, nem garantáljuk azok pontosságát vagy teljességét. A tartalmunkban leírt nézetek és stratégiák nem minden befektető számára alkalmasak. Mivel a piaci és gazdasági feltételek gyors változásoknak vannak kitéve, minden megjegyzés, vélemény és a tartalmunkban található elemzések a közzététel időpontjában jelennek meg, és anélkül is változhatnak értesítés. Az anyag nem szolgál minden ország, régió, piac, iparág, beruházás vagy stratégia lényeges tényének teljes elemzésére.