Hogyan kell lenyűgözni az ügyfeleket: Az első találkozó

Tudod mit mondanak. Az első benyomás lehet a legfontosabb, de különösen akkor, amikor először találkozik egy leendő ügyféllel. Az emberek hajlamosak mindenféle non-verbális jelzés alapján véleményt alkotni másokról. Tehát elengedhetetlen, hogy amikor egy leendő ügyféllel találkozik, azt pénzügyi tanácsadók kezdettől fogva a legjobb fényben mutatják meg magukat. Íme néhány hasznos tipp, amelyek segíthetnek a jobb lábon való indulásban. Emellett növelhetik annak esélyét, hogy lezárják az üzletet és sikeres üzleti kapcsolatot alakítanak ki.

Légy felkészült és időben

A leendő ügyfelek azért jönnek Önhöz, mert szükségük van a segítségére. Gyakran egy barát vagy egy üzleti partner közvetíti Önt, és különleges szükségleteik vannak, amelyekről úgy vélik, hogy kielégíthetik. Tehát az egyik legjobb módja annak, hogy bebizonyítsa értékét az ügyfélnek, ha felkészül. Az ügyféllel folytatott első telefonhívás vagy e -mail -csere során megtudhatja, hogy milyen típusú információkat és szolgáltatásokat keres az adott személy. Ezután győződjön meg arról, hogy a tusfürdő készen áll a témára, mire a találkozó is megtörténik.

Mielőtt találkozik, némi kutatást kell végeznie az ügyfél önéletrajzában is. Minél többet tudjon meg arról, hol dolgoztak, mennyi ideig és milyen díjakat vagy elismeréseket kaptak. Készen áll arra, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre is, amelyek az Ön hátterével és munkatörténetével kapcsolatban felmerülhetnek.

Az is elengedhetetlen, hogy időben érkezzen a találkozóra. Ez azt mutatja, hogy szervezett vagy, és komolyan veszed a munkádat és az ügyfeleidet. A pontosság sokat elárulhat az emberről, ezért ha nem ez az erőssége, dolgozzon rajta.

Szépítse fel irodáját és önmagát

A professzionalizmus jele a szervezett iroda, ezért ha éppen ott találkozik egy leendő ügyféllel, győződjön meg arról, hogy irodája tiszta. Nem szeretné, ha egy leendő ügyfél betérne egy rendetlenséggel és rendetlenséggel teli irodába. Tedd el a fájlokat, tisztítsd le az asztalt, és rendezd be a szobát úgy, hogy az ügyfél azonnal érezze, hogy van helyed és időd rájuk.

Ha úgy tűnik, mintha tornádó csapta volna meg az irodáját, vagy csak egyszerűen szervezetlen, akkor találkozó vagy konferencia teremben találkozzon leendő ügyfelével. A megbeszélés során tegye csendes vagy rezegővé mobileszközeit, hogy ne bombázzon folyamatosan olyan üzenetekkel, amelyek elvonják a figyelmét a klienstől, akivel a szobában tartózkodik. A leendő ügyfelek azt akarják érezni, hogy osztatlan figyelmet szentel nekik.

Szakmailag is fel kell öltözni. Ha egy ügyfél hagyja, hogy kezelje élete megtakarításait, akkor fontos, hogy a megjelenése azt mondja, hogy a pénze jó kezekben van. Gondolj erre. Egy ügyfél, aki először találkozik Önnel, lényegében interjút készít Önnel, hogy kezelje pénzét és tervezze meg pénzügyi jövőjét. Szóval öltözz úgy, ahogy szeretnéd a munkát. Ugyanez vonatkozik a hétvégén egy ügyféllel való találkozásra is. A lazán öltözködés, mintha nem dolgozna, nem szolgál jól.

Minden a Te hozzáállásodban van

A pozitív hozzáállás mindent megváltoztathat. Mosolyogjon, amikor először találkozik az ügyféllel, és tudatja velük, hogy örömmel látja őket, és izgatottan várja a közös munkát. Vegyen fel szemkontaktust, határozott kézfogást, és figyelmesen hallgassa meg, amikor az ügyfél beszél veled. Nyugodt és koncentrált személyiséget is szeretne bemutatni. Az emberek azt akarják érezni, hogy nyitott vagy a kihívásokra, és jól tudsz dolgozni nyomás alatt.

Azt is jeleznie kell a leendő ügyfélnek, hogy élvezi a munkáját, és elégedett lesz azzal, hogy segít az embereknek pénzügyi céljaik megvalósításában. Annyira vágynia kell a sikerre, mint ők.

A pénzügyi tervezőknek és tanácsadóknak is gondoskodniuk kell arról, hogy az ügyfelek könnyen érthető módon beszéljenek. Ha túl sok zsargont használ, elveszítheti az ügyfelet. Ha nem értik, amit mondasz, kevésbé fognak elköteleződni.

Feltétlenül beszéljen az ügyfél jövőjének azon területeiről, amelyek érzelmi visszhangot váltanak ki, például a megtakarításról gyermekeik oktatására és nyugdíjazására, valamint örökség létrehozására. Amikor ezeket a kérdéseket tárgyalja, ne beszéljen az ügyféllel. Ha ellátogatnak egy pénzügyi tervezőhöz, akkor nyugodtan feltételezhetjük, hogy alapvető intelligenciaszinttel rendelkeznek, és hogy az intelligenciát be kell vonni, amikor beszél velük.

Legyen világos a díjakról

A beszélgetésnek ez a része kellemetlen lehet, de a megfelelő megközelítés segíthet. A leendő ügyfelek őszinte válaszokat keresnek, nem zavarodottságot. Ha csak fizetés ellenében dolgozik, mondja el nekik ezt, és ha bizonyos termékek eladásáért kártérítést fog kapni, akkor azt is. Azt is meg kell találnia, hogy milyen típusú befektető az ügyfél. Kérdezze meg, hogy hajlamosak -e inkább a konzervatív oldalra, vagy vállalják a kockázatot, majd beszéljen arról, hogyan dolgozik együtt általában az ilyen ügyfelekkel.

A találkozó végén feltétlenül tekintse át az ügyfél számára fontos kérdéseket vagy témákat. Így tudják, hogy Ön figyelmes, és komolyan veszi az aggodalmaikat. Ne felejtse el megköszönni az ügyfélnek az idejét, és tudassa vele, hogy bármikor felveheti Önnel a kapcsolatot további kérdéseivel vagy aggályaival kapcsolatban.

Alsó vonal

Amikor egy leendő ügyféllel találkozik, nem szeretné, ha az első benyomása az utolsó lenne. Szánjon egy kis időt a találkozókra való felkészülésre, szervezze meg és mutassa meg leendő ügyfeleinek, hogy a legjobbat hozza előre, és hogy törődik anyagi jövőjükkel.