A legnépszerűbb rézrészvények 2023 harmadik negyedévében

A harmadik negyedév legjobb rézrészvényei közé tartozik a Capstone Copper Corp., az Ero Copper Corp. és az Ivanhoe Electric Inc., amelyek részvényei az elmúlt évben 153%-ot hoztak vissza.

A rézrészvények csoportja, amelyet a Global X Copper Miners ETF referenciaérték képvisel (COPX), 38%-kal nőtt az elmúlt évben az előző évhez képest Russell 1000 index14%-os javulás. A réz ára drámaian meglódult 2022-ben, rekord magasra ugrott Oroszország februári ukrajnai inváziója után, majd júliusra zuhant. Azóta emelkedtek a rövid távú ellátási hiány és a zöld energiatechnológiákba történő befektetések miatt.

Íme a legjobb rézrészvények a három kategória mindegyikében: legjobb érték, leggyorsabb növekedés és legjobb teljesítmény. Ezek olyan vállalatok részvényei, amelyek rezet bányásznak, nem pedig határidős ügyletek, amelyek nyomon követik a réz árucikk. Minden adat július 21-i állapotú.

Ezek azok a rézrészvények, amelyek a legalacsonyabb 12 hónapos lemaradást mutatják 

ár/nyereség (P/E) arány. Mivel a nyereséget osztalék és visszavásárlás formájában vissza lehet juttatni a részvényesekhez, az alacsony P/E ráta azt mutatja, hogy kevesebbet fizet minden egyes megtermelt nyereség dollárért.

Legjobb értékű réz részvények
Ár ($)	Piaci kapitalizáció ($B)	12 hónapos lemaradási P/E arány
Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	22.2
Freeport-McMoRan Inc. (FCX)	40.67	58.3	22.7
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)	35,57 CA$	24,6 CA$	26.3

_{Forrás: YCharts}

• Southern Copper Corp.: Rézbányákat és kohászati ​​létesítményeket üzemeltet Mexikóban és Peruban, valamint kutatási projekteket Argentínában, Chilében és Ecuadorban. A Southern Copper részvényei több mint 64%-ot emelkedtek az elmúlt évben, mivel a vállalat egyike volt annak a két nagy rézcégnek, amelyek bevételnövekedést értek el a legutóbbi negyedévben.
• Freeport-McMoRan Inc.: Ez egy nemzetközi bányászati ​​cég, amely réz-, arany- és molibdénvagyont üzemeltet. A cég elsődleges bányászati ​​tevékenysége Amerikában és Indonéziában található. A szabadkikötők részvényei 44%-kal emelkedtek az elmúlt évben, ami a leglassabb ütemű részvényár-növekedés a réziparban.
• First Quantum Minerals Ltd.: Kanadai bányászati ​​vállalat, amely koncentrátum és más formájú réz, valamint arany feltárását és előállítását végzi. A cég bevétele csaknem harmadával esett vissza az előző negyedévhez képest a legutóbbi negyedévben. Az értékesítési volumen is csökkent. A First Quantum részvényeit is jegyzik vény nélkül kapható a ticker alatt FQVLF.

Ezek a legjobb rézrészvények a szerint növekedés modell, amely a vállalatokat a legutóbbi negyedéves éves (YOY) százalékarányuk 50/50-es súlyozása alapján pontozza bevételt növekedést és a legutóbbi negyedéves YOY-t részvényenkénti nyereség (EPS) növekedését.

Mind az értékesítés, mind a bevétel kritikus tényező a vállalat sikerében. Ezért ha a vállalatokat csak egy növekedési mutató alapján rangsorolják, akkor a rangsor érzékeny az adott negyedév számviteli anomáliáira. (például az adójog változásai vagy az átszervezési költségek), amelyek miatt az egyik vagy a másik személy nem reprezentatív a vállalkozásra nézve. Tábornok. Azok a vállalatok, amelyek negyedéves EPS-je vagy bevétele meghaladja az 1000%-ot, kizárásra kerültek.

A leggyorsabban növekvő réz részvények
Ár ($)	Piackorlát ($B)	EPS növekedés (%)	Bevétel növekedés (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	N/A (lásd a cég leírását)	33.7%
Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	2.9%	1.1%
Taseko Bányák Kft. (TKO.TO)	1,95 CA$	0,6 CA$	0.0%	-2.4%

_{Forrás: YCharts}

• Capstone Réz:Egy kanadai rézbányászati ​​vállalat, amely elsősorban az Egyesült Államokban, Mexikóban és Chilében működik. A cég egyesült a Bermudan Mantos Copper Ltd-vel. 2022 márciusában Mantos Mantoverde és Mantos Blancos bányáival bővült a Capstone portfóliója. Az általunk vizsgált rézipari vállalatok közül a Capstone volt a legerősebb bevételnövekedés a legutóbbi negyedévben. A társaság azonban nettó veszteséget jelentett a negyedévben, többek között az inflációs nyomás és a készletnövekedés miatt. A Capstone nem tartalmaz EPS-növekedési adatot a fenti táblázatban, mivel az EPS nyeresége veszteségessé változott a kérdéses időszakban. A Capstone részvényeit tőzsdén kívül is jegyzik a ticker alatt CSCCF.
• Déli réz:Lásd a cég leírását fent.
• Taseko Bányák Kft.:Egy kanadai rézbányászati ​​vállalat, amely a gibraltári bányát, az ország legnagyobb külszíni rézbányáját üzemelteti. A bevétel kismértékben csökkent az utolsó negyedévben a lapos EPS-hez képest, mivel a társaság 12,5 százalékponttal 87,5 százalékra növelte érdeklődését a gibraltári ingatlan iránt. A Taseko részvényeit a tőzsdén kívüli piacokon is jegyzik a ticker alatt TGB.

Réz részvények a legnagyobb lendülettel

Lendületes befektetés egy tényezőalapú befektetési stratégia, amely olyan részvény megvásárlását jelenti, amelynek ára gyorsabban emelkedett, mint a piac egésze. A Momentum befektetői úgy vélik, hogy a piacot felülmúló részvények gyakran továbbra is ezt teszik, mert nem tűnnek el hirtelen azok a tényezők, amelyek a jobb teljesítményt okozták. Ezenkívül más befektetők, akik szeretnének hasznot húzni a részvények jobb teljesítményéből, gyakran megveszik azt, tovább licitálva az árfolyamot.

Ezek azok a részvények, amelyek a legmagasabb összhozamot produkálták az elmúlt 12 hónapban.

Réz részvények a legnagyobb lendülettel
Ár ($)	Piackorlát ($B)	12 hónapos teljes hozam (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	152.5
Ero Copper Corp. (ERO)	21.76	2.0	143.4
Ivanhoe Electric Inc. (AZAZ)	15.57	1.6	96.8
Russell 1000 index	N/A	N/A	14.2
Global X Copper Miners ETF (COPX)	N/A	N/A	37.8

_{Forrás: YCharts}

• Capstone Réz: Lásd fent a cég leírását.
• Ero Réz: Egy kanadai cég, amely rezet, aranyat és ezüstöt állít elő elsősorban brazíliai bányászati ​​helyeken. A cég növeli réz- és aranyműveleteit, és a réztermelés megkétszerezését tervezi.
• Ivanhoe Electric: Ez egy ásványkutató cég, amely elektromos fémprojektekre összpontosít. Megújuló energia tárolási megoldásokat is kínál.

A réz részvények trendjei

A réz iránti kereslet valószínűleg folyamatosan emelkedni fog, mivel az energiaátmenet kritikus eleme, mivel a fémet elektromos járművekben, töltőállomásokban, szélturbinákban és napelemekben használják. A réz ára nagyrészt befolyásolta a globális gazdaság egészsége miatt. Ennek oka a réz széles körben elterjedt alkalmazása a gazdaság minden ágazatában, ahogy említettük, valamint az építőiparban, a gyári berendezésekben és az elektronikában. Mégis, mint elektromos jármű A technológia javul, a réz iránti igény ezekben a termékekben – és ennek következtében a fém iránti általános kereslet – csökkenhet.

A nem nemesfémárát megbízhatónak tekintik vezető mutató. Az emelkedő piaci ár erős gazdasági állapotot, míg a csökkenés az ellenkezőjét sugallja.

A réztőzsdei befektetés kockázatai

Néhány kockázati tényező, amelyet figyelembe kell venni a rézrészvényekbe történő befektetés mérlegelésekor, a nyersanyagárak összességében sokkal ingadozóbb, mint a hagyományos részvényárfolyamok és a réz környezeti kockázatai bányászati.

Növekvő összpontosítás fenntarthatóság rákényszerítheti a rézbányászokat, hogy drágább módszereket alkalmazzanak a fém kinyerésére, és növelheti a világ kínálati hiányát. 2020-ban például az angol-ausztrál rézbányász, a Rio Tinto PLC (RIO) ütést kapott tőle környezeti, társadalmi és vállalatirányítás (ESG) befektetőket, amikor elpusztított egy, az őslakosok számára szent helyet Ausztráliában. A vezérigazgató és két másik vezető az eset miatt lemondott.

Az Investopediával kapcsolatos megjegyzések, vélemények és elemzések online tájékoztatási célokat szolgálnak. Olvassa el a mi garancia és felelősség kizárása további információkért.

A cikk írásakor a szerző nem rendelkezik a fenti részvények egyikével sem.