4 Reksa Dana Indeks Mid-Cap Terbaik AS

Topi tengah saham adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari pasar saham, sering kali menahan diri melawan mereka topi besar rekan-rekan. Mid-cap adalah kependekan dari mid-capitalization, yang biasanya menggambarkan perusahaan menengah dengan nilai pasar $2 miliar hingga $10 miliar. NS Indeks S&P MidCap 400 telah kembali rata-rata 10,41% setiap tahun selama 10 tahun terakhir pada 13 Mei 2021.

Saham mid-cap juga bertahan keunggulan kompetitif dan sumber daya keuangan yang lebih besar daripada topi kecil nama. Investor yang mencari eksposur mid-cap yang terdiversifikasi mungkin ingin mempertimbangkan berbasis indeks yang dikelola secara pasif berikut ini: reksa dana.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) adalah dana berbiaya rendah yang memberikan eksposur luas ke ekuitas mid-cap. Dana tersebut memiliki 0,05% rasio biaya dan membutuhkan investasi minimum $3.000 per 29 April 2021. Pada akhir 31 Maret 2021, dana tersebut memiliki aset senilai $142,5 miliar yang tersebar di 364 saham. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 14,60%, dibandingkan dengan 14,62% ​​untuk tolok ukurnya.

Diversifikasi Sektor

Industri teratas menurut pembobotan untuk VIMAX per 31 Maret 2021, meliputi:

• Teknologi: 18,10%
• Keleluasaan konsumen 16,10%
• Industri 14,20%
• Keuangan 11,50%
• Kesehatan 11,10%

Kepemilikan Portofolio

Beberapa dari sepuluh kepemilikan teratas untuk VIMAX, yang mewakili 6,20% dari keseluruhan dana, meliputi:

• IDEXX Laboratories Inc.
• Teknologi Microchip Inc.
• Chipotle Mexican Grill Inc.
• Amfenol Corp.
• Digital Realty Trust Inc.
• Sistem Desain Irama Inc.

Vanguard juga menawarkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang disebut ETF Vanguard Mid-Cap (VO), yang sangat mirip dengan VIMAX. Namun, versi ETF memiliki rasio biaya yang sedikit lebih rendah yaitu 0,04% dan hanya memerlukan pembelian satu saham untuk persyaratan investasi minimumnya.

BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares (PESPX)

PESPX BNY Mellon bertujuan untuk menyamai kinerja S&P MidCap 400 dengan berinvestasi penuh pada saham yang termasuk dalam indeks dan membeli kontrak berjangka yang kinerjanya terkait dengan indeks. Ini mencari korelasi 0,95 sebelum biaya dan pengeluaran. Dana tersebut memiliki rasio biaya total 0,25% dan membutuhkan investasi minimum $2.500 per 01 Maret 2021.

Pada 13 Mei 2021, PESPX memiliki aset $ 2,46 miliar. Dana tersebut telah mencatat pengembalian tahunan rata-rata lima tahun 14,55%, dibandingkan dengan 14,37% untuk tolok ukurnya pada 30 April 2021.

Diversifikasi Sektor

Industri teratas berdasarkan pembobotan pada 30 April 2021 meliputi:

• Keuangan: 20,80%
• Industri: 14,68%
• Perawatan Kesehatan: 10,73%
• Teknologi: 8,97%
• Eceran: 6.00%

Kepemilikan Portofolio

Dari 402 investasi di PESPX, beberapa dari sepuluh kepemilikan teratas pada 30 April 2021, termasuk:

• Bio-Teknologi: 0,70%
• Laboratorium Charles River Internasional: 0,70%
• Ishak yang Adil: 0,64%
• Cognex: 0,64%
• Perawatan Kesehatan Molina: 0,62%
• Bank Tanda Tangan: 0,60%

Dana Indeks Fidelity Mid Cap (FSMDX)

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) bertujuan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan total pengembalian perusahaan mid-cap di Amerika Serikat. Biasanya menginvestasikan 80% aset dalam saham yang termasuk dalam Russell Midcap Index.

Ada rasio biaya 0,025% dan tidak ada persyaratan investasi minimum per 29 Juni 2020. Pada akhir 30 April 2021, dana tersebut memiliki aset $ 21,95 miliar. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 15,57%, hampir menyamai tolok ukurnya sebesar 15,58% pada 30 April 2021.

Diversifikasi Sektor

Industri teratas menurut pembobotan untuk FSMDX pada 30 April 2021 meliputi:

• Teknologi informasi: 18,77%
• Industri: 15,76%
• Perawatan Kesehatan: 12,12%
• Kebijaksanaan konsumen: 12,05%
• Keuangan: 11,74%

Kepemilikan Portofolio

Ada 832 kepemilikan di FSMDX. Beberapa dari sepuluh kepemilikan teratas, yang mewakili 4,45% dana per 31 Maret 2021, meliputi:

• KLA Corporation
• Twitter Inc.
• Twilio Inc. Kelas A
• perusahaan Ford Motor
• Freeport McMoran Inc.
• Sejajarkan Teknologi Inc.

Dana Indeks Columbia Mid Cap Kelas A (NTIAX)

NTIAX Columbia melacak kinerja S&P MidCap 400 dengan mereplikasi indeks sepenuhnya. Dana tersebut memiliki rasio beban bersih 0,45% per 1 Mei 2021.

Pada 30 April 2021, NTIAX memiliki aset $3,67 miliar dan persyaratan investasi minimum $2.000. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 14,56%, dibandingkan dengan 15,10% untuk tolok ukurnya pada 30 April 2021.

Diversifikasi Sektor

Kepemilikan sektor teratas sebagai persentase dana pada 30 April 2021, adalah:

• Industri: 19,07%
• Keuangan: 15,92%
• Kebijaksanaan konsumen: 14,82%
• Teknologi informasi: 12,92%
• Perawatan Kesehatan: 11,73%

Kepemilikan Portofolio

Ada 401 kepemilikan di NTIAX Columbia. Beberapa dari sepuluh kepemilikan teratas, yang mewakili sekitar 5,00% dana per 31 Maret 2021, meliputi:

• Teknologi Solaredge: 0,65% 
• Bio-Teknologi: 0,65% 
• Laboratorium Sungai Charles: 0,63% 
• Williams-Sonoma: 0,60% 
• Perawatan Kesehatan Molina: 0,59% 
• Bank Tanda Tangan: 0,56