10 Kepemilikan Teratas dari 5 Pengelola Uang Teratas

Ingin tahu apa yang dipertaruhkan oleh manajer uang teratas hari ini? Sekarang Anda bisa, berkat Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mensyaratkan bahwa perusahaan induk besar dan investor profesional melaporkan kepemilikan mereka secara berkala. Meskipun pilihan konsensus, bahkan dari yang terbaik dan tercerdas, tidak menjamin kesuksesan pemukulan pasar, itu memang datang dengan beberapa fasilitas.

Pertama, perusahaan induk terbesar (dan paling sukses) cenderung berinvestasi untuk jangka panjang, sering kali menyadari potensi perusahaan yang tidak dilihat orang lain. Saham yang memiliki persentase yang tinggi kepemilikan institusional, misalnya, cenderung mencerminkan penelitian profesional yang intens.

Meskipun tidak ada metode atau formula yang sangat mudah untuk memutuskan siapa pengelola uang terbaik, suara dalam bentuk dolar investor berbicara banyak. Di bawah ini adalah daftar portofolio beberapa perusahaan induk terbesar di industri ini, dari yang legendaris investor yang telah menjadi nama rumah tangga (petunjuk: "Buffett") ke beberapa reksa dana paling terkenal di dunia. Untuk tujuan kejelasan, daftar ini hanya memiliki "

panjang" strategi investasi dan menghindari analisis dana lindung nilai saham.

Berkshire Hathaway Warren Buffett (Berbagai)

Dia benar-benar tidak membutuhkan perkenalan. Warren Buffett telah menghasilkan uang sejak sebelum kebanyakan dari kita lahir. Meskipun dia tidak menjalankan reksa dana biasa, perusahaan induknya, Berkshire Hathaway, memiliki miliaran dolar yang diinvestasikan dalam portofolio saham. Kepemilikan saham perusahaan tersebut merupakan salah satu reksa dana terbesar di dunia. Dengan Buffett, investor tahu bahwa mereka mendapatkan manfaat tambahan dari pembelian langsungnya yang berpengetahuan luas perusahaan, dialog mendalamnya dengan investor, dan jenderal mengintip ke dalam otaknya dan berinvestasi proses.

10 Kepemilikan Teratas Berkshire Hathaway (tanpa urutan tertentu)

• Visa Inc. (V)
• Komunikasi Verizon (VZ)
• Perusahaan Coca-Cola (KO)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• Perusahaan Procter & Gamble (PG)
• AbbVie Inc. (ABBV)
• Perusahaan Kroger (KR)
• Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
• Wells Fargo & Company (WFC)
• General Motors Co (GM)

Memindai daftar ini, Anda dapat melihat bahwa Buffett umumnya menyukai pemimpin pasar di industri seperti farmasi dan produk konsumen. Ini adalah tulang punggung yang baik untuk portofolio jangka panjang apa pun, karena kinerja penghancur pasar Buffett menyarankan.

Dana Fairholme Bruce Berkowitz (FAIRX)

Sebagai manajer utama Dana Fairholme dan manajer dana saham domestik dekade ini yang pernah disebut oleh Morningstar, Mr. Berkowitz menganggap dirinya sebagai murid gaya investasi Buffett, mencari nilai yang dalam dan margin keamanan yang luas saat memilih saham.

10 Kepemilikan Teratas Fairholme Fund (tanpa urutan tertentu)

• Perusahaan St. Joe (JOE)
• Fidelity Investments Money Market Treasury Saja (FISXX)
• Fannie Mae PFD (FNMAS)
• Imperial Metals Corp (IPMLF)
• Federal Home Loan Mortgage Corp (FMCKJ)
• Tagihan Perbendaharaan Amerika Serikat 0,08%
• Tagihan Perbendaharaan Amerika Serikat 0,02%
• Tagihan Perbendaharaan Amerika Serikat 0,17%
• Tagihan Perbendaharaan Amerika Serikat 0,02%
• Tagihan Perbendaharaan Amerika Serikat 0,05%

Sementara Mr. Berkowitz saat ini berada di dewan direksi Perusahaan St. Joe, sebuah perusahaan real estate dan pengembangan lahan, ia juga memiliki investasi yang signifikan dalam kategori perbankan dan keuangan. Freddie Mac dan Fannie Mae juga memiliki saham besar dalam portofolio investasinya, dan dia menanggung sisanya dengan produk konsumen (terutama makanan dan minuman) seperti dengan pelayaran Anheuser-Busch dan Royal Caribbean garis.

Dana Amerika 'The Growth Fund of America (AGTHX)

Ini adalah dana domestik terbesar di Amerika, jadi nama itu muncul untuk raksasa ini. Dana tersebut dijalankan oleh tim manajer berpengalaman dan berupaya memberikan pertumbuhan modal yang konsisten. Dividen dan pendapatan adalah masalah sekunder, tetapi meskipun mereka berperan dalam keseluruhan proses investasi, fokusnya lebih pada perusahaan yang mencurahkan modalnya untuk tumbuh pendapatan dan penghasilan.

Growth Fund of America's Top 10 Holdings (tanpa urutan tertentu)

• Microsoft Corp (MSFT)
• Tesla (TSLA)
• Facebook (FB)
• Alfabet Inc Kelas C (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Broadcom Inc (AVGO)
• ASML Holding (ASML)
• Mastercard Inc. (MA)

Pencarian dana ini untuk pertumbuhan jangka panjang (dalam kategori kapitalisasi besar) telah membuatnya bertaruh pada para pemimpin teknologi seperti Facebook, Amazon, dan Google. Faktanya, per 30 Juni 2021, hampir seperempat dari total aset bersihnya berada di sektor teknologi, diikuti oleh layanan konsumen, layanan konsumen, dan perawatan kesehatan.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Merek Fidelity adalah salah satu yang paling dikenal di semua bidang keuangan, dan Contrafund-nya berusaha menemukan perusahaan yang "tidak dicintai" oleh investor arus utama atau yang nilainya belum dinilai secara tepat oleh Wall Jalan. Dana bintang lima ini memiliki aset lebih dari $ 142 miliar, menjadikannya salah satu perusahaan induk terbesar, dan telah mengikuti jika tidak mengalahkan S&P 500 dalam lima tahun terakhir.

10 Kepemilikan Teratas Fidelity Contrafund (tanpa urutan tertentu)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Perusahaan Apple. (AAPL)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
• Alfabet Inc. Kl. SEBUAH (GOOGLI)
• Alfabet Inc. Kl. C (GOOG)
• NVIDIA Corporation (NVDA)

Sekarang, Anda akan melihat bagaimana dana Berkshire Hathaway Buffett muncul di beberapa daftar. Tampaknya bahkan para ahli dalam memilih saham individu tidak lebih dari berinvestasi di perusahaan induk individu lain yang mereka percayai dan hormati. Contrafund juga sangat bergantung pada saham teknologi, terutama institusi yang lebih mapan seperti Facebook, Microsoft, dan Apple, antara lain.

Dana Saham Dodge & Cox (DODGX)

Dana all-star abadi ini telah ada sejak tahun 1965, terus menghasilkan pengembalian yang solid dan mendapatkan aset baru. Pendapatan adalah pertimbangan sekunder untuk pertumbuhan yang solid dalam investasi sahamnya, dan rendahnya tahun 2021 Omset tahunan dari 9% menunjukkan bahwa tim manajemen bertujuan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Dodge & Cox Stock Fund Top 10 Holdings (tanpa urutan tertentu)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Alfabet, Inc (GOOG)
• Comcast Corp, Kelas A (CMCSA)
• Sanofi (SNY)
• Hidupku (MET)
• Johnson Kontrol Internasional PLC (IHSG)
• GlaxoSmithKline PLC (GSK)
• Grup Minyak Occidental (OKSI)

Dengan pengecualian Alphabet, saham teknologi sangat jarang dalam daftar perusahaan induk ini. Sebaliknya, manajer Dodge & Cox berfokus pada perusahaan seperti MetLife dan Sanofi, bersama dengan layanan keuangan dan bank yang sehat seperti Capital One, Charles Schwab, dan Wells Fargo.

Sifat & Benang Umum

Secara umum, tidak ada satu saham pun yang menghasilkan lebih dari 3% atau 4% dari dana ini—tidak peduli seberapa besar para manajer menyukai saham tersebut. Prinsip inilah yang dimaksud dengan diversifikasi, dan Anda harus yakin untuk mengikutinya dalam kehidupan investasi Anda sendiri. Tidak peduli seberapa hebat sebuah perusahaan, ada risiko di luar sana yang dapat menyebabkan saham turun tiba-tiba atau membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai potensinya daripada yang Anda harapkan.

Tetap dengan basis yang luas dari saham, obligasi, dan dana yang terdiversifikasi. Yang penting adalah berinvestasi—jadilah peserta dalam permainan dan bukan hanya penonton.

Anda juga mungkin pernah mendengar tentang sebagian besar perusahaan dalam portofolio perusahaan induk ini. Ini bahkan lebih merupakan bukti bahwa Anda tidak perlu berinvestasi di entitas aneh yang belum pernah Anda dengar untuk menghasilkan uang. Teliti dan pelajari tentang perusahaan yang Anda sukai serta produk dan layanan yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemungkinannya, jika mereka cukup sukses untuk dikenal, keuangan mereka juga akan mencerminkannya.

Garis bawah

Berbekal data nyata dari kepemilikan perusahaan induk terbesar di dunia, setiap investor dapat mulai membangun portofolio investasi mereka sendiri. Tambahkan pengalaman dan perspektif unik Anda sendiri, dan Anda siap untuk membangun portofolio yang menguntungkan yang bukan merupakan beban untuk dipertahankan, tetapi menyenangkan untuk dibangun dan dilihat pertumbuhannya.