5 ETF Ekuitas Internasional Pembayaran Dividen Terbaik (SDIV, LVL)

Dengan suku bunga di AS dan primer lainnya ekonomi maju masih pada tingkat yang relatif rendah, banyak investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka secara internasional mencari manfaat tambahan dari hasil dividen yang lebih tinggi yang tersedia di luar negeri. Ada sejumlah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang tersedia dalam kategori internasional dana ekuitas yang menawarkan hasil dividen lebih dari 5%.

Investor dapat memilih dari ETF internasional dengan eksposur luas hingga lebih banyak secara geografis dana terfokus seperti ETF Asia-Pasifik atau Eropa, dan mereka dapat memilih antara dana yang menyertakan atau mengecualikan ekuitas yang berbasis di AS. Berikut ini adalah ikhtisar lima ETF ekuitas internasional yang menghasilkan dividen tertinggi per Juni 2020.

ETF SuperDividen Global X

Global X meluncurkan Global X SuperDividend ETF (SDIV) pada tahun 2011 untuk menawarkan eksposur investor ke ekuitas global dengan imbal hasil tertinggi. ETF yang dipegang secara luas ini, dengan total $574 juta aset yang dikelola (AUM), bertujuan untuk memegang saham dengan imbal hasil tertinggi yang tersedia secara internasional, tanpa memandang sektor pasar atau negara. 

SDIV melacak Solactive Global SuperDividend Index, yang terdiri dari 100 sekuritas hasil dividen tinggi global dengan bobot yang sama, dipilih berdasarkan hasil dan disaring untuk memenuhi likuiditas dan standar stabilitas keuangan. Dana tersebut biasanya 80% atau lebih diinvestasikan dalam ekuitas yang terkandung dalam indeks yang mendasarinya, atau di Tanda Terima Depositary Amerika (ADR) atau Tanda Terima Penyimpanan Global (GDR) yang mewakili ekuitas tersebut.

Tiga negara teratas yang terwakili dalam portofolio adalah AS, Australia, dan Inggris. Sektor keuangan saham, termasuk perumahan, merupakan bagian terbesar dari portofolio, terhitung hampir 55% dari aset portofolio. 

Dana tersebut kepemilikan teratas termasuk Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) dan Diversified Gas & Oil (DGOC LN). Rasio biaya untuk ETF ini adalah 0,59%. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah -8.67%, tetapi menawarkan hasil dividen 8,46% yang lumayan.

Indeks Peluang Dividen Global Invesco S&P ETF

Guggenheim (sekarang dimiliki oleh Invesco) meluncurkan Peluang Dividen Global S&P Invesco Indeks ETF (LVL) pada tahun 2007, dengan tujuan investasi yang dinyatakan untuk menawarkan peluang potensi pendapatan dan pertumbuhan dengan berinvestasi pada ekuitas global dengan potensi pertumbuhan tinggi yang secara historis menawarkan dividen yang unggul hasil.

Dana tersebut menginvestasikan $30 juta dalam asetnya untuk melacak Indeks Peluang Dividen Global S&P, indeks tertimbang hasil yang dibuat dari 100 saham dengan hasil dividen tertinggi yang terkandung dalam indeks S&P Global BMI, yang dirancang untuk mencerminkan kondisi global secara keseluruhan. pasar saham kinerja, termasuk yang dikembangkan dan ekonomi pasar berkembang.

Ekuitas AS menyumbang 30,4% dari portofolio, diikuti oleh Kanada pada 15,4%, dan Swiss pada 10,8%. Saham keuangan mendominasi, membentuk 25,4% dari aset portofolio. Tiga kepemilikan teratas adalah Orange SA, Total SA, dan Eni SpA,

NS rasio biaya adalah 0,64%, dan hasil dividen adalah 3,41%. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun untuk dana tersebut adalah 5,87%.Sementara itu, pengembalian tahunan rata-rata untuk S&P 500 adalah 8,7%.

SPDR S&P Dividen Internasional ETF

NS SPDR S&P Internasional Dividen ETF (DWX) diluncurkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 2008 dan telah menarik $594,89 juta dalam bentuk aset yang dikelola (AUM) pada Juni 2020. ETF ini melacak Indeks Peluang Dividen Internasional S&P, indeks yang terdiri dari 100 teratas tertinggi saham hasil dividen dari perusahaan yang berkantor pusat di luar AS yang memenuhi likuiditas minimum dan stabilitas keuangan standar.

Kanada dan Jepang adalah negara yang paling banyak diwakili, masing-masing menyumbang 18,9% dan 11,1% dari aset portofolio. Saham keuangan, utilitas, dan real estat bergabung untuk menyediakan lebih dari setengah kepemilikan dana tersebut. 

Kepemilikan portofolio teratas adalah Enagas SA, Red Electrica Corp. SA, dan Orange SA. Rasio biaya dana tersebut adalah 0,45%. Lima tahun pengembalian rata-rata negatif 2%. NS hasil dividen untuk ETF Dividen Internasional SPDR S&P adalah 4,19%.

iShares Asia/Pasifik Dividen ETF

Investor yang mencari eksposur ke kawasan penting Asia-Pasifik mungkin ingin mempertimbangkan BlackRock's iShares Asia/Pacific Dividen ETF (DVYA), yang menawarkan hasil dividen sebesar 6,79%. Dana tersebut relatif baru, diluncurkan pada tahun 2012. Ini memiliki aset $ 24,5 juta.ETF ini melacak pembobotan dividen Dow Jones Asia/Pacific Select Dividen 30 Index, yang terdiri dari hanya 30 ekuitas yang dipilih berdasarkan hasil tinggi, potensi pertumbuhan, kinerja yang konsisten, dan keberlanjutan. Dana tersebut biasanya 90% atau lebih diinvestasikan dalam sekuritas yang membentuk indeks atau dalam investasi lain dengan karakteristik yang mirip dengan sekuritas yang terkandung dalam indeks.

Australia menyumbang 55,2% dari aset portofolio. Hong Kong, Jepang, dan Singapura juga secara substansial terwakili dalam kepemilikan portofolio. Diskresi konsumen dan keuangan adalah dua sektor pasar yang paling banyak diwakili, masing-masing menyumbang sedikit lebih dari 25% dari total portofolio. 

Tiga kepemilikan teratas untuk ETF ini adalah JB Hi-Fi LTD, CSR LTD, dan Super Retail Group LTD. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana tersebut negatif 5,62%. Rasio biaya adalah 0,49%. 

iShares Internasional Pilih Dividen ETF

BlackRock juga menawarkan iShares International Select Dividen ETF (IDV) berbasis lebih luas, yang diluncurkan pada 2007. ETF ini memiliki total aset $3,3 miliar, menjadikannya salah satu dari 10 perusahaan asing yang paling banyak dipegang topi besar ETF ekuitas.Dana ini, yang menawarkan hasil dividen 6,1%, melacak Indeks Dividen Pilih Dow Jones EPAC, terdiri dari 100 saham dengan imbal hasil dividen tinggi yang diperdagangkan terutama di bursa di negara berkembang non-AS pasar.

Inggris membuat 23,7% dari portofolio, diikuti oleh Australia pada 16%, dan Italia pada 9%. Saham sektor keuangan mengumpulkan bagian terbesar dari aset, terhitung 38,5% dari total portofolio. Kepemilikan teratas dalam portofolio adalah British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) dan Azimut Holding (AZM). 

Rasio biaya untuk iShares International Select Dividen ETF adalah 0,49%. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana tersebut negatif 2,52%.