Kinerja ETF Non-Siklikal Konsumen Mengungguli

Saham non-siklus melemah bulan lalu pandemi-terinduksi serangan penjualan lebih baik daripada kebanyakan sektor lain karena investor mencari perlindungan dalam kelompok di tengah ketidakpastian yang sedang berlangsung mencengkeram pasar keuangan global. Meskipun segmen turun 6% pada bulan Maret, kerugiannya sekitar setengah dari pasar yang lebih luas. Apalagi, bahan pokok konsumen saham telah berada di garis depan pemulihan pasar baru-baru ini, naik lebih dari 2% dalam lima hari terakhir.

Nama-nama terkemuka di sektor ini telah diuntungkan dari lonjakan permintaan yang besar karena pembeli menimbun dapur dan lemari medis dengan barang-barang yang diperlukan untuk mengatasi salah satu pandemi terburuk sejak flu Spanyol. Ketika pembelian panik telah mereda dalam beberapa minggu terakhir, perjalanan singkat ke Perusahaan Grosir Costco lokal (BIAYA) store memberikan pengingat cepat bahwa permintaan di atas rata-rata tidak akan hilang dalam waktu dekat.

Trader dapat memperoleh eksposur yang luas terhadap stok bahan pokok konsumen dengan membeli salah satu dari ketiganya

dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dibahas di bawah ini. Mari kita tinjau metrik setiap dana dan soroti beberapa ide taktis menggunakan analisis teknis.

Dana SPDR Sektor Pilihan Bahan Pokok Konsumen (XLP)

Dana SPDR Sektor Pilihan Bahan Pokok Konsumen (XLP) memiliki mandat investasi untuk memberikan hasil yang serupa dengan Indeks Sektor Pilihan Bahan Pokok Konsumen. Raksasa barang konsumsi multinasional The Procter & Gamble Company (PG) menerima alokasi saham teratas dana (16,65%) di a keranjang dari 35 kepemilikan. Biaya perdagangan rendah dan 0,13% rasio biaya sesuai dengan strategi jangka pendek dan beli dan tahan investasi. XLP memegang $13,1 miliar dalam aset bersih, menghasilkan 2,79% yang terhormat, dan telah turun 14,47% pada tahun ini pada 3 April 2020.

Harga saham ETF menguji level terendah Desember 2018 di tengah aksi jual bulan lalu tetapi kemudian pulih dan sekarang diperdagangkan di atas garis tren multi-tahun di $53. Selain itu, indeks kekuatan relatif (RSI) melintasi di atas garis pemicu awal pekan ini untuk menghasilkan sinyal beli. Mereka yang mengambil posisi long harus berpikir untuk menargetkan perpindahan ke overhead perlawanan pada $60 dan menempatkan perintah stop-loss di bawah terendah 27 Maret di $52,50.

Invesco S&P 500 Equal Weight Staples Konsumen ETF (Kanan)

Dengan total aset $451,16 juta, Invesco S&P 500 Equal Weight Staples Konsumen ETF (RHS) melacak kinerja Indeks Staples Konsumen S&P 500 Equal Weight. Pembuat tisu bersih The Clorox Company (CLX) dan raksasa supermarket The Kroger Co. (KR) duduk di antara portofolio 34 kepemilikan ETF. Sedikit lebih lebar menyebar, bersama dengan volume harian rata-rata sekitar 45.000 saham, menjamin penggunaan batasi pesanan untuk meminimalkan kelicinan biaya. Pada 3 April 2020, RHS telah kembali -16,35% tahun ini dan -7,57% selama sebulan terakhir. 2,33% hasil dividen sebagian mengimbangi depresiasi dana.

Setelah bermain-main dengan posisi terendah multi-tahun, harga saham dana tersebut telah menarik kembali sekitar 40% dari penurunan yang didorong oleh pandemi. Selanjutnya, pembacaan RSI di bawah 50 memberi harga banyak ruang untuk menguji level $136, di mana dana tersebut dapat menemukan penjual di dekat area horisontal resistensi harga dan miring ke bawah rata-rata bergerak sederhana (SMA). Mereka yang membeli pada level saat ini harus melindungi modal perdagangan dengan pemberhentian yang terletak di bawah terendah bulan ini di $119,74.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Indeks Staples Konsumen MSCI Fidelity ETF (FSTA) bertujuan untuk memberikan pengembalian yang sangat sesuai dengan kinerja Indeks Staples Konsumen IMI MSCI USA. Dana tujuh tahun mencapai tujuannya dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari basis aset $574,3 juta di saham yang membentuk indeks yang mendasarinya. 10 kepemilikan teratas ETF memiliki bobot kumulatif sekitar 70% tetapi memberikan paparan nama-nama defensif utama seperti Procter & Gamble, The Coca-Cola Company (KO), dan Walmart Inc. (WMT). Sehari-hari likuiditas volume dolar lebih dari $9 juta memungkinkan pedagang untuk masuk dan keluar posisi dengan mudah, sementara biaya manajemen 0,08% kecil juga memfasilitasi periode holding yang lebih lama. Pada 3 April 2020, FSTA menghasilkan 2,68% dan telah turun 15,22% sepanjang tahun ini.

Meskipun dana tersebut mengembalikan sebagian besar kenaikan 2019 dalam waktu sekitar satu bulan, dana tersebut berada 15% di atas posisi terendah baru-baru ini dan ditutup di atas garis tren utama karena investor mencari tempat berlindung yang aman sektor tempat berlindung. Trader yang membuka posisi di sini harus menetapkan stop order di bawah perantara mendukung pada $31 dan membukukan keuntungan menjelang resistensi vital di $35,70. Perdagangan menawarkan rasio risiko/imbalan 1:2 (risiko $1,57 per saham vs. $3,14 laba per saham), dengan asumsi mengisi harga penutupan $32,56 kemarin.