Marketing finanziario in tempi turbolenti

La pandemia di coronavirus ha portato a un numero crescente di sfide per le istituzioni finanziarie. Tra questi c'è la sfida di rimanere in contatto con i clienti in tempi incerti. Le aziende che sono riuscite a destreggiarsi con successo sono quelle che si sono concentrate sull'umano aspetti della crisi e come possono aiutare i loro clienti a trovare la sicurezza di cui hanno bisogno nonostante volatilità.

Nel nostro recente webinar con la Financial Communications Society, April Rudin, fondatore e CEO del Gruppo Rudin e Dipti Kachru, CMO di J.P. Morgan U.S. Wealth Management, ha discusso alcuni dei temi chiave di cui i marketer e i consulenti finanziari devono essere consapevoli mentre navigano nel prossimo mesi.

Come le aziende possono connettersi con i clienti in un contesto di volatilità in corso

Poiché le società finanziarie hanno fatto i conti con il panorama mutevole degli ultimi mesi, molte hanno dovuto modificare i propri messaggi. Ma il nucleo della loro missione rimane invariato: aiutare i propri clienti a creare un futuro finanziario sicuro.

"Si tratta di un paio di temi", afferma Kachru. “Il grosso è che i nostri clienti stanno cercando di dimensionare ciò che questo significa per loro e per i loro soldi. Mentre pensi a dove si trovano nel loro percorso di vita, al loro senso di benessere, a come iniziano a capire cosa sta succedendo nei mercati, c'è questo bisogno di rispondere alla domanda, 'Sto andando a stare bene?'” Creare un messaggio attorno a quella domanda si riduce alla comprensione non solo di un esigenze del cliente, ma le sue maggiori preoccupazioni sui cambiamenti che stanno avvenendo e su quelli che probabilmente seguiranno mentre continuiamo sulla strada per recupero. Secondo Kachru, è probabile che le campagne in grado di catturare quel sentimento e rispondere alle preoccupazioni sottostanti risuonano più da vicino con i clienti attuali e potenziali.

Perché l'autenticità e la trasparenza sono più importanti che mai

L'autenticità è stata per anni un tema importante nel marketing finanziario, ma non è mai stata così importante come in questo momento. Poiché i clienti sono costretti ad adattarsi a situazioni in continua evoluzione, la necessità di una guida e di una connessione sincera è spesso in prima linea nelle loro menti. Il successo del recente J.P. Morgan ad sull'importanza del rapporto consulente-cliente parla di questo tipo di autenticità e di come esso può aiutare le società finanziarie ad andare oltre le iniziative di crescita strategica per creare risultati più duraturi relazioni.

"Il ruolo dei media è diverso in momenti diversi e per scopi diversi", afferma Kachru. Con questo annuncio, il suo team è stato in grado di colmare alcune delle divisioni create dal distanziamento sociale e dall'incertezza del momento attuale per offrire ai clienti la rassicurazione di cui hanno bisogno. “Portare avanti quella storia in modo autentico in un momento in cui sapevamo che i nostri clienti stavano cercando consigli è stato il nocciolo che lo ha portato. Non solo nel contesto di dare ai nostri clienti la possibilità di sapere che siamo qui e pronti ad aiutare, ma dando il nostro consiglieri il conforto che va bene per loro rappresentare quella realtà e sapere ancora che possono aiutare i loro clienti”.

La linea di fondo

Poiché le società finanziarie continuano ad affrontare nuove sfide nel clima attuale, affrontarle con una mentalità incentrata sul cliente e abbracciando la trasparenza potrebbe offrire nuovi percorsi di connessione.