Definizione dell'offerta di nuovi fondi (NFO)

Che cos'è una nuova offerta di fondi (NFO)?

Una nuova offerta di fondi (NFO) è la prima offerta di sottoscrizione per qualsiasi nuovo fondo offerto da una società di investimento. Un nuovo finanziare l'offerta si verifica quando viene lanciato un fondo, consentendo all'impresa di raccogliere capitali per l'acquisto di titoli. Fondi comuni di investimento sono una delle nuove offerte di fondi più comuni commercializzate da una società di investimento. L'offerta di acquisto iniziale per un nuovo fondo varia in base alla struttura del fondo.

Comprensione delle nuove offerte di fondi (NFO)

Una nuova offerta di fondi è simile a un'offerta pubblica iniziale (IPO). Entrambi rappresentano tentativi di raccogliere capitali per ulteriori operazioni. Le nuove offerte di fondi possono essere accompagnate da aggressive campagne di marketing, nata per invogliare gli investitori ad acquistare quote del fondo. Le nuove offerte di fondi hanno spesso il potenziale per guadagni significativi dopo aver iniziato a negoziare pubblicamente.

Tipi di nuove offerte di fondi (NFO)

I fondi comuni di investimento sono il tipo più comune di nuova offerta di fondi. Le nuove offerte di fondi possono riguardare fondi comuni di investimento aperti o chiusi. Anche i nuovi fondi negoziati in borsa vengono offerti prima attraverso una nuova offerta di fondi. Di seguito sono riportati i dettagli su come investire in alcuni dei tipi comuni di nuove offerte di fondi del mercato.

Fondo aperto

In una nuova offerta di fondi, an fondo aperto annuncerà nuove azioni per l'acquisto in un giorno di lancio specificato. I fondi aperti non limitano il loro numero di azioni. Questi fondi possono essere acquistati e venduti da a società di brokeraggio alla loro data di lancio iniziale e successivamente. Le azioni non sono negoziate in borsa e sono gestite dalla società del fondo e/o dalle affiliate della società del fondo. I fondi comuni di investimento aperti riportano i valori patrimoniali netti ogni giorno dopo la chiusura del mercato.

Le società di fondi possono lanciare nuove offerte di fondi per nuove strategie o aggiungere ulteriori classi di azioni alle strategie esistenti. Un esempio di lancio di un nuovo fondo aperto è l'offerta di VanEck di due nuove classi di azioni nella strategia VanEck Morningstar Wide Moat (azioni di Classe I: MWMIX; Azioni di classe Z: MWMZX).

Fondo Chiuso

Le offerte di nuovi fondi chiusi sono spesso alcune delle nuove emissioni di fondi più altamente commercializzate poiché i fondi chiusi emettono solo un numero specificato di azioni durante la loro nuova offerta di fondi. I fondi chiusi vengono scambiati in borsa con quotazioni di prezzo giornaliere per tutto il giorno. Gli investitori possono acquistare fondi chiusi alla data di lancio tramite una società di brokeraggio.

Un esempio di una nuova offerta di fondi chiusi è il Dreyfus Alcentra Global Credit Income 2024 Target Term Fund (DCF). Il Fondo ha raccolto $ 140 milioni dalla sua nuova offerta di fondi.

Fondo quotato in borsa

Nuovo fondi negoziati in borsa (ETF) vengono lanciati anche attraverso una nuova offerta di fondi. Un fondo negoziato in borsa è un tipo di fondo di investimento che può essere negoziato pubblicamente in borsa. Il 7 aprile 2021, Vanguard ha lanciato l'ETF Vanguard Ultra-Short Bond (VUSB). Secondo Vanguard, "l'obiettivo del fondo è cercare di fornire reddito corrente mantenendo una volatilità dei prezzi limitata. Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di alta qualità e, in misura minore, di media qualità. Si prevede che il fondo mantenga una scadenza media ponderata in dollari compresa tra 0 e 2 anni".

VUSB ha un basso rapporto di spesa dello 0,10%.

Lanci e avvisi

Spesso, le nuove offerte di fondi non sono ampiamente pubblicizzate, il che le rende difficili da identificare. Le aziende devono registrare una nuova offerta di fondi presso la Securities and Exchange Commission (SEC) che offre un metodo di monitoraggio. Gli investitori che cercano informazioni sulle nuove offerte di fondi prima della data di lancio possono anche ricevere avvisi dalla propria società di brokeraggio. Anche i notiziari e gli aggregatori di notizie sono buone fonti di informazioni sulle nuove offerte di fondi. Fonti come il Centro Fondi Chiusi fornire dettagli sulle nuove offerte di fondi.

Le società rilasceranno anche comunicati stampa sulle nuove offerte di fondi. Ad esempio, puoi trovare La dichiarazione di Vanguard sul lancio del loro ultimo ETF sul loro sito web.

Una delle proposte più discusse per un nuovo fondo negoziato in borsa è stata La richiesta di Fidelity alla SEC per creare un ETF bitcoin. La SEC dovrebbe prendere una decisione su questa proposta nel giugno 2021.

Vantaggi e svantaggi di una nuova offerta di fondi (NFO)

Investire in un nuovo fondo comune di investimento può sembrare un modo entusiasmante per diversificare il tuo portafoglio, tuttavia, ci sono alcune preoccupazioni che dovresti conoscere prima di farlo. Ad esempio, molte società di investimento lanciano un nuovo fondo quando il mercato è ricco e gli investitori hanno fame di entrare nell'ultima nuova industria o settore dell'economia. Tuttavia, solo perché una certa tecnologia o industria è in forte espansione ora non significa che rimarrà popolare in futuro. Inoltre, una nuova offerta di fondi spesso presenta un rapporto spese più elevato del normale.

Un altro grande rischio di investire in una NFO è anche uno dei più ovvi: il fondo non ha precedenti di successo (o fallimento). Mentre alcuni investitori rialzisti possono considerare questa come un'opportunità per grandi profitti, c'è anche un serio rischio nell'investire in un fondo la cui performance non è possibile monitorare.

Domande frequenti sull'offerta di nuovi fondi

Qual è il significato di NFO?

Una nuova offerta di fondi o NFO è la prima offerta di un fondo aperto, chiuso o negoziato in borsa agli investitori da parte di una società di investimento.

È bene investire in una NFO?

Sebbene investire in una NFO possa presentare un'opportunità per grandi profitti, gli investitori dovrebbero stare attenti a investire i loro soldi in un fondo senza comprovata esperienza di successo.

Come faccio a scegliere un NFO?

Gli investitori possono ricercare nuovi lanci di fondi monitorando i comunicati stampa di varie società di investimento o controllando i siti aggregati di notizie relative alle NFO come il Centro Fondi Chiusi.

Qual è la migliore NFO su cui investire?

Naturalmente, non esiste un metodo infallibile per prevedere con assoluta certezza il successo di un fondo, in particolare uno nuovo di zecca. Tuttavia, gli investitori dovrebbero cercare un rapporto di spesa inferiore e monitorare le prestazioni degli altri fondi offerti dalla società di investimento prima di investire in una NFO.