I 3 migliori fondi Vanguard per gli investitori di valore

Come il caso di investimento di valore diventa più forte, azioni di valore i fondi sono proliferati nell'universo dei fondi. Vanguard, la più grande mutua società di fondi al mondo, offre una delle più vaste selezioni di fondi per la costruzione di un investimenti core/satellitari strategia proprio attorno alle azioni value.

La ricerca ha dimostrato che i titoli value offrono un maggiore potenziale di rialzo a lungo termine con una volatilità inferiore rispetto a titoli di crescita. La storia mostra anche che i titoli a bassa e media capitalizzazione tendono a farlo superare di gran lunga titoli a grande capitalizzazione a lungo termine, ma con maggiore volatilità. Dipende dal tuo profilo di rischio, l'allocazione di partecipazione principale potrebbe essere sufficientemente ampia da mitigare la maggiore volatilità dei fondi satelliti, mentre la più ampia esposizione a mercato azionario segmenti tende ad appianare i rendimenti.

Vanguard Value Index Fund Azioni Admiral (VVIAX)

Con oltre 140 miliardi di dollari di asset a dicembre. 2021, il Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund è uno dei fondi value più grandi e di maggior successo sul mercato. Il fondo, che è considerato una holding core, impiega un fondo a lungo termine compra e tieni approccio all'investimento in azioni che compongono il CRSP U.S. Large Cap Indice di valore.

A partire da dicembre 31, 2021, il fondo è attualmente investito in 355 titoli che il gestori di fondi considerato sottovalutato e in disgrazia presso gli investitori. Il fondo si rivolge a diversi settori, tra cui finanziario, tecnologico, sanitario e petrolifero e del gas, con UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway Inc. tra i suoi le migliori partecipazioni. Il fondo ha reso il 13,74% negli ultimi 10 anni e il 12,52% negli ultimi cinque anni. Il fondo ha un fatturato basso, il che aiuta a mantenerlo rapporto di spesa dello 0,05% tra i più bassi della sua categoria.

Poiché si tratta di un fondo Admiral Shares, l'investimento minimo nel fondo è di $ 3.000. È disponibile anche come ETF e viene scambiato con il ticker VTV. L'ETF ha un rapporto di spesa dello 0,04%, ad aprile. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Il Vanguard Selected Value Fund è un fondo a gestione attiva che prende di mira sottovalutato società di fascia media, il che la rende una holding satellite ideale per un portafoglio. A partire da dicembre Nel 2021, il fondo aveva investito i suoi 6,8 miliardi di dollari di asset in 128 titoli, che possono includere fino al 7,8% in società non statunitensi. Il servizi finanziari e i settori industriali sono altamente rappresentati tra le loro partecipazioni perché tendono ad avere un gran numero di società considerate sottovalutate o sfavorite.

In quanto fondo a gestione attiva, Vanguard esternalizza la propria gestione a tre subadvisor che gestiscono diversi aspetti della gestione del fondo. Nel complesso, i gestori del fondo adottano un approccio buy-and-hold a lungo termine, disposti a concedere alle società con performance inferiori il tempo di cambiare le cose. La strategia può dare i suoi frutti per gli investitori pazienti che hanno visto un rendimento medio annuo del 12,59% negli ultimi 10 anni e un rendimento del 10,94% negli ultimi cinque anni, a partire dal 10 dicembre. 31, 2021. Per un fondo a gestione attiva, il suo rapporto di spesa è considerato basso allo 0,31%, a partire dal 12 febbraio. 26, 2021.

Questo fondo richiede anche un investimento minimo di $ 3.000.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Azioni Admiral (VSIAX)

Per completare la strategia di investimento core/satellite value, il Vanguard Small-Cap Value Index Fund cattura la gamma di titoli a bassa capitalizzazione offrendo un potenziale di rialzo ancora maggiore. Il fondo ha più di 51 miliardi di dollari di asset distribuiti su 1001 partecipazioni composte da titoli a piccola, media e micro capitalizzazione a partire dal 20 dicembre. 31, 2021.

Tra le sue principali partecipazioni ci sono Signature Bank, Molina Healthcare Inc. e IDEX Corp. L'obiettivo del fondo è quello di rispecchiare il Centro di ricerca sui prezzi dei titoli Indice di valore delle società a bassa capitalizzazione. Ha restituito il 13,3% negli ultimi 10 anni e lo 0,07% negli ultimi cinque anni. Il suo rapporto di spesa dello 0,07% è considerato estremamente basso.

Il fondo richiede lo stesso deposito minimo di $ 3.000 ma è disponibile come ETF, negoziato con il ticker VBR.