I titoli più alti e più bassi del 2023

La società di sviluppo di app AppLovin Corporation (APP) è stata il titolo con le migliori performance dell'anno in un contesto di ritorno nel settore tecnologico nel 2023, mentre il produttore di dispositivi per il trattamento dei tumori NovoCure Limited (NVCR) ha la poco invidiabile pretesa di essere il titolo con la peggiore performance dell'anno, derivante da problemi in un importante studio clinico sulla terapia del cancro alle ovaie cancro.

Quattro dei cinque titoli con le migliori performance quest'anno provenivano dal settore tecnologico, che ha guadagnato uno slancio eccezionale grazie alla diffusione l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) e spera che la Federal Reserve si stia avvicinando alla fine del suo ciclo di rialzi dei tassi per combattere l’inflazione. I titoli tecnologici sono particolarmente sensibili alle fluttuazioni dei tassi di interesse perché il settore fa affidamento sull’indebitamento per l’innovazione e sul perseguimento di opportunità di crescita.

I titoli con le performance più basse nel 2023 hanno evidenziato la vulnerabilità delle aziende a varie pressioni in un panorama economico in rapida evoluzione. NovoCure ha dovuto affrontare battute d'arresto in uno studio clinico critico, AMC ha dovuto affrontare un panorama di intrattenimento in evoluzione e una ristrutturazione finanziaria, DISH ha registrato un calo numero di abbonati nel contesto dei cambiamenti nella spesa dei consumatori, Hawaiian Electric ha riscontrato problemi legali e di reputazione e Plug Power si è occupata della catena di fornitura interruzioni.

I primi e gli ultimi cinque titoli riportati di seguito sono i componenti dell'indice Russell 1000 che hanno reso il rendimento più alto e quello più basso da inizio anno (YTD) rendimenti totali fino alla chiusura del mercato a dicembre 1, 2023. Come indicatore di riferimento, il Russell 1000 ha guadagnato il 16% nello stesso periodo.

Le 5 migliori azioni del 2023

1. AppLovin Corporation (APP)

• Rendimento da inizio anno: 258,1%
• Settore: servizi tecnologici
• Capitalizzazione di mercato: $ 12,56 miliardi

Il core business di AppLovin è una piattaforma per gli sviluppatori di app mobili per commercializzare e far crescere le proprie app. I loro servizi includono strumenti per l'analisi delle app, l'acquisizione di utenti e la ricerca di modi per supportare le app attraverso la pubblicità in-app.

Il prezzo delle azioni della società con sede a Palo Alto è aumentato di oltre il 25% all'inizio di agosto, dopo che gli utili del secondo trimestre erano stati molto più forti delle proiezioni precedenti e dopo implementazione di successo del motore pubblicitario basato sull'intelligenza artificiale AXON 2.0. Questo slancio è continuato, con i profitti e i profitti dell'azienda in crescita del 21% e del 63% negli ultimi trimestre.

2. NVIDIA Corporation (NVDA)

• Rendimento da inizio anno: 227,57%
• Settore: tecnologia elettronica
• Capitalizzazione di mercato: $ 1,117 trilioni

NVIDIA è un mammut nel settore dell'intelligenza artificiale. L'azienda vende software basato sull'intelligenza artificiale e servizi di cloud gaming, due aree tecnologiche che hanno ottenuto un'adozione diffusa nel 2023. Progetta e produce chip specializzati per i mercati dei giochi, della scienza dei dati, della telefonia mobile e automobilistico.

Le azioni di Nvidia sono balzate di quasi il 25% a fine maggio, dopo che il fornitore di chip AI ha prodotto risultati di gran lunga superiori alle aspettative di Wall Street. Primo trimestre fiscale 2024 guadagni rettificati sono stati di 1,09 dollari per azione, superando le stime di 92 centesimi per azione, mentre i ricavi di 7,19 miliardi di dollari hanno superato le previsioni di 6,52 miliardi di dollari.

3. DraftKings Inc. (DKNG)

• Rendimento da inizio anno: 254,74%
• Settore: servizi al consumo
• Capitalizzazione di mercato: $ 17,12 miliardi

L'azienda offre scommesse sportive online, casinò, fantasy sport e prodotti digitali da collezione in diversi stati degli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Il prezzo delle azioni di DraftKing ha raggiunto un nuovo valore massimo di 52 settimane a novembre, dopo aver registrato un aumento del 57% su base annua (YOY) nei ricavi del terzo trimestre, trainato da un sano utilizzo dei clienti, acquisizione di nuovi clienti e espansione del suo prodotto Sportsbook in nuovi giurisdizioni. Negli ultimi mesi, Sportsbook è stato lanciato in Kentucky e Maine.

4. Vertiv Holdings Co (VRT)

• Rendimento da inizio anno: 234,57%
• Settore: tecnologia elettronica
• Capitalizzazione di mercato: $ 17,33 miliardi

Vertiv Holdings vende hardware, software, analisi e servizi continuativi per data center, reti di comunicazione e strutture commerciali e industriali. Ciò include prodotti per l'alimentazione, il raffreddamento e l'infrastruttura IT. Operando a livello globale, alcuni dei marchi dell'azienda includono Liebert, NetSure, Avocent e Geist.

Le azioni di Vertiv sono aumentate di quasi il 30% all’inizio di agosto, dopo che la società ha registrato un aumento del 24% nelle vendite del secondo trimestre e ha aumentato le previsioni sulle vendite nette per il 2023 di 285 milioni di dollari. Le notizie favorevoli sono dovute a prezzi più vantaggiosi, volumi più elevati e miglioramenti nella catena di fornitura.

5. Palantir Technologies Inc. (PLTR)

• Rendimento da inizio anno: 218,31%
• Settore: servizi tecnologici
• Capitalizzazione di mercato: $ 39,82 miliardi

L'azienda con sede a Denver è specializzata nell'analisi dei big data per vari settori. Gli utenti eseguono l'analisi dei dati e distribuiscono il software virtualmente attraverso le sue principali piattaforme software, Palantir Foundry e Palantir Apollo.

Dopo un breve ritracciamento al di sotto dei 50 giorni media mobile semplice (SMA) alla fine di ottobre, il prezzo delle azioni della società ha ripreso slancio all'inizio di novembre dopo aver riportato risultati del terzo trimestre migliori del previsto: ricavi è aumentato del 17% rispetto all'anno precedente raggiungendo i 558 milioni di dollari, mentre il numero dei clienti dell'azienda è cresciuto del 34% su base annua in un contesto di forte domanda per i suoi prodotti integrati con intelligenza artificiale Software.

Gli ultimi 5 titoli azionari del 2023

1. NovoCure Limited (NVCR)

• Rendimento da inizio anno: -84,04%
• Settore: tecnologie sanitarie
• Capitalizzazione di mercato: 1,37 miliardi di dollari

NovoCure sviluppa e commercializza dispositivi che creano campi di trattamento del tumore (TTF) che interrompono la divisione delle cellule tumorali. La linea di prodotti dell'azienda comprende Optune, Optune Lua e Optune XYZ.

Il prezzo delle azioni NovoCure è crollato del 38% alla fine di agosto dopo che la società ha affermato che la sua terapia TTF non è riuscita ad aumentare i tassi di sopravvivenza per i pazienti con cancro ovarico. Il prezzo delle azioni è stato messo sotto pressione anche dall’aumento dei costi di ricerca e sviluppo, che sono aumentati del 3% nell’ultimo trimestre.

2. AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC)

• Rendimento da inizio anno: -83,20%
• Settore: servizi al consumo
• Capitalizzazione di mercato: 1,48 miliardi di dollari

AMC Entertainment gestisce sale cinematografiche negli Stati Uniti e in Europa. La società, che ha visto il prezzo delle sue azioni aumentare di oltre 30 volte tra gennaio e giugno 2021 in un contesto di meme-stock-alimenta la frenesia d'acquisto, offre film, prenotazione di biglietti online, distribuzione di cibo e altri servizi correlati.

Il prezzo delle azioni di AMC è sceso al di sotto del livello di supporto chiave di 35 dollari all'inizio di agosto, dopo aver avviato un frazionamento inverso delle azioni uno su 10 per aumentare il capitale. Da allora, ha raccolto capitali altre due volte, per un totale di 675 milioni di dollari, per sostenere il proprio bilancio.

3. DISH Network Corporation (DISH)

• Rendimento da inizio anno: -72,04%
• Settore: servizi al consumo
• Capitalizzazione di mercato: $ 2,07 miliardi

DISH vende televisione satellitare, Internet e servizi wireless. L'azienda possiede la piattaforma di streaming online Sling TV e offre ai clienti l'accesso a canali popolari, come ESPN, Disney Channel e TNT.

Le sue azioni sono state scambiate al di sotto della SMA a 200 giorni per tutto il 2023 e sono scese al nuovo minimo di 52 settimane all'inizio di novembre, dopo che DISH ha riportato un calo dei ricavi del 9,8% nel terzo trimestre. Pay TV e wireless iscritti sono diminuiti rispettivamente di 64.000 e 225.000, poiché i consumatori hanno ridotto la spesa discrezionale per l'intrattenimento.

4. Industrie elettriche hawaiane, Inc. (LUI)

• Rendimento da inizio anno: -66,71%
• Settore: servizi di pubblica utilità
• Capitalizzazione di mercato: 1,47 miliardi di dollari

Hawaiian Electric fornisce servizi di pubblica utilità al 95% della popolazione delle Hawaii in cinque isole: Oahu, Maui, Hawaii, Lanai e Molokai. L'azienda offre anche servizi di energia rinnovabile ed elettrificazione e serve clienti residenziali, commerciali e industriali.

Le azioni di Hawaiian Electric sono crollate del 34% a metà agosto dopo che è emersa la notizia che l'azienda potrebbe essere ritenuta responsabile per non facendo abbastanza per prevenire i devastanti incendi di Lahaina che hanno ucciso almeno 99 persone sull’isola di Maui.

5. Plug Power Inc. (TAPPO)

• Rendimento da inizio anno: -63,09%
• Settore: tecnologia elettronica
• Capitalizzazione di mercato: $ 2,91 miliardi

Plug Power sviluppa prodotti energetici a idrogeno come carrelli elevatori elettrici, veicoli per le consegne e generatori di energia di riserva. L'azienda dispone di oltre 40.000 sistemi di celle a combustibile.

PLUG è stato scambiato al di sotto della sua SMA a 50 giorni (sotto la SMA a 200 giorni) per tutto il 2023, e il titolo è rimasto stabile tendenza al ribasso. La società ha aumentato i suoi margini lordi del 21% su base annua nel terzo trimestre, ma le sfide di approvvigionamento nella rete dell’idrogeno nordamericana hanno messo sotto pressione i suoi risultati finanziari del 2023.

La linea di fondo

I primi cinque titoli del 2023 hanno beneficiato del boom dell’intelligenza artificiale nel settore tecnologico e di un’espansione dell’economia offerte digitali, così come la speranza che la Federal Reserve riduca i suoi aumenti dei tassi di interesse nel prossimo alla scadenza. Gli ultimi cinque titoli dell'anno, tuttavia, hanno sofferto a causa di una combinazione di sfide interne e pressioni esterne del mercato. I cinque titoli con le performance più basse hanno dovuto far fronte a fattori che potenzialmente riflettono le tendenze più ampie del settore e i cambiamenti economici, che hanno influenzato significativamente la loro performance di mercato quest’anno.

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