I 5 migliori fondi comuni di investimento in metalli preziosi
In genere, un portafoglio di metalli preziosi si concentra su titoli minerari. Alcuni fondi, tuttavia, acquistano una quantità di oro o argento da piccola a moderata lingotti. Sebbene l'allocazione primaria sia data ai titoli minerari dell'oro, molti fondi offrono una notevole quantità di esposizione ad altri metalli preziosi, come platino e argento.
Metalli preziosi aziende sparse in tutto il mondo, con molte delle principali aziende con sede negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Sud Africa. Come la maggior parte dei fondi in materie prime, i fondi in metalli preziosi di solito comportano una maggiore volatilità rispetto alla media fondo azionario.
Di seguito sono riportati cinque fondi impegnati in investimenti in metalli preziosi con informazioni disponibili al 12 giugno 2020.
1. Wells Fargo Advantage Fondo per i metalli preziosi
Wells Fargo ha emesso il Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) per la prima volta nel 1998. L'obiettivo principale del fondo è a lungo termine crescita del capitale.
Michele p. Bradshaw, il gestore del fondo, cerca di raggiungere questo obiettivo investendo di norma l'80% o più delle attività del fondo in società che partecipano attivamente all'esplorazione, estrazione e lavorazione dell'oro, società che si occupano di oro e altri metalli e minerali preziosi, o società che generano almeno la metà dei loro ricavi da tali attività commerciale. Il fondo può investire fino al 40% del proprio patrimonio in mercato emergente azioni dei paesi e fino al 25% delle sue attività in titoli di debito relative ai metalli. Eventuali dividendi o guadagni vengono distribuiti annualmente.
La rete rapporto di spesa per questo fondo è dell'1,09%, superiore alla media rispetto a fondi simili. Il rendimento totale a cinque anni del fondo è dell'11,5%. Le attività totali del portafoglio per questo fondo sono poco più di $ 389 milioni.
Il livello di rischio del fondo è valutato appena leggermente al di sopra della media. Le principali partecipazioni in portafoglio del fondo includono Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold e B2Gold. Il fondo ha un totale di 34 partecipazioni.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Il Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) è stata costituita nel 2006 da Fidelity Investments. L'obiettivo principale di questo fondo di metalli preziosi è fornire agli investitori un apprezzamento del capitale.
In circostanze normali, il gestore del fondo Steven Calhoun investe almeno l'80% del patrimonio totale del fondo nel azioni ordinarie di società che partecipano a varie forme di operazioni relative all'oro e in lingotti e monete d'oro. Si effettuano investimenti anche in ulteriori metalli preziosi, strumenti con un valore che sono legati al prezzo dei preziosi metalli e titoli di aziende che distribuiscono prodotti, come gioielli, che contengono metalli preziosi e minerali. Il fondo è investito in titoli nazionali ed esteri statunitensi.
Il Fidelity Select Gold Portfolio Fund ha un coefficiente di spesa netta dello 0,79%. Il rendimento totale medio quinquennale del fondo è dell'11,67%. Il patrimonio totale del portafoglio per il fondo è di $ 2 miliardi. Questo fondo ha un livello di rischio superiore alla media. Alcune delle principali partecipazioni del fondo includono Newmont, Barrick, Franco-Nevada e Agnico Eagle Mines. La composizione del portafoglio è principalmente legata all'oro, con il 92% degli asset dedicati al metallo, e il 79% degli asset è investito in azioni estere.
3. Fondo Oro Gabelli
Il Fondo Oro Gabelli (GLDAX) è stato emesso da Gabelli Funds nel 1994. L'apprezzamento a lungo termine del capitale è l'obiettivo primario del fondo.
Il gestore del fondo Caesar Bryan raggiunge questo obiettivo investendo l'80% o più del patrimonio totale del fondo, insieme a qualsiasi investimento preso in prestito capitale, in titoli azionari statunitensi emessi all'estero da società impegnate in operazioni relative all'oro e in oro lingotti. Il fondo ha un portafoglio totale di 256 milioni di dollari.
Il Gabelli Gold Fund ha un rapporto spese lorde dell'1,52%, ben al di sopra della media per fondi simili in metalli preziosi. Il rendimento medio annualizzato quinquennale di questo fondo è dello 0,74%. Il livello di rischio di questo fondo comune è superiore alla media. Le principali partecipazioni del fondo includono Franco-Nevada, Newmont, Barrick e Agnico Eagle Mines.
4. Fondo USAA per metalli preziosi e minerali
Emesso dal Gruppo USAA nel 1984, il Fondo USAA Precious Metals and Minerals (USAGX), con un patrimonio totale in portafoglio di circa $ 691 milioni, ha due primari obiettivi di investimento: lungo termine rivalutazione del capitale e conservazione del potere d'acquisto del capitale contro l'inflazione.
Il gestore del fondo, Mannik Dhillon, mira a raggiungere questi obiettivi investendo normalmente almeno l'80% delle attività del fondo in titoli esteri e società nazionali con attività principali nell'esplorazione, estrazione o lavorazione di oro, argento, platino, diamanti o altri preziosi minerali.
L'expense ratio netto per l'USAA Precious Metals and Minerals Fund è dell'1,27%. Il rendimento totale annuo medio quinquennale del fondo è del 10,55%. Questo fondo ha un livello di rischio leggermente superiore alla media. Alcune delle principali partecipazioni in portafoglio del fondo sono Newmont, Barrick, Kirkland e Kinross.
5. Fondo oro e minerali speciali Invesco Oppenheimer
Il fondo Invesco Oppenheimer per l'oro e i minerali speciali (OPGSX), fondata nel 1983, mira a rivalutare il capitale a lungo termine.
Il gestore del fondo, Shanquan Li, investe nelle azioni di società minerarie focalizzate sull'oro e altri metalli preziosi. Il fondo ha un rapporto spese nette dell'1,17% e un totale attivo di $ 1,9 miliardi. Il rendimento medio annuo quinquennale del fondo è del 12,49%.
Le partecipazioni primarie includono Barrick, Kirkland, Newmont ed Evolution Mining. L'oro costituisce la maggioranza del portafoglio con l'82% delle attività. Il fondo ha un rating superiore alla media rispetto ai fondi della sua categoria.