アドバイザー：最初のクライアントを見つけるためのトップの方法

成功するファイナンシャルアドバイザーになることは、多くの可動部分があるユニークな挑戦です。 必要な教育コースを修了するだけでなく、多くのファイナンシャルアドバイザーは、公認ファイナンシャルプランナー（CFP）または公認ファイナンシャルアナリスト（CFA）になり、競合他社を凌駕します。

結局のところ、米国労働省によると、2019年の時点で263,000人のファイナンシャルアドバイザーがおり、その数は2029年までに4％増加すると予測されています。 このような混雑した分野では、堅実なビジネスの本を作成することは難しい場合があります。 次のヒントは、新しいファイナンシャルアドバイザーが注目を集め、市場シェアを獲得するのに役立ちます。

あなたの影響力を育む

新しいファイナンシャルアドバイザーは、ネットワークを拡大し、紹介ベースを増やすために、内輪の外に手を差し伸べる必要があります。 これは次の方法で実現できますが ソーシャルメディアマーケティング、個人的な関係を発展させることは、より効果的な解決策になる傾向があります。

「始めたばかりのファイナンシャルアドバイザーへの私のアドバイスは、会計士、弁護士、人事部長などの影響力のあるセンターを活用することです。 仕事 円卓会議、および使用 ソーシャルメディア」と、出口計画のスペシャリストであり、The ReichertCompanyの創設者であるDonaldReichertは宣言します。 しかし、関係を固めるには時間がかかるため、ライヘルトはキャリアの早い段階でネットワーキングの重要性を強調しています。

十分なサービスを受けていない

退職者と退職間近の人々は明らかなビジネスの源ですが、ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントを鼓舞するために、比較的サービスの行き届いていない人口統計にも目を向ける必要があります。

「ほとんどのアドバイザーは、豊富なポートフォリオを持つ退職年齢の個人と協力していますが、私はサービスの行き届いていない若者に焦点を当てています プロフェッショナルスペース」と、BerganKDVウェルスマネジメントのウェルスマネジメントグループリーダーであるCFPのマットコスグリフは述べています。 ミネソタ州ミネアポリス。

コミュニティに参加する

アドバイザーが新しいクライアントを獲得するための最良の方法の1つは、コミュニティへの個人的な関与を強化することです。 従来のマーケティングキャンペーンにはお金がかかりますが、コミュニティへの参加には時間しかかかりません。 そして、彼らの近くで大切な目的でボランティアをすることによって、アドバイザーは、いつかビジネスクライアントになるかもしれない他の志を同じくする個人とつながることができます。

ほとんど利益をもたらさないもの

新しいファイナンシャルアドバイザーにとって、クライアントの育成はナンバーゲームであり、プロセスは非常に遅いかもしれませんが、次のアウトリーチ方法でも勝つ可能性があります。

• 勧誘電話
• ドアをノックする
• プレゼンテーションへの参加を促すための無料の食事の提供
• 見本市で名刺を集めるための水槽の設置

キャロル・インベストメント・マネジメントの創設者であるデビン・キャロルは、生成するための近道はないと強調しています クライアント、説明：「アドバイザーとしての最初の10年間、私はクライアント獲得プロセスに苦労しました。 コールドコール、ドアノック、セミナー、紹介を期待することが私の唯一のツールでした。 そして、これらの方法は機能しましたが、痛々しいほど遅かったのです。」

結論

ファイナンシャルアドバイザーを雇おうとしている人は、自然に進化する関係にもかかわらず、信頼するように成長する専門家を選ぶ傾向があります。 コミュニティの関与と堅牢なネットワーキングを組み合わせることで、アドバイザーは今後数年間成長する企業を構築できます。