2021年のトップの社会的責任債券ETF

社会的責任のあるETFは、債券を保有しているものを含め、金融界の2つの異なる非常に人気のある分野の収束を表しています。 一方では、社会的責任投資（SRI）多くの投資家、特にミレニアル世代の間で関心を集めました。 SRIに焦点を当てた投資家は、環境、社会、ガバナンスに対する感度を維持する傾向があります（ESG）要因。 彼らは、会社の動機と慣行に同意する程度に部分的に基づいて投資を選択します。

上場投資信託（ETF）は数兆ドル規模の業界であり、数千の競合他社が存在します。 これらのファンドは、投資家に債券などの証券ポートフォリオへのエクスポージャーを低コストで提供し、あらゆる種類の専門分野を含みます。 したがって、近年、社会的責任のあるETFが非常に人気になっているのは当然のことです。

さまざまな投資家が社会的責任のあるETFをいくつかの分類で分類していますが メトリック、これらのファンドはすべて、持続可能性に関する発行者の資格を満たす企業に焦点を合わせています。 社会的責任ETFを比較することは、多くの異なるセクター、会社の規模などに焦点を当てたファンドを比較することを意味します。 2020年には、社会的責任のある債券ETFがより長く 満期までの条件 金利が低下したため、一般的には好調でした。

以下では、社会的責任を強調する最高の債券ETFのいくつかを見ていきます。 2020年の最初の10か月間の全体的なパフォーマンスを相互に比較します。 また、どの債券がETFに組み込まれるかを決定するために使用されるいくつかのルールについても見ていきます。

1. NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF（NUBD）

2020年のパフォーマンス（11月初旬まで）：+ 6.95％

NuShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF（NUBD）Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG SelectIndexの債券に焦点を当てています。 構成要素を選択するために、NUBDはESG基準に基づいて債券を評価します。 スクリーニングプロセスに合格した債券は、セクター内の市場価値によって加重されます。 NUBDは2017年9月に発売され、費用比率は0.20％です。

2. iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF（EAGG）

2020年のパフォーマンス（11月初旬まで）：+ 6.78％

iシェアーズESGU.S.アグリゲートボンドETF（EAGG）2020年の社会的責任のある債券ETFのリストで2番目になり、最初の10か月で約6.78％を返しました。 このファンドは、米ドル建ての債券の時価総額加重指数を追跡し、債券市場全体に焦点を当てています。 EAGGのポートフォリオに含まれるためには、債券発行者は、汚染、反競争的慣行などに関する規定を含む、スポンサーiSharesのESG基準を満たさなければなりません。 民間の銃器、タバコ、およびその他の選択された業界への関与も、企業がポートフォリオに含まれることを妨げます。 EAGGは2018年10月に発売され、費用比率は0.10％です。

3. iシェアーズグローバルグリーンボンドETF（BGRN）

2020年のパフォーマンス（11月初旬まで）：+ 6.00％

私たちのリストの3番目の社会的責任のある債券ETFはiシェアーズグローバルグリーンボンドETF（BGRN). BGRNは、MSCIのグリーンボンド原則を満たす債券に焦点を当てています。 含まれるためには、気候適応、グリーンビルディング、水の持続可能性、エネルギー効率、汚染防止、および同様の焦点に関連するプロジェクトに資金を提供するために債券を使用する必要があります。 ポートフォリオに含まれる債券の発行者は、グリーンプロジェクトの評価、選択、報告に使用される独立した手順も維持する必要があります。 BGRNは2018年11月に発売され、費用比率は0.20％です。

4. セージESG中間クレジットETF（GUDB）

2020年のパフォーマンス（11月初旬まで）：+ 5.52％

セージESG中間クレジットETF（GUDB）米ドル建ての中期投資適格債のグループを追跡します。 ファンドのアドバイザーは、各発行者にESGスコアを割り当てるためのフレームワークを作成しました。 ピアグループの上位3分の1に入る発行者のみが、ポートフォリオに含まれると見なされます。 GUDBは2017年10月に設立され、0.35％の費用比率を持っています。

5. iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF（SUSB）

2020年のパフォーマンス（11月初旬まで）：+ 4.33％

iシェアーズESG1-5年米ドル社債ETF（SUSB）EAGGと同様に、発行者の持続可能性慣行に基づいて債券のインデックスを追跡します。 ただし、EAGGとは異なり、SUSBは短期の企業債務に重点を置いています。 SUSBは、過去3年間に発生した特定の武器、タバコ、またはビジネス上の論争に関与している企業に関連する債券を保有していません。 SUSBは2017年7月に発売され、費用比率は0.12％です。