ポートフォリオアナリストの職務内容

せいぜい投資チーム バイサイド 企業は、以下を含む複数の層で構成されています ポートフォリオ管理、トレーディング、ポートフォリオ分析、リスク、コンプライアンス、および法務チーム。 各レイヤーは、ポートフォリオが内部で管理されることを保証するために必要なコンポーネントです。 受託者 およびクライアントのガイドライン。 ポートフォリオアナリストは、多くのチームレイヤーと連携します。

タスクと教育

ポートフォリオ分析は非常に複雑で包括的な仕事であり、過去の経験と教育を通じて強力な経済的背景が必要です。 財務、経済学、または会計の学士号が最も一般的な教育要件ですが、多くのポートフォリオアナリストは高度な学位を取得しています。

ポートフォリオアナリストに求められる職務は、企業によって大きく異なります。 それでも、違いにもかかわらず、ポートフォリオアナリストは通常​​、詳細なポートフォリオ分析の実施やレポートの作成など、いくつかの一般的な職務を実行します。 ポートフォリオ分析には、さまざまな業界の比較、歴史的な傾向の考慮、および財務の理解が含まれています。 メトリック ポートフォリオに影響を与える可能性のある規制/法的制限。 ポートフォリオアナリストは、属性を与える特定のソフトウェアアプリケーションを頻繁に利用します ポートフォリオのパフォーマンス 個々の証券または 資産配分. ポートフォリオアナリストは、クライアントミーティングを実施し、ポートフォリオ情報をクライアントに、クライアントの要件をマネージャーに伝達することもできます。 多くの場合、ポートフォリオアナリストは、ポートフォリオマネージャーまたは投資決定を行う責任を負う他の投資チームメンバーに昇格します。

補償

ポートフォリオアナリストの年俸の範囲は通常47,000〜94,000ドルで、給与の中央値は66,204ドルです（Glassdoorによる）。 インセンティブ報酬（年間ボーナス）は平均で約10,044ドルと報告されており、報酬の中央値は76,248ドルに上昇しています（10月現在）。 2020).ポートフォリオアナリストの総報酬の分散は、年によって大きくなる可能性があります。 経験と会社の種類、そして変動はしばしば年俸とインセンティブの間で分割されます 補償。

さらに、地理的な場所は、報酬のレベルにおいて重要な役割を果たします。 たとえば、ニューヨーク大都市圏のポートフォリオアナリストは、全国平均よりも最大27％多くなる可能性があります。

最後に、ポートフォリオアナリストは、同業他社よりも多くの報酬を受け取ります。 ポートフォリオアナリストの平均給与は、全国の年収中央値（2019年5月時点で53,490ドル）よりも24％高く、これらの仕事の全体的な高報酬の性質を示しています。

結論

ポートフォリオアナリストは、投資チームのレイヤー間で作業するというエキサイティングな役割を担っています。 ポートフォリオ管理からリスクまで投資組織のさまざまな側面に触れ、 法的。 これは、投資組織のどの側面が将来の機会に関心があるかを判断するための良い方法です。