バリュー投資家のための3つのベストバンガードファンド

の場合として バリュー投資 強くなる、 バリューストック ファンドはファンドの世界で急増しています。 ヴァンガード、最大の相互 ファンド会社 世界で、分散投資を構築するための資金の最大の選択肢の1つを提供します。 コア/衛星投資 バリュー株を中心とした戦略。

調査によると、バリュー株は長期的にはボラティリティよりも低い上振れの可能性を提供します。 成長株. 歴史はまた、中小型株は傾向があることを示しています 優れる 長期的には大型株ですが、ボラティリティが高くなります。 あなたに応じて リスクプロファイル、あなたのコア保有配分は、衛星ファンドのより高いボラティリティを和らげるのに十分な大きさである可能性がありますが、 株式市場 セグメントはリターンをスムーズにする傾向があります。

ヴァンガードバリューインデックスファンドアドミラルシェア（VVIAX）

12月の時点で1400億ドル以上の資産があります。 2021年、ヴァンガードバリューインデックスファンドアドミラルシェアーズファンドは、市場で最大かつ最も成功したバリューファンドの1つです。 コアホールディングとみなされるファンドは、長期を採用しています バイアンドホールド CRSPU.S。を構成する株式への投資アプローチ ラージキャップ バリューインデックス。

12月現在 2021年31日、ファンドは現在355株に投資されています。 ファンドマネージャー 過小評価され、投資家に不利であると考えてください。 この基金は、UnitedHealth Group Inc.、Johnson＆Johnson、およびBerkshire Hathaway Inc.とともに、金融、テクノロジー、ヘルスケア、石油およびガスを含むいくつかのセクターを対象としています。 その中で トップホールディングス. ファンドは過去10年間で13.74％、過去5年間で12.52％を返しました。 ファンドの離職率は低く、その維持に役立ちます 経費率 そのカテゴリーで最も低いものの中で0.05％の。

Admiral Sharesファンドであるため、ファンドへの最小投資額は3,000ドルです。 ETFとしても利用可能で、ティッカーVTVの下で取引されます。 4月現在、ETFの費用比率は0.04％です。 29, 2021.

ヴァンガードセレクテッドバリューファンド（VASVX）

ヴァンガードセレクテッドバリューファンドは 積極的に運用されているファンド そのターゲット 過小評価 中型株の範囲の企業であり、ポートフォリオにとって理想的な衛星保有です。 12月現在 2021年、ファンドはその68億ドルの資産を128株に投資しました。これには、米国以外の企業の最大7.8％が含まれる可能性があります。 The 金融業務 産業部門は、過小評価されている、または不利であると見なされる企業が多数存在する傾向があるため、持ち株会社の中で非常に代表されています。

積極的に運用されているファンドとして、バンガードはファンドの運用のさまざまな側面を処理する3つのサブアドバイザーに運用をアウトソーシングしています。 全体として、ファンドのマネージャーは長期的なバイアンドホールドアプローチを採用しており、業績の悪い企業に状況を好転させる時間を与えています。 この戦略は、 平均年間収益 12月現在、過去10年間で12.59％のリターン、過去5年間で10.94％のリターン。 31, 2021. 積極的に運用されているファンドの場合、2月現在、その費用比率は0.31％と低いと考えられています。 26, 2021.

このファンドには、最低3,000ドルの投資も必要です。

ヴァンガードスモールキャップバリューインデックスファンドアドミラルシェア（VSIAX）

コア/サテライトバリュー投資戦略を締めくくるために、ヴァンガードスモールキャップバリューインデックスファンドは、さらに大きなアップサイドの可能性を提供するスモールキャップの範囲の株式を取得します。 このファンドは、12月の時点で、小型株、中型株、マイクロキャップ株からなる1001の持ち株に、510億ドルを超える資産を保有しています。 31, 2021.

その上位の持ち株には、Signature Bank、Molina Healthcare Inc.、およびIDEXCorp。があります。 ファンドの目的は、 セキュリティ価格研究センター スモールキャップバリューインデックス。 過去10年間で13.3％、過去5年間で0.07％の収益を上げています。 経費率0.07％は非常に低いと考えられます。

ファンドは同じ3,000ドルの最低預金を必要としますが、ティッカーVBRの下で取引されるETFとして利用可能です。