トップ4の輸送ミューチュアルファンド

投資家はさまざまな投資手段を利用できるため、お金を駐車するのは簡単です。 どちらが最も理にかなっているのかを理解するだけです。 取る ミューチュアルファンド、 例えば。 これらのビークルは、流動性が高く多様な投資方法を提供し、投資家にとって最も人気のある選択肢でもあります。 投資信託は、さまざまな業界とさまざまな資産クラスをカバーしています。 減少するので人気もあります 危険 そして、しばしば積極的に管理されます。つまり、それらの保有と資産配分は、かなり一貫した基準で再調整されます。

一部の投資信託は、商品や人を動かす企業に焦点を当てた経済のセグメントである運輸部門に集中しています。 このセクターには、 インフラストラクチャー そしてそうするために必要な機器。 この記事では、セクターの基本のいくつかと、投資信託業界がそれにどのように投資しているかについて説明します。 また、輸送株に特化した最も評価の高いファンドを4つ挙げています。 すべての数値は2020年6月現在のものです。

運輸部門：概要

NS 運輸業 幅広いサブセクターです 産業市場 航空会社、トラック輸送、鉄道サービスを運営する企業が含まれます。 消費者や他の企業が購入する商品の大部分は、ある場所から別の場所に移動する必要があるため、運輸業界は経済インフラに不可欠です。

輸送在庫が考慮されます 周期的、つまり会社の利益は全体の動きに沿って流れることを意味します 経済。 市場が好調な場合、運送会社の株式などの循環型株式は消費者に利益をもたらす傾向があります。 同様に、より広範な市場の低迷は、 株主 運輸業界の株式の。

運輸部門で事業を行っている企業の大多数は大規模であり、 十分に確立されており、投資家が一貫してより高いリターンを受け取る機会を提供します 配当金の支払い。 投資家は利用することができます 成長志向 また 価値志向の株式 どちらもセクター内に豊富に存在するため、他の大型株と中型株の保有を補完するものとして。 運輸業界の投資家が利用できる特定のメリットはありますが、セクターに焦点を当てた投資にはリスクが伴います。

運輸業界は、燃料に関連する変動するコストの影響を強く受けています。 関心度、理想的とは言えない天候、燃油サーチャージと税金、ライセンスと登録料、および 保険料 必要なカバレッジ。

フィデリティセレクトトランスポーテーションポートフォリオ

フィデリティセレクトトランスポーテーションポートフォリオ（FSRFX）は、フィデリティインベストメンツの支援を受けています。 個人および機関投資家向けに専門的に管理されたプール投資ファンドのプロバイダー クライアント。 1986年に設立されたこの投資信託は、マシュー・ムーリスによって管理されています。マシュー・ムーリスの在職期間は2012年にさかのぼります。 ファンドは 資本の評価増 主に輸送の提供に従事する会社の普通株式に資産の最低80％を投資することによって 公共または輸送の設計、製造、流通、または販売に焦点を当てたサービス 装置。ファンドには国内外の普通株式が含まれており、各発行者は以下を使用してスクリーニングされます。 ファンダメンタル分析 財務力と業界の地位を決定する。 2020年5月31日現在、ポートフォリオの純資産は合計2億7,200万ドルです。

フィデリティセレクトトランスポーテーションは、投資家に10年間の年間収益率10.4％をもたらしたため、2009年の仮想的な10,000ドルの投資は、2020年6月の時点で21,896ドルの価値があります。 ファンドの存続期間中、投資家に11.6％の利益をもたらしました。 ファンドは0.79％の費用比率で運営されており、これは運輸および産業ファンドのカテゴリー平均である1.19％よりわずかに低い。投資家は請求されません 先行販売負荷 購入時、または延期されません 販売料金 償還時に評価されます。 最低投資額はありません。

ファンドは国内株式に多額の投資を行っており、その一部は国際企業と現金およびその他の資産の両方に充てられています。 ポートフォリオ内のファンドのトップサブインダストリーホールディングスは次のとおりです。

• 鉄道：41.9％
• 航空貨物とロジスティクス：27.3％
• 航空会社：11.9％

ファンドの目論見書によると、ほぼ70％が上位10の持ち株に投資されています。 上位5つの持ち株には、ユニオンパシフィックコーポレーション、UPS、CSXコーポレーション、ノーフォークサザンコーポレーション、カンザスシティサザンが含まれます。

フィデリティセレクト航空輸送ポートフォリオ

さらに専門的な交通機関の遊びをしたいですか？ フィデリティセレクト航空輸送ポートフォリオ（FSAIX）は、フィデリティインベストメンツを通じて利用できる別の投資信託であり、マシュームーリスによって管理されています。 1985年に設立されたこのファンドは、ファンド資産の最低80％を投資することにより、投資家に資本増価を提供することを目指しています。 乗客、郵便、および貨物の地域的、国内的、および国際的な移動を行う企業の株式 クラフト。 ムーリスと彼の投資チームは、ミューチュアルファンドに国内外の株式を保有しており、ファンダメンタル分析を使用して、それぞれの財務の安定性と業界の地位をスクリーニングしています。 このファンドは、2020年5月31日現在、2億2,256万ドルの投資家資産を管理しています。

フィデリティセレクト航空輸送ポートフォリオは、8.51％の10年間の年間収益を生み出しました。 9月現在 2019年30日、2009年の10,000ドルの投資は、仮想的に22.630ドルの価値があります。 費用比率は0.81％です。 投資家は前払いまたは前払いで請求されません 繰延販売負荷、ただし、最低2,500ドルの初期投資が必要です。 資格のあるアカウント IRAのように。

このセクターに焦点を当てたファンドは、以下に多額の投資を行っています。

• 航空宇宙および防衛：38.66％
• 航空会社：31.62％
• 航空貨物とロジスティクス：20.7％

この投資信託は主に国内株式に焦点を合わせていますが、ファンドの約10％は国際的な名前、現金および現金同等物に投資されています。 ファンドの上位5つの持ち株は、UPS、デルタ航空、サウスウエスト航空、フェデックス、レイセオンテクノロジーズです。

Rydex Transportation Fund

Rydex Transportation Fund（RYTSX）は、投資信託のRydexファミリーの一部であり、1998年に設立されました。このセクターに焦点を当てたファンドは、MichaelByrumとRyanAによって管理されています。 もっと強く。 すべてのファンド資産を実質的にエクイティに投資することにより、投資家に資本増価を提供しようとしています。 証券 運輸部門に該当する企業の

ホールディングスは、米国内に本社を置き、運営している企業に焦点を当てていますが、ファンドは購入することもできます 米国預託証券（ADR） 外国株へのエクスポージャーを獲得する。 ファンドに含まれる可能性もあります デリバティブ 先物契約など、 オプション 証券と株価指数について。 ファンドマネージャーはまた、小型株または中規模の時価総額を持つ企業にファンドの2170万ドルの資産を集中させます。 

Rydex Transportation Fundは、投資家に8.6％の10年間の年間収益をもたらしました。ファンドの費用比率1.71％は、運輸部門内の同様のセクターに焦点を当てたファンドよりも高くなっています。 投資家は、株式購入時に4.75％の先行販売手数料が課せられますが、繰延販売手数料は課されません。 償還. 資格のないアカウントと資格のあるアカウントには、最低2,500ドルの初期投資が必要です。

この投資信託の大部分は以下に投資されています：

• 道路と鉄道：30.71％
• 航空貨物とロジスティクス：16.30％
• 自動車：15.97％

ファンドの上位5銘柄には、テスラ、ユニオンパシフィックコーポレーション、UPS、ユーバー、CSXコーポレーションが含まれます。

ICON産業基金

ICON Industrials Fund（ICTRX）は、1997年に設立され、Craig、Brian、およびScottCallahanによって管理されています。 を使って 定量的方法論 ある証券を特定する 低価格 価値と比較して、ファンドは、その資産の最低80％を産業部門内で事業を行う企業に投資することにより、投資家に長期的な資本増価を提供することを目指しています。

運輸固有のミューチュアルファンドよりも幅広い焦点を持っていますが、セクターに大きく重点を置いています。 2020年6月の時点で945万ドルの資産があり、ポートフォリオの26.95％が航空宇宙および 防衛、製品と鉄道の建設はファンドのポートフォリオの20.08％と15.31％を占めています それぞれ。普通株と 優先株 投資信託内の投資ミックスを作成するために利用され、任意のサイズ 時価総額 許可されている。

ICONインダストリアルファンドは、5.05％の10年間の年間収益を生み出しました。 投資信託の1.50％の費用比率は高いと考えられています。投資家は、株式の購入時に前払いの販売負荷を請求されることはなく、株式の償還時に繰延販売手数料を負担することもありません。 非適格アカウントには、最低1,000ドルの初期投資が必要です。

この投資信託の上位5つの持ち株には、ノースロップグラマンコーポレーション、ロッキードマーティン、カナダ太平洋鉄道、マスコ、レイセオンが含まれます。

結論

投資家は、総合的な一環として、輸送エクイティなどのセクター投資を活用することが重要です。 資産配分 長期投資のための戦略。 投資信託は、投資家がこのセクターに関連するリスクの一部を軽減しながら、運輸業界にアクセスするための簡単な方法を提供します。