Inside Focus 2020: 다양성 증대, 성장 단순화
올해의 LPL Focus 2019 컨퍼런스에 따르면 기술과 다양성의 발전은 재정 고문이 새로운 성장 기회를 찾는 데 도움이 되고 있습니다. 보다 포괄적인 채용 프로그램에서 향상된 리드 생성에 이르기까지 고문은 잠재 고객과 연결하고 비즈니스를 수익화하며 고객이 목표를 달성할 수 있도록 그 어느 때보다 더 나은 기회를 갖게 됩니다.
더 많은 다양성은 새로운 기회와 같습니다
Focus 2019는 금융 서비스 전반에 걸쳐 보다 포괄적인 비즈니스 관행의 필요성을 인식하여 다양한 배경을 가진 고문을 고용하고 다양성을 고려하여 특별히 설계된 인재 확보 프로그램을 만듭니다. 마음에. 이 컨퍼런스는 또한 다양한 채용을 위한 모범 사례를 공유하고 아프리카계 미국인, 히스패닉, LGBT 및 여성 투자자와 진정으로 연결하는 것을 목표로 하는 세부 세션을 제공했습니다.
LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion의 수석 부사장인 Kathleen Zemaitis는 “우리는 업계의 긍정적인 변화를 주도할 기회와 책임이 있습니다. "우리는 자문가가 하는 일에 힘을 실어 더 많은 투자자가 객관적인 재무 조언에 접근할 수 있기를 바랍니다. 신뢰할 수 있는 조언자.” 이러한 노력을 더욱 지원하기 위해 LPL은 고문이 새로운 시장. 또한 LPL 리더십 팀의 구성원과 함께 다양한 그룹의 고문을 위한 네트워킹 기회를 제공했습니다.
향상된 기술 솔루션으로 성과 향상
핀테크 기업의 부상이 금융 서비스 산업을 재편하고 있다고 PwC가 보고하면서 위험에 처한 기존 자산 관리 및 자산 관리 비즈니스의 22% Focus 2019는 2020년까지 새로운 디지털 솔루션을 채택하면 커뮤니케이션을 강화하고 성장을 위한 추가 경로를 제공할 수 있다고 강조했습니다.리드 생성에 대한 세부 세션의 기조 연설자로 Sun Group Wealth의 공동 설립자이자 전무 이사인 Winnie Sun 파트너, 고문의 범위를 넓히고 잠재 고객과 더 많은 연결을 위한 소셜 미디어의 잠재력을 강조했습니다. 직접적인 방법.
이러한 리드 제네레이션 트렌드는 컨퍼런스에서 선보인 여러 기술 기반 솔루션 중 하나였습니다. 효율성을 높이고 불필요한 작업에 소요되는 시간을 최소화하는 데 중점을 둔 기업도 있습니다. LPL 보고를 통해 어드바이저는 시간의 40% 이상을 관리 작업에 보냅니다., SEC 및 FINRA 호환 문자 메시지 도구와 같은 솔루션을 채택하면 새로운 비즈니스 기회를 추구할 시간을 확보할 수 있습니다.
이러한 유형의 솔루션이 "[어드바이저]가 시간을 보내는 방식을 바꿀 수 있다"고 설명하면서 CEO Dan Arnold는 LPL의 ClientWorks와 같은 솔루션을 통해 어드바이저 워크플로를 간소화할 필요성을 강조했습니다. 플랫폼. 고문이 30% 더 적은 필수 필드로 새 계정을 개설할 수 있도록 설계된 이러한 유형의 솔루션은 새 고객을 등록하는 데 필요한 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
손쉬운 수익 창출은 고문의 성공을 돕습니다.
기술은 또한 다른 관행을 습득하는 과정을 단순화하고 그 과정에서 추가적인 성장 기회를 제공하는 데 도움이 됩니다. 세금 개혁과 비즈니스 중심의 규제 관행으로 인수합병에 대한 관심 증가 최근 몇 년 동안 LPL에서 제공하는 것과 같은 종단 간 솔루션을 사용하면 평가 및 거래 구조화를 포함한 M&A 프로세스의 모든 단계를 쉽게 이동할 수 있습니다.
"우리는 고문이 업무에 집중할 수 있도록 최대한 많은 작업과 복잡성을 제거할 수 있기를 바랍니다. 그들의 핵심 사업"이라고 LPL Financial의 재무 담당 부사장이자 Advisor Financial의 책임자인 Greg Cornick은 말했습니다. 솔루션. 인수를 지원하는 것 외에도 LPL은 다음과 같은 수익 창출 솔루션 포트폴리오도 제공합니다. 계획되지 않은 퇴장 시 고문이 비즈니스에서 수익을 창출할 수 있도록 자본 및 자원에 대한 액세스.
기술 중심 솔루션과 다양성에 대한 헌신을 결합하는 것의 중요성을 강조하면서 Focus 2019년은 고문이 기술과 포용성을 활용하여 자신과 자신의 성장을 창출하는 방법을 강조했습니다. 클라이언트.