공인 펀드 전문가(CFS) 정의

공인 펀드 전문가(CFS)란 무엇입니까?

공인 펀드 전문가(CFS)는 경영 및 금융 연구소(IBF)로부터 전문 지식을 인정받아 인증을 받았습니다. 뮤추얼 펀드 그리고 뮤추얼 펀드 산업. 지정 요건에는 공인 펀드 전문가 시험 통과가 포함됩니다. 공인 펀드 전문가 시험은 뮤추얼 펀드 업계에서 가장 오래된 자격증 중 하나입니다.

공인 펀드 전문가 이해

공인 펀드 전문가는 CFS 지정의 창시자이자 발급자인 IBF로부터 시험을 위한 교육을 받습니다. IBF는 1988년에 설립되었으며 같은 해에 CFS 지정을 개발했습니다. CFS를 통해 브로커, 자금 관리자 및 회계사와 같은 전문가는 뮤추얼 펀드에 대한 현대적인 투자 조언을 제공할 수 있습니다.

IBF는 또한 다음 영역의 인증을 포함하여 기타 산업 인증을 제공합니다. 공인 연금 전문가, 공인 부동산 및 신탁 전문가, 공인 세무 전문가, 공인 소득 전문가, 사회 보장 및 메디케어 인증, 대체 투자 인증, 이혼 인증 및 금융 서비스 과학 석사.

공인 금융 전문가 인증은 일반적으로 금융 분야에서 일하는 개인이 취득합니다. 개인 재정 고문, 회계사, 은행가, 중개인, 자금 관리자 및 공인 재무와 같은 산업 기획자.

공인 펀드 전문가 vs. 시리즈 6

CFS 인증은 금융 서비스 전문가에게 고객의 특정 요구에 가장 적합한 뮤추얼 펀드에 대해 조언하는 데 필요한 추가 전문 지식을 제공합니다. 지정은 개인이 뮤추얼 펀드를 사거나 판매하는 것을 허가하지 않습니다. 한편, 시리즈 6 라이센스 많은 공인 펀드 전문가가 일상적인 비즈니스 거래에서 가지고 있고 사용하는 다른 라이센스 측면입니다. 시리즈 6 라이센스는 전문가가 고객을 위해 자금을 사고 팔 수 있도록 하며 금융 산업에서 유용합니다.

공인 펀드 전문가 요건

CFS 시험은 전문가에게 뮤추얼 펀드에 대한 현재 시장 정보를 제공하기 위해 고안되었습니다. 상장지수펀드(ETF), 부동산투자신탁(REIT), 폐쇄형펀드 등 투자 제안. 또한 고급 펀드 분석 및 펀드 선택, 자산 할당, 포트폴리오 구성, 위험 관리, 세금 및 부동산 계획에 대한 자료도 포함합니다.

개인은 학사 학위 또는 2,000시간의 금융 서비스 시험을 치르기 전 직장 경험. IBF에서 제공하는 6개 모듈로 구성된 자체 학습 프로그램도 전제 조건입니다. IBF는 개인이 프로그램에 등록하면 과정을 완료하는 데 1년이 주어지지만 약 15주 내에 인증을 완료할 수 있다고 추정합니다. CFS 인증을 완료하려면 감독이 있는 3개의 온라인 시험과 사례 연구가 필요합니다.

인증은 IBF에서 $1,365에 받을 수 있습니다. 총 비용에는 등록, 수업료, 교과서, 복습 문제, 연습 시험, 참고 시트, 배송, 기말 시험, 사례 연구 및 졸업장이 포함됩니다.

공인 펀드 전문가는 평생 교육 요건도 충족해야 합니다. 지속적인 교육은 또한 전문가들에게 현대 투자 도구 및 시장 관행에 대한 인식의 우위를 제공하고자 하는 IBF에 의해 제공됩니다. 요건을 충족하기 위해 공인 펀드 전문가는 2년마다 30시간의 평생 교육을 이수해야 합니다.