„Russell 1000“ indekso apibrėžimas

Kas yra „Russell 1000“ indeksas?

Sąvoka „Russell 1000 Index“ reiškia akcijas rinkos indeksas kurį investuotojai naudoja kaip etaloną. Tai yra didesnio pogrupis „Russell 3000“ indeksas ir atstovauja 1000 geriausių bendrovių pagal rinkos kapitalizaciją JAV.„Russell 1000“ priklauso ir valdo FTSE Russell grupė, kurios buveinė yra Jungtinėje Karalystėje. „Russell 1000“ laikomas varpos indeksu, skirtu investuoti į didelius kapitalus.

„Russell 1000“ indekso supratimas

„Russell 1000“ buvo paleistas sausio mėn. 1, 1984, pateikė FTSE Russell, kuris taip pat valdo „Russell 3000“ ir Russellas 2000 m, taip pat daugybė alternatyvių indeksų, gautų iš kiekvieno. Kaip minėta aukščiau, tai yra „Russell 3000“ indekso pogrupis ir yra rinka 

pagal kapitalizaciją.Tai reiškia, kad didžiausios bendrovės sudaro didžiausią procentinę dalį indekse ir daro didesnį poveikį našumui nei mažiausi Indekso nariai.

Siekdama nustatyti „Russell 1000“ turimą turtą, bendrovė reitinguoja visas į „Russell 3000“ įtrauktas atsargas rinkos kapitalizacija ir nustato 1000 ribos ribos ribą^tūkst akcijų reitingas. Šis lūžio taškas yra pagrindinė rinkos kapitalizacija, naudojama norint nustatyti indekso tinkamumą. Daugelis akcijų yra keičiamos tarp „Russell 1000“ ir Russellas 2000 m tačiau metinio pertvarkymo metu lemiamas veiksnys yra rinkos viršutinės ribos ribos kitimas.

Indeksą sudaro maždaug 92% visos JAV akcijų rinkos akcijų rinkos kapitalizacijos.Jo sudedamosios dalys kasmet atkuriamos gegužės mėnesį. Tačiau naujai išvardytos akcijos su pradinius viešus pasiūlymus (IPO) ketinama įtraukti kas ketvirtį.

„Russell 1000“ indekso našumą ir charakteristikas kas mėnesį pateikia „FTSE Russell“. Nuo vasario mėn. 2021 m., „Russell 1000“ turi 1013 akcijas, o vidutinė rinkos riba buvo 421,75 mlrd. Vidutinė rinkos riba buvo 13,5 mlrd. JAV dolerių, o didžiausia rinkos kapitalizacija buvo „Apple“ (AAPL) - 2,07 trilijono dolerių.

Specialios aplinkybės

„FTSE Russell“ taip pat siūlo daugybę indeksų variantų, gautų iš „Russell 1000“. Šie variantai apima:

• „Russell 1000“ vertė
• „Russell 1000“ augimas
• „Russell 1000 Defensive“
• „Russell 1000 Dynamic“
• „Russell 1000“, apsaugantis nuo augimo
• „Russell 1000“ augimo dinamika
• „Russell 1000 Value-Defensive“
• „Russell 1000 Value-Dynamic“

Investuotojai, kurie nenori tiesiogiai investuoti į indeksą, gali pirkti pasyviai valdomo indekso akcijas biržoje prekiaujamų fondų (ETF), kuriuos siūlo „iShares“, įskaitant „iShares Russell 1000 Index ETF“ (IWB) ir „iShares Russell 1000 Value ETF“ (IWD).

„iShares Russell 1000 Index ETF“ (IWB)

Daugelis investuotojų teikia pirmenybę „Russell 1000“ dėl didelės kapitalizacijos portfelio. „IShares Russell 1000 IndexETF“ yra vienas iš pirmaujančių fondų, siūlantis visapusiškas investicijas į visus „Russell 1000“ komponentus. IWB yra indekso fondas kuris siekia atitikti valdos ir „Russell 1000“ indekso grąžinimas.

Fondas buvo įkurtas 2000 m. Gegužės 15 d. Fondas išlaidų santykis 0,15%. Tvarkomas turtas (AUM) 2021 m. Kovo mėn. Buvo 26,3 mlrd.

ETF prekiauja biržoje Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE), kurio vidutinė dienos prekybos apimtis yra 967 168 akcijos. 2021 m. Kovo 4 d. IWB prekiavo 213,18 USD kaina su a iki šių metų (YTD) grąža 2,08%.

„iShares Russell 1000 Value ETF“ (IWD)

„IShares Russell 1000 Value ETF“ leidžia investuotojams sekti vidutinės ir didelės kapitalizacijos JAV akcijas pagal „Russell 1000“ indeksą. Remiantis ETF faktų suvestine, laikoma, kad jo akcijos yra nepakankamai įvertintos.

ETF buvo paleistas 2000 m. Gegužės 22 d. Jo išlaidų santykis yra 0,19%, o 2021 m. Kovo mėn. AUM yra 47,5 mlrd. USD.

ETF taip pat prekiauja NYSE ir vidutiniškai kasdien prekybos apimtis iš 5,3 mln. 2021 m. Kovo 4 d. IWD prekiavo 144,18 USD, o YTD grąža buvo 6,7%

„Russell 1000 Index“ vs. „Dow Jones“ pramonės vidurkis vs. „Standard & Poor's 500“ indeksas

„Russell 1000“ yra daug platesnis indeksas nei dažnai cituojamas „Dow Jones“ pramonės vidurkis (DJIA) ir „Standard & Poor's“ (S&P) 500 indeksas, nors visos trys yra laikomos didelio kapitalo atsargomis etalonus.

DJIA, kuri taip pat žinoma kaip „Dow 30“, seka didžiausią 30 mėlynas lustas akcijų, įtrauktų į NYSE ir Nasdaq. Transporto ir komunalinių paslaugų įmonės neįtraukiamos į indeksą. Tai antras seniausias JAV akcijų rinkos indeksas ir paprastai yra platus JAV ekonomikos atstovas. Šio indekso, kuris buvo nustatytas 1896 m. Gegužės 26 d., Bendra rinkos riba vasario 9 d. Siekė 9,5 mlrd. 26, 2021.

„S&P 500“ yra vienas iš dažniausiai naudojamų indeksų JAV ekonomikai ir didelių kapitalo bendrovėms JAV įvertinti. Jį sudaro 500 didžiausių šalies įmonių. Įkurta 1957 m. Kovo 4 d., Jos bendra rinkos riba nuo vasario mėn. Sudarė 33,9 mlrd. 26, 2021.