Ko analītiķi dara riska ieguldījumu fondā

Riska ieguldījumu fondi ir ieguldījumu instrumentu klase, ko izmanto apvienotie līdzekļi un izmantot vairākas stratēģijas, lai saviem ieguldītājiem gūtu aktīvu peļņu, kas pazīstama kā alfa. Atšķirībā no aktīva kopfonda portfeļa pārvaldītāja, riska ieguldījumu fondi bieži vien rūpējas par personām un organizācijām ar augstāku neto vērtību ieguldīt vairākās dažādās aktīvu klasēs, ieskaitot alternatīvus ieguldījumus, un iesaistīties citās stratēģijās, nevis turēt ilgi pozīcijas. Riska ieguldījumu fondi var piedalīties arī atvasināto instrumentu tirgos.

Riska ieguldījumu fondu analītiķis ir persona, kas veic kvantitatīvus pētījumus, lai identificētu aktīvus, kas tiek tirgoti ar fonda naudu, kas atbilst tā tirdzniecības stratēģijai un pilnvarām. Analītiķi var izpētīt atsevišķus vērtspapīrus, tirgus sektorus, makroekonomiskās tendences vai visu iepriekš minēto. Pēc tam analītiķis nodos šo pētījumu tirdzniecības komandai vai portfeļa pārvaldniekam, kurš veiks darījumus pēc saviem ieskatiem. Tālāk mēs aplūkojam dažas tipiskas darba lomas un pienākumus, kā arī to, ko riska ieguldījumu fondu analītiķis varētu sagaidīt no darba.

Identificējiet potenciāli pievilcīgus ieguldījumus

Riska ieguldījumu fondu analītiķis pastāvīgi seko līdzi visdažādākajām finanšu ziņām, makroekonomiskās tendencesun tirgus prognozes. Lai to paveiktu, riska ieguldījumu fondu analītiķim ir jāpavada laiks, lasot par šiem posteņiem un turot tos tikšanās vai sarunas ar ekspertiem, gan iekšējiem, gan ārējiem, kas sniedz ieskatu šāda veida tirgū spēki.

Analītiķis izmanto šo informāciju, lai izveidotu investīciju tēze ko var izmantot, lai identificētu konkrēta uzņēmuma akcijas/obligācijas, kas varētu kalpot kā potenciāli pievilcīga ieguldījumu iespēja.

Sniedziet detalizētus pētījumus par pievilcīgu uzņēmumu

Kad konkrēta akcija/obligācija ir identificēta, riska ieguldījumu fonda analītiķis sāk savu pētījumu, kas palīdzēs sagatavot ieguldījumu ieteikumus portfeļa pārvaldniekam. Šis pētījums ietver uzņēmuma, kas izdevis, pašreizējo un turpmāko finansiālo labklājību akcijas/obligācijas, gūstot izpratni par uzņēmuma pašreizējo un nākotnes stāvokli nozarē, kurā tas darbojas sacenšas; izpētot potenciālos tirgus un ekonomiskos faktorus, kas varētu ietekmēt uzņēmumu nākotnē; veicot visdažādākās finanšu analīze no uzņēmuma, lai atklātu uzņēmuma faktisko novērtēšana; atrast iemeslus, kāpēc faktiskais novērtējums atšķiras no tirgus uztvertā novērtējuma; faktiskā novērtējuma risku novērtēšana; un identificēt iespējamos uzņēmumam raksturīgos riskus, par kuriem tirgus šobrīd nezina.

Riska ieguldījumu fondu analītiķis izmanto informāciju, ko sniedz šis detalizētais pētījums, lai sagatavotu ieguldījumu ieteikumus par uzņēmuma akcijām/obligācijām.

Iesniedziet ieteikumu portfeļa pārvaldniekam

Kad riska ieguldījumu fondu analītiķis ir pabeidzis detalizētu izpētes analīzi, tiek izveidots viedoklis par labāko rīcību attiecībā uz uzņēmuma akcijām/obligācijām. Tiek izstrādāts īss, bet pamatīgs ieteikums, un pēc tam tas tiek iesniegts portfeļa pārvaldniekam izklāsta labāko rīcību un visus svarīgākos pētījuma rezultātus, kas izmantoti, lai to panāktu secinājums.

Pārraugiet uzņēmumus, kuros fonds iegulda

Kad ieguldījums konkrēta uzņēmuma akcijās/obligācijās tiek veikts portfeļa pārvaldnieksriska ieguldījumu fondu analītiķis nepārtraukti uzrauga attiecīgo uzņēmumu, lai konstatētu, vai informācija, kas izmantota sākotnējā ieguldījumu ieteikuma izstrādei, varētu vairs nebūt būtiska. Kad rodas šāda norāde, riska ieguldījumu fondu analītiķis vēlreiz veic izpēti, lai portfeļa pārvaldniekam sniegtu atjauninātu rīcību.

Stundas un alga

Riska ieguldījumu fondu analītiķis var sagaidīt smagu darbu un saņemt atlīdzību par to. Cilvēki ar šo amata nosaukumu mēdz strādāt vairāk nekā 12 stundas dienā vai 60-70 stundas nedēļā, un dažos gadījumos nedēļas nogales var būt vajadzīgas. Kompensācija būs arī augsta, pārsniedzot 140 000 ASV dolāru bāzi, kā arī prēmijas, kas var dubultot šo ienākumu līmeni.Ir arī zināms, ka riska ieguldījumu fondi nodrošina dāsnas privilēģijas un darbinieku priekšrocības savai komandai.

Bottom Line

Sīkāka informācija, kas nepieciešama riska ieguldījumu fonda panākumiem, prasa, lai riska ieguldījumu fonda analītiķis regulāri veiktu vairākus darbus, piemēram, sākotnēji identificētu potenciāli pievilcīgu ieguldījumus uzņēmuma akcijās vai obligācijās, detalizētu uzņēmuma vērtspapīru izpēti un rūpīgu ieteikumu par rīcību, kas portfeļa pārvaldniekam būtu jāveic attiecībā uz uzņēmuma akcijām un obligācijas.

Turklāt, kad portfeļa pārvaldnieks ir veicis ieguldījumu uzņēmuma akcijās/obligācijās, tas ir riska ieguldījumu fonda analītiķa pienākums ir nepārtraukti uzraudzīt uzņēmuma akcijas/obligācijas, lai redzētu, vai nav notikušas izmaiņas investīciju stratēģija ir vajadzīgas.