8 krājumi, kas attīstīsies, pieaugot 2018. gada mākoņa tēriņiem
Gadā liela mēroga mākoņu un datu centru operatori kapitālieguldījumiem (kapitālieguldījumi) iztērēja milzīgus 22 miljardus dolāru 2017. gada pēdējos trīs mēnešus, tādējādi pagājušā gada kopsumma sasniedza gandrīz 75 miljardus ASV dolāru, ziņo Synergy Pētījumi. Lielākie mākoņu tērētāji Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) un Google mātes uzņēmums Alphabet Inc. (GOOGL) veidoja trīs ceturtdaļas no 29% lēciena mākoņu kapitāla izdevumos salīdzinājumā ar pagājušo gadu, liecina nesenais Morgan Stanley ziņojums. (Lai iegūtu vairāk, skatiet arī: Amazon Rivals protestē pret Pentagona milzīgo mākoņu darījumu.)
Cloud Capex saņēmēji tērē, lai pārspētu
Kamēr jaunie Trampa nodokļu samazinājumi ir atbrīvojuši miljardus dažām Amerikas lielākajām korporācijām, jo īpaši tehnoloģiju milžiem ar skaidras naudas pilskalniem, kas gatavi ārzemēm repatriācijaUzņēmumi, kas saņem izdevumus, var redzēt lielāku kāpumu no augšupejošās tendences, kā atzīmēts nesenajā Barrona stāstā. Pētnieki ir noskaidrojuši, ka uzņēmumi ar lieliem ienākumiem salīdzinājumā ar to augstāko līniju faktiski mēdz būt zemāki par plašāku tirgu. Tas nozīmē, ka iepriekš minētie publisko mākoņu pakalpojumu sniedzēji kopā ar konkurentiem, piemēram, Alibaba Group (
BABA), iespējams, redzēs, ka viņu ieguldījumi infrastruktūrā atmaksāsies, jo tiek prognozēts, ka ieņēmumi kosmosā 2018. gadā palielināsies gandrīz par 50%, kā uzsvērts Barrona ziņojumā, kas publicēts 15. maijā.Morgan Stanley analītiķi izcēla astoņas akcijas, kas palielināja mākoņdatošanas izdevumus, tostarp Cisco Systems Inc. (CSCO) sāncensis Arista Networks Inc. (TĪKLS), mikroshēmu ražotāji Aspeed Technology un LandMark Optoelectronics, kā arī investīcijas nekustamajā īpašumā uzticas CyrusOne Inc. (KONUSS) un Digital Realty Trust Inc. (DLR) un cieto disku veidotāja Seagate Technology (STX).
Cisco Rival ANET izaugsme ir “tikai sākums”
Sanhosē, Kalifornijas štatā esošā Arista akciju cena palielinājās pagājušajā nedēļā pēc ikgadējās analītiķu dienas sanāksmes, kurā uzņēmums universitātes pilsētiņas tīklā atklāja nedaudzus jaunus produktus, kas paredzēti sāncenšu vecā gvardes tīkla milzim Cisco telpa. Analītiķi atzinīgi novērtēja tirgus iespēju, kas bija saistīta ar aptuveni 3 līdz 4 miljardiem ASV dolāru, savukārt Arista sacīja, ka no šīs iniciatīvas līdz 2020. gadam nav jāgaida "materiāli" ieņēmumi. "Mums ANET kā akciju pievilcība ir virzība uz jauniem tirgiem, tostarp universitātes pilsētiņu, ko uzņēmums tikai sāk," sacīja Morgan Stenlijs, Džeimss Faucette, kurš ANET novērtē ar lieko svaru. Akcija pieauga par 6,4% no gada līdz šim (YTD) un gandrīz 70% pēdējo 12 mēnešu laikā, pārspējot plašāku S&P 500 1,9% pieaugumu un 13,5% ienesīgumu tajos pašos periodos.
Datu pakalpojumu sniedzēji piedāvā mega darījumus
Pagājušajā mēnesī Cowen analītiķi uzsvēra datu pakalpojumu sniedzējus CyrusOne un Digital Rlty kā labākos savus segmentā, apsveicot CyrusOne jaunos līgumus, tostarp 10 megavatu darījumu ar Microsoft, 6 MW darījumu ar Salesforce.com Inc. (CRM) un 3 MW darījumu ar Alibaba, kā arī Digital Rlty turpinās slēgt darījumus par 10 MW vai mazāk jo tā mērķauditorija ir uzņēmumi, kas aug, bet kuriem nav vajadzīga tāda pati vieta kā "smagsvara" megakapitālam kompānijas. CONE ir samazinājies par gandrīz 11% no gada sākuma un 2.6% 12 mēnešu laikā, bet DLR ir samazinājies par 6.5% un 7.6% tajos pašos periodos.
Morgan Stanley arī minēja, ka labi pazīstamu uzņēmumu Nvidia Corp. (NVDA) un Broadcom Ltd. (AVGO), visticamāk, turpinās pārsniegt mākoņu kapitāla tendenci. (Lai iegūtu vairāk, skatiet arī: Microsoft iegūs jaunu uzņēmumu pirkšanu: Bulls.)
