Sertificēta fonda speciālista (CFS) definīcija
Kas ir sertificēts fondu speciālists (CFS)?
Sertificēts fondu speciālists (CFS) ir saņēmis Biznesa un finanšu institūta (IBF) sertifikātu par savu pieredzi šajā jomā kopfondu un kopfondu nozare. Prasības iecelšanai ietver sertificēta fonda speciālista eksāmena nokārtošanu. Sertificēta fonda speciālista eksāmens ir viens no vecākajiem sertifikācijas apzīmējumiem kopfondu nozarē.
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- Sertificēts fondu speciālists ir finanšu nozares profesionālis, kurš ir sertificēts ieguldījumu fondu palīdzības sniegšanā.
- Lai kļūtu par sertificētu fondu speciālistu, sertifikāts jāiegūst Biznesa un finanšu institūtā (IBF).
- Sertificēti fondu speciālisti var būt grāmatveži, baņķieri, brokeri, naudas pārvaldnieki, personīgie finanšu konsultanti un citi finanšu nozares profesionāļi.
- Papildus sertifikāta iegūšanai sertificētiem fondu speciālistiem ik pēc diviem gadiem jāizpilda 30 mācību stundas.
- Pirms eksāmena kārtošanas potenciālajam CFS jābūt bakalaura grādam vai 2000 stundu darba pieredzei finanšu pakalpojumu nozarē un pabeiguši IBF pašmācības programmu, kas sastāv no sešām moduļi.
Izpratnes sertificēts fonda speciālists
Sertificēti fondu speciālisti eksāmenam saņem apmācību no IBF, kas ir CFS apzīmējuma radītājs un izdevējs. IBF tika dibināta 1988. gadā un tajā pašā gadā izstrādāja CFS apzīmējumu. CFS ļauj profesionāļiem, piemēram, brokeriem, naudas pārvaldītājiem un grāmatvežiem, piedāvāt mūsdienīgus ieguldījumu padomus par ieguldījumu fondiem.
IBF piedāvā arī citus nozares sertifikātus, tostarp šādus: sertificēts mūža rentes speciālists, sertificēts īpašuma un trasta speciālists, sertificēts nodokļu speciālists, sertificēts ienākumu speciālists, sociālās apdrošināšanas un Medicare sertifikācija, alternatīvs ieguldījums sertifikācija, šķiršanās sertifikāts un maģistra grāds finanšu pakalpojumos.
Sertificētus finanšu speciālistu sertifikātus parasti iegūst personas, kas strādā finanšu jomā nozares, piemēram, personīgie finanšu konsultanti, grāmatveži, baņķieri, brokeri, naudas pārvaldītāji un sertificēti finanšu darbinieki plānotāji.
Sertificēta fonda speciālista sertifikāta iegūšana var atšķirt analītiķus, piešķirot viņiem papildu sertifikātu, lai parādītu papildu zināšanas.
Sertificēts fondu speciālists vs. 6. sērija
CFS sertifikāts sniedz finanšu pakalpojumu speciālistiem papildu zināšanas, kas nepieciešamas, lai konsultētu klientus par to, kuri kopfondi vislabāk atbilst viņu īpašajām vajadzībām. Šis apzīmējums neliedz personām pirkt vai pārdot kopfondus. Tikmēr,. Sērijas 6 licence ir atšķirīgs licencēšanas aspekts, kas daudziem sertificētiem fondu speciālistiem ir un izmanto ikdienas darījumos. 6. sērijas licence ļauj profesionāļiem pirkt un pārdot līdzekļus saviem klientiem, un tā ir noderīga finanšu nozarē.
Prasības sertificētajam fonda speciālistam
CFS eksāmens ir paredzēts, lai sniegtu speciālistiem aktuālu tirgus informāciju par kopfondiem, biržā tirgotie fondi (ETF), nekustamā īpašuma ieguldījumu fondi (REIT), slēgtie fondi un citi līdzīgi ieguldījumu piedāvājumus. Tajā iekļauts arī materiāls par padziļinātu fondu analīzi un fondu izvēli, aktīvu sadali, portfeļa veidošanu, riska pārvaldību, nodokļiem un īpašuma plānošanu.
Indivīdiem jābūt bakalaura grādam vai 2000 stundām finanšu pakalpojumi darba pieredze pirms eksāmena kārtošanas. Priekšnosacījums ir arī sešu moduļu pašmācības programma, ko nodrošina IBF. IBF lēš, ka indivīdi var pabeigt sertifikāciju aptuveni 15 nedēļu laikā, lai gan viņiem tiek dots viens gads, lai pabeigtu kursu, tiklīdz tas ir reģistrēts programmā. Lai pabeigtu CFS sertifikātu, ir nepieciešami trīs pārbaudīti tiešsaistes eksāmeni un gadījuma izpēte.
Sertifikātu var iegūt no IBF par 1 365 USD. Kopējās izmaksas ietver reģistrāciju, mācību maksu, mācību grāmatas, pārbaudes jautājumus, prakses eksāmenus, atsauces lapas, piegādi, noslēguma eksāmenus, gadījumu izpēti un diplomu.
Sertificētiem fondu speciālistiem ir jāizpilda arī tālākizglītības prasības. Tālākizglītību piedāvā arī IBF, kuras mērķis ir piedāvāt profesionāļiem priekšstatu par mūsdienu ieguldījumu instrumentiem un tirgus praksi. Lai neatpaliktu no prasībām, sertificētiem fondu speciālistiem ik pēc diviem gadiem jāpabeidz 30 stundu tālākizglītība.