3 ETF ar lielu piešķīrumu Walmart akcijām

Kad investori domā par daudznacionālu uzņēmumu e-komercija uzņēmums Amazon.com, Inc. (AMZN) ir vārds, kas parasti vispirms nāk prātā. Uzņēmums, kas sākotnēji tika atvērts kā tiešsaistes grāmatu veikals, gandrīz divas desmitgades ir bijis tiešsaistes tirdzniecības priekšgalā. Tomēr tradicionāli ķieģeļu un javas mazumtirgotājs Walmart Inc. (WMT) ir sekojis līdzi arī tiešsaistē -varbūt kā lielākais Amazon drauds. Mazumtirgotājs pagrieza galvu, kad ziņoja, ka tā pārdošanas apjoms tiešsaistē 2018. gada otrajā ceturksnī pieauga par 40%, vienlaikus atkārtojot cerības par e-komercijas pārdošanas apjomu pieaugumu par 40% visu gadu.

Lai palielinātu pārdošanas apjomus tiešsaistē, Walmart ir uzlabojis savu tīmekļa vietnes dizainu, ko starptautiskie tirgi ir iespieduši Flipkart iegāde, Indijas lielākā e-komercijas vietne, un pievienoja papildu piegādes iespējas, lai pircējiem būtu ērtāk iegādāties tiešsaistē. Walmart ASV e-komercijas biznesa vadītājs Marks Lore sacīja, ka zīmoli ir vairāk ieinteresēti pārdošana vietnē Walmart.com tagad, kad pircējiem ir vieglāk orientēties vietnē un tā ir lokalizēta pieskaras,

saskaņā ar CNBC rakstu.

Pieaugošais Walmart pārdošanas apjoms tiešsaistē liecina, ka uzņēmuma ieguldījums, veicinot savu klātbūtni tiešsaistē, lai konkurētu ar Amazon, maksā dividendes. Investoriem, kuri vēlas pakļauties Walmart, vajadzētu apsvērt iespēju pievienot vienu no šiem trim biržā tirgotie fondi (ETF) savā portfelī.

VanEck Vector mazumtirdzniecības ETF (RTH)

The VanEck Vectors mazumtirdzniecības ETF cenšas izsekot MVIS ASV kotēto mazumtirdzniecības indeksu 25 rādītājiem. Lai to panāktu, 2011. gadā izveidotais fonds lielāko daļu savu aktīvu iegulda vērtspapīros, kas veido pamatā esošo indeksu. Tas ietver 25 lielākos ASV kotētos akcijas, kas veido vismaz 50% no to akcijām ieņēmumi no mazumtirdzniecības. Lai gan Amazon pavada lauvas daļu riska darījumu 22,24% apmērā, Walmart joprojām veido 9,25% no fonda portfeļa.

VanEck Vectors Retail ETF 30 dienu SEC ienesīgums ir 0,88%, un tam ir pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) 167,3 miljonu ASV dolāru apmērā. Fonda izdevumu attiecība 0,35% ir zemāks par 0,53% kategorijas vidējo rādītāju. No septembra. 2020. gadā RTH pēdējo piecu gadu laikā ir atgriezies 16,77% un pēdējo trīs gadu laikā - 24,04%. Fonds ir ieguvis stabilus patēriņa izdevumus, atgriežot iespaidīgus 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

To uzsāka 2013. gadā Fidelity MSCI Consumer Staples ETF mērķis ir nodrošināt līdzīgu peļņu no MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Fonds to dara, ieguldot vismaz 80% no saviem aktīviem vērtspapīros, kas ir izsekotā indeksa sastāvdaļas. Fondam ir akcijas ASV štāpeļšķiedrām, Walmart veido 9,35% no ETF portfeļa. Citas augstākās līdzdalības ir uzņēmums Procter & Gamble Company (PG) un 15,77% un dzērienu giganti Coca-Cola Company (KO) un PepsiCo, Inc. (PEP) attiecīgi 9,62% un 8,89%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF ir 792,2 miljoni ASV dolāru neto aktīvu un iekasē ieguldītājiem zemu ikgadējo pārvaldības maksu - tikai 0,084%. Šim četru zvaigžņu Morningstar fondam ir trīs gadu ikgadējā peļņa 8,53% apmērā un piecu gadu gada peļņa 9,67% no septembra. 2020. A dividenžu ienesīgums no 2,46% palīdz kompensēt vājos fonda darbības rezultātus.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

The Vanguard Consumer Staples ETF, kas izveidots 2004. gadā, ir paredzēts, lai atkārtotu S&P 1500 Cons Staples TR indeksa atdevi. Fonds to sasniedz, ieguldot lielāko daļu savu aktīvu vērtspapīros, kas ietver etalons indekss, proti, ASV akcijas patēriņa preču nozarē. Walmart pretendē uz ceturto lielāko piešķīrumu ETF akciju grozā ar 8,70% svēršana. VDC portfelis ir ļoti smags, un tā desmit populārākajām akcijām ir 65%kopējais svērums. Kopumā fondā ir 94 akcijas.

ETF Vanguard Consumer Staples iekasē 0,1% pārvaldības maksu, un tai ir ievērojama aktīvu bāze - 5,7 miljardi ASV dolāru. Tas arī maksā 2,43% dividendes. No septembra VDC gada peļņa ir pieci un trīs gadi attiecīgi 9,54% un 8,39%. 2020. YTD, fonds ir atdevis 4,91%.