3 populārākie privātā kapitāla ETF (PSP, PEX)

Privātais kapitāls biržā tirgotie fondi (ETF) turēt uzņēmumus, kas var būt finansiāli sarežģīti, jo tie izmanto sviras un ir ļoti orientēti uz darījumiem. Tomēr tie nodrošina ieguldītājus ar privātā kapitāla ieguldījumiem un var piedāvāt ievērojamu un pievilcīgu peļņu no ieguldījumiem.

Privātā kapitāla uzņēmumi kopš 2000. gada ir kļuvuši arvien aktīvāki. Kopš 2008. gada ekonomikas lejupslīdes šis ekonomikas segments ir piedzīvojis pārsteidzošu pavērsienu, galvenokārt naudas pārpalikuma dēļ, un 2014. gadu tie noapaļoja ar vislielākajiem pasaules ieguldījumiem kopš tā laika 2007.

Privātais kapitāls nodrošina augstu tīrās vērtības uzņēmumu kapitālu. Tā iegūst tiesības uz akcijām uzņēmumos ar ievērojamu potenciālu, kuri meklē kapitālu, lai uzlabotu savas naudas plūsmas pozīcijas vai paplašinātos. Privātā kapitāla uzņēmumi nodrošina finanses un finanšu zināšanas, lai vadītu iegādātos uzņēmumus. Gadā lielākā daļa pasaules privātā kapitāla aktīvu - 56% - atrodas Ziemeļamerikā. Eiropai ir nākamais lielākais piešķīrums - 29%, kam seko Āzija ar 11%.

Privātais kapitāls ETF piedāvā portfeļa diversifikāciju no ģeogrāfiskā viedokļa un investīciju ziņā. Šie uzņēmumi izmanto dažādas stratēģijas, lai iegūtu kapitāla daļas vai parāda pozīcijas, kas parasti nav pieejamas atsevišķiem ieguldītājiem. Privāto kapitālu parasti uzskata par mazāk svārstīgu aktīvu klasi, kas var piedāvāt gan stabilu peļņu, gan salīdzinoši augstākas dividendes.

Invesco globālais kotētais privātā kapitāla portfelis

Invesco globālais privātā kapitāla portfelis (NYSE Arca: PSP) ir lielākais privātā kapitāla ETF, kura aktīvu kopsumma pārsniedz 151 miljonu ASV dolāru.Tas ir ideāls risinājums ieguldītājiem, kuri meklē globālu ekspozīciju, jo tas nodrošina publisku piekļuvi 78 kotēti privātā kapitāla uzņēmumi visā pasaulē, tostarp biznesa attīstības uzņēmumi un finanšu iestādēm. Šis fonds izseko Red Rocks globālā privātā kapitāla indeksu. Indeksā ietilpst 40 līdz 75 publiski kotētas akciju sabiedrības.

Šī fonda izdevumu attiecība ir 1,8%, un tā piedāvā augstu dividenžu ienesīgumu - 3,95%.Šī fonda turējumā ietilpst 3I grupas parasto akciju diagramma (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) un Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares globālais kotētais privātā kapitāla ETF

ProShares globālais kotētais privātā kapitāla portfelis (BATS Trading: PEX) ir fonds, kura mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem ar rezultātiem, izņemot maksas, kas ir līdzīgi LPX tiešā kotētā privātā kapitāla rādītājiem Indekss. Šis indekss, līdzīgi PSP pamatā esošajam indeksam, ietver līdz pat 30 publiski kotētiem privātiem akciju sabiedrības, kuru galvenais mērķis un funkcija ir ieguldīt privātos uzņēmumos un aizdot kapitāls.

ProShares emitētā fonda aktīvu bāze 2020. gada jūnijā ir 16,27 miljoni ASV dolāru. Šis fonds ir ideāli piemērots ieguldītājiem, kuri meklē globālu daudzveidību. Fondam ir izdevumu attiecība 3,13% un piedāvā dividendes ienesīgumu 11% apmērā.Šī fonda turējumā ietilpst Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation un 3I Group PLC. (Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) apvieno gan ETF, gan obligāciju aspektus. Šīs biržā tirgotās parādzīmes mērķis ir sniegt ieguldītājiem rezultātus, kas līdzinās Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy Index. Indekss ir izveidots, lai darbotos kā rādītājs visām Ņujorkā uzskaitītajām galvenajām komandītsabiedrībām, kas nav enerģētika Fondu birža (NYSE) vai Nasdaq birža, kas atbilst dažādām atbilstības prasībām, piemēram, minimālajam tirgum lielo burtu lietojums. Indekss ir kapitalizēts, un to veido uzņēmumi, kas nav orientēti uz enerģiju un kuru minimālā tirgus kapitalizācija ir 100 miljoni ASV dolāru.

Šis fonds, ko emitējis UBS, nodrošina ieguldītājiem būtisku riska darījumu ar privātā kapitāla uzņēmumiem, kas nav saistīti ar enerģiju. FMLP izdevumu attiecība ir 0,85%, un piedāvājums ir pievilcīgs dividenžu ienesīgums no 5,96%. Investoriem, kuri dod priekšroku ETN parādu vērtspapīriem, tas ir noderīgs ieguldījumu piekļuves rīks, lai iegūtu riska darījumus ar privātā kapitāla ieguldījumiem.