Patērētāju necikliskie ETF ir labāki

Necikliskās akcijas izturēja iepriekšējā mēneša līmeni pandēmija-izraisīja pārdošanas uzbrukumus labāk nekā vairums citu nozaru, jo investori meklēja patvērumu grupā, turpinoties nenoteiktībai, kas pārņem pasaules finanšu tirgus. Lai gan martā segments zaudēja 6%, tā zaudējumi bija aptuveni uz pusi mazāki nekā plašākā tirgū. Kas vēl, patēriņa štāpeļšķiedrām akcijas ir bijušas pēdējās tirgus atveseļošanās priekšgalā, pēdējo piecu dienu laikā pieaugot par vairāk nekā 2%.

Nozares vadošie nosaukumi ir guvuši labumu no milzīgā pieprasījuma pieauguma, jo pircēji krāj savus krājumus pieliekamie un medicīnas kabineti ar nepieciešamajiem priekšmetiem, lai pārvarētu vienu no vissmagākajām pandēmijām kopš Spānijas gripa. Kamēr panikas pirkšana pēdējo nedēļu laikā ir mazinājies, ātrs ceļojums uz vietējo Costco vairumtirdzniecības korporāciju (IZMAKSAS) veikals sniedz ātru atgādinājumu, ka pieprasījums, kas pārsniedz vidējo, tuvākajā laikā nepazudīs.

Tirgotāji var iegūt plašu ekspozīciju ar patēriņa preču krājumiem, iegādājoties vienu no trim

biržā tirgotie fondi (ETF), kas apspriesti turpmāk. Pārskatīsim katra fonda rādītājus un izcelsim vairākas taktiskās idejas, izmantojot tehnisko analīzi.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Consumer Staples Select Sector SPDR fonds (XLP) ir ieguldījumu pilnvaras nodrošināt līdzīgu atdevi Consumer Staples Select Sector Index. Daudznacionālu patēriņa preču lielgabals The Procter & Gamble Company (PG) saņem fonda lielāko akciju sadalījumu (16,65%) a grozs no 35 saimniecībām. Zemas tirdzniecības izmaksas un 0,13% izdevumu attiecība atbilst gan īstermiņa stratēģijām, gan pirkt un turēt ieguldot. XLP tīrajos aktīvos ir 13,1 miljards USD, ienesīgums ir ievērojams 2,79%, un 2020. gada 3. aprīlī tas ir samazinājies par 14,47% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

ETF akcijas cena pārbaudīja 2018. gada decembra zemāko līmeni pagājušā mēneša izpārdošanas apstākļos, taču pēc tam atguvās un tagad tirgojas virs vairāku gadu tendences līnijas pie USD 53. Turklāt, relatīvā spēka indekss (RSI) šķērsoja virs sprūda līnijas šīs nedēļas sākumā, lai ģenerētu pirkšanas signālu. Tiem, kas ieņem garo pozīciju, vajadzētu padomāt par pāreju uz pieskaitāmām izmaksām pretestība pie $60 un ievietojot a stop-loss orderis zem 27. marta zemākā līmeņa – 52,50 USD.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS)

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, kura aktīvi ir 451,16 miljoni ASV dolāru,RHS) izseko S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index veiktspējai. Dezinficētu salvešu ražotājs The Clorox Company (CLX) un lielveikalu gigants The Kroger Co.KR) ietilpst ETF portfelī, kurā ir 34 līdzdalības. Nedaudz platāks izplatās, kopā ar vidējo dienas apjomu aptuveni 45 000 akciju, garantē izmantošanu limita pasūtījumi līdz minimumam samazināt slīdēšana izmaksas. No 2020. gada 3. aprīļa RHS ir atgriezusies -16,35% gadā un -7,57% pēdējā mēneša laikā. 2,33% dividenžu ienesīgums daļēji kompensē fonda nolietojumu.

Pēc flirtēšanas ar vairāku gadu zemākajām cenām fonda akciju cena ir atguvusi aptuveni 40% no pandēmijas izraisītā krituma. Turklāt RSI rādījums zem 50 sniedz cenai pietiekami daudz vietas, lai pārbaudītu 136 USD līmeni, kur fonds var atrast pārdevējus netālu no horizontāli cenu pretestību un lejupvērstu vienkāršs mainīgais vidējais (SMA). Tiem, kas pērk pašreizējos līmeņos, ir jāaizsargā tirdzniecības kapitāls ar pieturu, kas atrodas zem šī mēneša zemākā līmeņa 119,74 USD.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) mērķis ir nodrošināt atdevi, kas cieši atbilst MSCI USA IMI Consumer Staples indeksa veiktspējai. Septiņus gadus vecais fonds sasniedz savu mērķi, ieguldot vismaz 80% no tā 574,3 miljonu ASV dolāru aktīvu bāzes akcijās, kas veido bāzes indeksu. ETF 10 lielākās līdzdalības kopsumma ir aptuveni 70%, taču tās ir pakļautas galvenajiem aizsardzības nosaukumiem, piemēram, Procter & Gamble, The Coca-Cola Company (KO), un Walmart Inc. (WMT). Ikdienas dolāru apjoma likviditāte vairāk nekā 9 miljoni ASV dolāru ļauj tirgotājiem ienākt un Izeja pozīcijas ar vieglumu, savukārt niecīgā 0,08% pārvaldības maksa atvieglo arī ilgāku turēšanas periodu. 2020. gada 3. aprīlī FSTA ienesīgums ir 2,68% un šogad līdz šim ir samazinājies par 15,22%.

Lai gan fonds atdeva lielāko daļu no 2019. gada peļņas aptuveni mēneša laikā, tas ir par 15% virs nesenajiem zemākajiem rādītājiem un noslēdzas virs galvenās tendences, jo investori vēlas. drošs patvērums sektoros, kur patverties. Tirgotājiem, kuri šeit atver pozīciju, ir jāiestata stop orderis zem starpposma atbalsts 31 $ un peļņas uzskaite, gatavojoties dzīvībai svarīgai pretestībai, ir 35,70 $. Tirdzniecība piedāvā a riska/atlīdzības attiecība 1:2 (1,57 USD risks uz akciju pret 3,14 USD peļņa par akciju), pieņemot, ka vakardienas slēgšanas cena ir USD 32,56.