3 Aizsardzības ETF, ko ieguldīt aizsardzībā
2021. gadā ASV beidza savu garāko karu, izvedot karaspēku no Afganistānas gandrīz 20 gadus pēc iebrukuma 2001. gada oktobrī. Eksperti ir aprēķinājuši, ka kara izmaksas ir 2,3 triljoni USD. Tomēr ASV 2022. gada aizsardzības budžets 778 miljardu dolāru apmērā ir viens no visu laiku lielākajiem, un Amerikas militārie izdevumi procentos no IKP joprojām ir vieni no augstākajiem pasaulē – 3,7 % 2020. gadā.
Aizsardzības akcijas pēdējos gados ir cīnījušās, lai neatpaliktu no plašākā tirgus, un pat vislabāko aizsardzības ETF gada 5 gadu peļņa atpaliek no S&P 500 par aptuveni 3%. Pašlaik ir trīs ETF, kas seko dažādiem aviācijas un aizsardzības nozares indeksiem. Tie ir norādīti zemāk 1 gada atdeves secībā.
Fonda mērķis ir atkārtot Dow Jones US Select Aerospace & Defense indeksu, kas sastāv no ASV aviācijas un aizsardzības akcijām. Fonds iegulda indeksā vismaz 80% no saviem aktīviem, un tā lielākā daļa ir Raytheon Technologies Corp, Boeing Co un Lockheed Martin Corp.
| AUM | 2545 miljoni ASV dolāru |
| Izdevumu attiecība | 0.42% |
| 1 gada atdeve | 4.02% |
| 5 gadu atdeve (kopā) | 47.03% |
Fonds cenšas atkārtot SPADE aizsardzības indeksa ienesīgumu un cenu. Fonds iegulda vismaz 90% no saviem aktīviem bāzes indeksā, un tā trīs lielākās līdzdalības ir Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp un Northrop Grumman Corp.
| AUM | 650 miljoni USD |
| Izdevumu attiecība | 0.61% |
| 1 gada atdeve | 3.15% |
| 5 gadu atdeve (kopā) | 71.70% |
Izsekojot S&P Aerospace & Defense Select nozares indeksam, fonda lielākās akcijas ir Spirit AeroSystems Holdings Inc, Mercury Systems Inc un Lockheed Martin Corp. Fonds ievēro “izlases stratēģiju”, kas ļauj fonda pārvaldniekam ieguldīt vērtspapīros, kas nav tie vērtspapīri, kas veido bāzes indeksu, bet vismaz 80% no fonda aktīviem ir ieguldīti indeksā pati par sevi.
| AUM | 1067 miljoni ASV dolāru |
| Izdevumu attiecība | 0.35% |
| 1 gada atdeve | -8.00% |
| 5 gadu atdeve (kopā) | 76.13% |