4 populārākie transporta ieguldījumu fondi

Investoriem ir pieejami vairāki dažādi ieguldījumu līdzekļi, tāpēc viņu naudas novietošana ir vienkārša. Ir tikai jāsaprot, kuram (-iem) ir vislielākā jēga. Ņem kopfondu, piemēram. Šie transportlīdzekļi nodrošina ļoti likvīdu un daudzveidīgu ieguldījumu veidu, un tie ir arī populārākā izvēle investoriem. Ieguldījumu fondi aptver dažādas nozares un dažādas aktīvu klases. Tie ir populāri arī tāpēc, ka samazina risks un bieži tiek aktīvi pārvaldīti, kas nozīmē, ka to turējumi un aktīvu sadalījums tiek koriģēts diezgan konsekventi.

Daži ieguldījumu fondi koncentrējas uz transporta nozari - ekonomikas segmentu, kas koncentrējas uz uzņēmumiem, kas pārvieto preces un cilvēkus. Šī nozare ietver arī infrastruktūru un aprīkojums, kas tam nepieciešams. Šis raksts aptver dažus nozares pamatus, kā arī to, kā ieguldījumu fondu nozare tajā iegulda. Mēs uzskaitām arī četrus vislabāk novērtētos fondus, kas specializējas transporta krājumos. Visi dati ir aktuāli uz 2020. gada jūniju.

Transporta nozare: pārskats

The transporta nozare ir apakšnozare plašajā rūpniecības tirgus un ietver uzņēmumus, kas apkalpo aviosabiedrības, pārvadājumus un dzelzceļa pakalpojumus. Lielākajai daļai preču, ko iegādājas patērētāji un citi uzņēmumi, ir jādodas no vienas vietas uz otru, padarot transporta nozari par neatņemamu ekonomikas infrastruktūru.

Tiek ņemti vērā transporta krājumi ciklisks, kas nozīmē, ka uzņēmuma peļņa plūst saskaņā ar kopumā ekonomika. Ja tirgi darbojas labi, cikliskās akcijas, piemēram, transporta uzņēmumu akcijas, parasti rada peļņu patērētājiem. Tāpat lejupslīde plašākā tirgū noved pie peļņas samazināšanās akcionāri transporta nozares krājumiem.

Lielākā daļa uzņēmumu, kas darbojas transporta nozarē, ir lieli un labi izveidota, nodrošinot ieguldītājiem iespēju iegūt lielāku peļņu, izmantojot konsekventu dividenžu izmaksa. Investori var izmantot uz izaugsmi orientēta vai uz vērtību orientētas akcijas kā papildinājums citām lielkapitāla un vidējas kapitalizācijas kapitāla daļām, jo ​​tās abas nozarē ir pārpilnībā. Lai gan ieguldītāji transporta nozarē ir ieguvuši īpašas priekšrocības, uz nozari vērsti ieguldījumi nav bez riska.

Transporta nozari dziļi ietekmē svārstīgās izmaksas, kas saistītas ar degvielu, procentu likmes, laika apstākļi, kas nav ideāli, degvielas piemaksas un nodokļi, licences un reģistrācijas maksa, un apdrošināšanas prēmijas nepieciešamajam pārklājumam.

Fidelity Select Transportportfolio

Fidelity Select transporta portfelis (FSRFX) atrodas Fidelity Investments aizgādībā, profesionāli pārvaldītu apvienotu ieguldījumu fondu nodrošinātājs gan individuāliem, gan institucionāliem klientiem. Šo kopfondu, kas izveidots 1986. gadā, pārvalda Metjū Moulis, kura pilnvaras datējamas ar 2012. gadu. Fonds meklē kapitāla pieaugums ieguldot vismaz 80% aktīvu to uzņēmumu akcijās, kas galvenokārt nodarbojas ar pārvadājumiem pakalpojumus sabiedrībai vai tiem, kas koncentrējas uz transporta projektēšanu, ražošanu, izplatīšanu vai pārdošanu aprīkojumu.Fondā ir iekļautas gan vietējās, gan ārvalstu parastās akcijas, un katrs emitents tiek pārbaudīts, izmantojot fundamentāla analīze lai noteiktu finanšu stāvokli un nozares stāvokli. Līdz 2020. gada 31. maijam portfeļa neto aktīvi ir 272 miljoni ASV dolāru.

Fidelity Select Transportation ir radījis ieguldītājiem 10 gadu ikgadējo atdevi 10,4% apmērā, tāpēc hipotētisks ieguldījums 10 000 ASV dolāru apmērā 2009. gadā no 2020. gada jūnija būtu 21 896 USD vērts. Fonda darbības laikā tas ir atdevis ieguldītājiem 11,6%. Fonds darbojas ar izdevumu koeficientu 0,79%, kas ir nedaudz zemāks par kategorijas un transporta un rūpniecības fondu vidējo rādītāju - 1,19%.No ieguldītājiem netiek iekasēta maksa iepriekšēja pārdošanas slodze iegādājoties, kā arī netiek atlikts pārdošanas maksa novērtēts izpirkšanas brīdī. Nav minimālu ieguldījumu.

Fonds ir ieguldījis lielus līdzekļus vietējos akcijās, un neliela daļa ir veltīta gan starptautiskiem uzņēmumiem, gan naudai un citiem aktīviem. Fonda galvenās apakšnozaru akcijas portfelī ietver:

• Dzelzceļi: 41,9%
• Kravu pārvadājumi un loģistika: 27,3%
• Aviosabiedrības: 11.9%

Saskaņā ar fonda prospektu gandrīz 70% ir ieguldīti tā top 10 turējumos. Piecu lielāko daļu vidū ir Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation un Kansas City Southern.

Fidelity Select gaisa transporta portfelis

Vai vēlaties vēl vairāk specializētu transporta spēli? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) ir vēl viens kopfonds, kas pieejams, izmantojot Fidelity Investments, un to pārvalda arī Metjū Moulis. Fonds, kas dibināts 1985. gadā, cenšas nodrošināt ieguldītājiem kapitāla pieaugumu, ieguldot vismaz 80% no fonda aktīviem kapitāla vērtspapīri uzņēmumiem, kas darbojas reģionālā, nacionālā un starptautiskā pasažieru, pasta un kravu apritē amatniecība. Moulis un viņa ieguldījumu komanda kopfondā iekļauj vietējās un ārvalstu kapitāla daļas, un, izmantojot fundamentālu analīzi, tiek pārbaudīta katra finanšu stabilitāte un nozares stāvoklis. Fonds pārvalda ieguldītāju aktīvus 222,56 miljonu ASV dolāru apmērā uz 2020. gada 31. maiju.

Fidelity Select gaisa transporta portfelis ir radījis 10 gadu ikgadējo atdevi 8,51%apmērā. No septembra. 30, 2019, ieguldījums 10 000 ASV dolāru apmērā 2009. gadā hipotētiski būtu 22,630 USD vērts. Izdevumu attiecība ir 0,81%. Ieguldītājiem nav jāmaksā iepriekš vai atliktā pārdošanas slodze, bet minimālais sākotnējais ieguldījums ir USD 2500 kvalificēti konti kā IRA.

Šis uz nozari vērstais fonds ir lielā mērā ieguldīts šādās jomās:

• Aviācija un aizsardzība: 38,66%
• Aviosabiedrības: 31.62%
• Kravu pārvadājumi un loģistika: 20,7%

Šis kopfonds galvenokārt ir vērsts uz vietējiem akcijām, savukārt aptuveni 10% fonda ir ieguldīti starptautiskos nosaukumos, kā arī naudā un naudas ekvivalentos. Fonda piecas galvenās akcijas ir UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx un Raytheon Technologies.

Rydex transporta fonds

Rydex Transportation Fund (RYTSX) ir daļa no Rydex kopfondu saimes un tika izveidots 1998. gadā.Šo uz nozari vērsto fondu pārvalda Michael Byrum un Ryan A. Grūtāk. Tā mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kapitāla pieaugumu, būtiski ieguldot visus fonda aktīvus pašu kapitālā vērtspapīri uzņēmumiem, kas ietilpst transporta kategorijā.

Līdzdalība ir vērsta uz uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, bet fonds var arī iegādāties Amerikas depozitārie sertifikāti (ADR) lai iegūtu ekspozīciju ārvalstu akcijām. Pastāv arī iespēja, ka fonds var iekļaut atvasinājumi piemēram, nākotnes līgumi, iespējas par vērtspapīriem un akciju indeksiem. Fondu pārvaldītāji arī koncentrē fonda 21,7 miljonu dolāru aktīvus uzņēmumos ar nelielu kapitālu vai vidēju tirgus kapitalizāciju. 

Rydex Transporta fonds ieguldītājiem ir radījis 10 gadu ikgadējo atdevi 8,6% apmērā.Fonda izdevumu attiecība 1,71% ir augstāka nekā līdzīgi uz nozari orientēti fondi transporta kategorijā. Iegādājoties akcijas, ieguldītājiem tiek aprēķināta iepriekšēja pārdošanas maksa 4,75% apmērā, lai gan atliktā pārdošanas maksa netiek piemērota izpirkšana. Nekvalificētiem un kvalificētiem kontiem ir nepieciešami minimālie sākotnējie ieguldījumi 2500 ASV dolāru apmērā.

Lielākā daļa no šī kopfonda tiek ieguldīti:

• Ceļi un dzelzceļš: 30,71%
• Kravu pārvadājumi un loģistika: 16,30%
• Automašīnas: 15,97%

Fonda piecas galvenās līdzdalības ir Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber un CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) tika izveidots 1997. gadā, un to pārvalda Kreigs, Braiens un Skots Kalahans. Izmantojot a kvantitatīvā metodika lai identificētu vērtspapīrus, kas ir par zemu cenu attiecībā pret vērtību fonds cenšas nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot vismaz 80% no saviem aktīviem uzņēmumos, kas darbojas rūpniecības nozarē.

Lai gan tam ir plašāks fokuss nekā transportam raksturīgiem kopfondiem, tam ir liela nozīme nozarē. Ar aktīviem 9,45 miljonu ASV dolāru apmērā 2020. gada jūnijā 26,95% no tā portfeļa ir ieguldīti aviācijā un kosmosā aizsardzībai, savukārt būvizstrādājumi un dzelzceļi veido 20,08% un 15,31% no fonda portfeļa attiecīgi.Parastās akcijas un vēlamais krājums tiek izmantoti, lai izveidotu ieguldījumu kopumu kopfondā un jebkura lieluma tirgus kapitalizācija ir atļauts.

ICON Industrials Fund ir radījis 10 gadu ikgadējo ienesīgumu 5,05%apmērā. Kopfonda izdevumu attiecība 1,50% tiek uzskatīta par augstu.Iegādājoties akcijas, ieguldītājiem netiek iekasēta iepriekšēja pārdošanas slodze, un, dzēšot akcijas, viņiem netiek piemērota atliktā pārdošanas maksa. Nekvalificētiem kontiem ir nepieciešami minimālie sākotnējie ieguldījumi 1000 ASV dolāru apmērā.

Šī kopfonda piecas galvenās akcijas ir Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Kanādas Klusā okeāna dzelzceļš, Masco un Raytheon.

Bottom Line

Investoriem ir svarīgi visaptverošā veidā izmantot nozares ieguldījumus, piemēram, transporta akcijas aktīvu sadale stratēģija ilgtermiņa ieguldījumiem. Kopfondi nodrošina vienkāršu veidu, kā ieguldītāji var piekļūt transporta nozarei, vienlaikus mazinot dažus ar nozari saistītos riskus.