Labākie apgrieztie ETF 2020. gada lāču tirgū
Pretēji investori cenšoties gūt labumu no akciju tirgus krituma, var gūt peļņu lāču tirgus laikā, izmantojot apgriezts biržas fonds (ETF). A lāču tirgus parasti tiek definēta kā situācija, kad vērtspapīru cenas pazeminās par 20% vai vairāk, salīdzinot ar neseno augstāko līmeni, ieguldītāju plašā pesimisma apstākļos. Covid-19 izplatība un tās ietekme uz investoru noskaņojumu izraisīja vērtspapīru cenu kritumu šī gada sākumā. Apgrieztie ETF ir paredzēti, lai pelnītu naudu, ja to mērķa akcijas vai pamatā esošie indeksi samazinās. Šie fondi izmanto finanšu līdzekļus atvasinājumi, piemēram, indekss mijmaiņas darījumi, lai veiktu derības, ka akciju cenas samazināsies. Atšķirībā no īssavienojums akciju, tomēr ieguldītāji apgrieztajos ETF var nopelnīt, kad tirgi krītas, nepārdodot neko īsu.
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- 2020. gada lāču tirgus ilga no 19. februāra līdz 23. martam, un kopējais S&P 500 ienesīgums bija -33,8% no maksimuma līdz minimumam.
- Apgrieztie ETF ar vislabāko sniegumu 2020. gada lāču tirgū bija RWM, DOG un HDGE.
- Lai panāktu apgriezto riska darījumu, pirmie divi ETF izmanto dažādus mijmaiņas instrumentus, bet trešais ETF ieņem īsas pozīcijas dažādos krājumos.
Apgriezto ETF visumu veido aptuveni 10 ETF, izņemot piesaistītie ETF un ETF ar mazāk nekā 50 miljoniem ASV dolāru pārvaldībā esošie aktīvi (AUM).Pēdējais lāču tirgus notika no 2020. gada 19. februāra līdz 2020. gada 23. martam, kura laikā kopējā peļņa no S&P 500 bija -33,8%. Labākais apgrieztais ETF 2020. gada lāču tirgū, pamatojoties uz tā kopējo atdevi starp diviem iepriekš minētajiem datumiem, bija ProShares Short Russell 2000 (RWM). Tālāk mēs apskatām trīs labākos apgrieztos ETF 2020. gada lāču tirgū. Visi skaitļi šajā stāstā ir uz 2021. gada 3. martu.
Apgrieztie ETF var būt riskantāki ieguldījumi nekā ETF, kas nav apgriezti, jo tie ir paredzēti tikai, lai panāktu to etalona vienas dienas ienesīguma apgriezto vērtību. Jums nevajadzētu gaidīt, ka viņi to darīs ar ilgtermiņa atdevi. Piemēram, apgrieztais ETF var atgriezt 1% dienā, kad tā etalons pazeminās par -1%, bet nevajadzētu gaidīt, ka tas atgriezīs 10% gadā, kad tā etalons samazinās -10%. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet šo SEC brīdinājums.
- Lāču tirgus atdeve: 55,4%
- Veiktspēja 1 gada laikā: -30,95%
- Izdevumu attiecība: 0.95%
- Gada dividendes ienesīgums: 1.20%
- Vidējais tirdzniecības apjoms: 2 085 612
- Pārvaldībā esošie aktīvi: 254,83 miljoni ASV dolāru
- Sākuma datums: 2007. gada 23. janvāris
- Emitents: ProShares
RWM cenšas nodrošināt ikdienas atdevi pirms maksām un izdevumiem, tas ir, -1x no ikdienas darbības Rasela 2000 indekss, indekss, kas izseko ASV akciju tirgus mazkapitāla segmenta darbību. ETF izmanto gan ETF, gan indeksu mijmaiņas darījumi lai panāktu apgriezto iedarbību. Tā kā -1x riska darījums ir paredzēts vienai dienai, ieguldītāji, kas tur fondu ilgāk par dienu, būs pakļauti saliktajai ietekmei, kā rezultātā ienesīgums novirzīsies no paredzamās apgrieztās iedarbības.
- Lāču tirgus atdeve: 47,3%
- Veiktspēja 1 gada laikā: -20,44%
- Izdevumu attiecība: 0.95%
- Gada dividendes ienesīgums: 1.96%
- Vidējais tirdzniecības apjoms: 907 272
- Pārvaldībā esošie aktīvi: 314,36 miljoni ASV dolāru
- Sākuma datums: 2006. gada 19. jūnijs
- Emitents: ProShares
DOG mērķis ir nodrošināt ikdienas atdevi pirms nodevām un izdevumiem, tas ir, -1 reizes vairāk nekā Dow Jones industriālais vidējais rādītājs dienā (DJIA). Dow ir indekss, kas izseko 30 lielus, publiskus īpašumus zilā mikroshēma uzņēmumi Ņujorkas fondu biržā (NYSE). ETF nodrošina apgrieztu iedarbību uz šiem 30 krājumiem, izmantojot dažādus mijmaiņas instrumentus. Tā kā apgrieztā riska darīšana notiek katru dienu, ieguldītājiem, kas tur fondu ilgāku laiku, nevajadzētu gaidīt -1x peļņu. Fonds izmanto DJIA mijmaiņas darījumus, lai iegūtu apgriezto riska darījumu.
- Lāču tirgus atdeve: 47,3%
- Veiktspēja 1 gada laikā: -43,48%
- Izdevumu attiecība: 3.36%
- Gada dividendes ienesīgums: 0.27%
- 3 mēnešu vidējais dienas apjoms: 1 093 326
- Pārvaldībā esošie aktīvi: 56,81 miljons ASV dolāru
- Sākuma datums: 2011. gada 26. janvāris
- Emitents: AdvisorShares
HDGE cenšas sasniegt pozitīvu peļņu, saīsinot akcijas, kas kotētas ASV biržās. ETF izmanto kombināciju kvantitatīvi un fundamentāli faktorus, lai izveidotu īsu akciju portfeli. Labi kandidāti ir uzņēmumu akcijas ar zemu cenu peļņas kvalitāte vai agresīva grāmatvedības prakse. Tomēr akciju īsslēgšana ir dārga, kā rezultātā tiek maksātas lielas ETF maksas. Fonda trīs lielākie šorti ir Canon Inc. (CAJ), Japānā bāzēts kopēšanas iekārtu, printeru, kameru un litogrāfijas iekārtu ražotājs; Pros Holdings Inc. (PRO), biznesa programmatūras pakalpojumu sniedzējs; un Snap-On Inc. (SNA), instrumentu un iekārtu ražotājs.
Šeit sniegtie komentāri, viedokļi un analīzes ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tiem nevajadzētu būt apsvēra individuālus ieguldījumu padomus vai ieteikumus ieguldīt jebkurā vērtspapīrā vai pieņemt jebkādu ieguldījumu stratēģiju. Lai gan mēs uzskatām, ka šeit sniegtā informācija ir uzticama, mēs negarantējam tās precizitāti vai pilnīgumu. Mūsu saturā aprakstītie uzskati un stratēģijas var nebūt piemēroti visiem investoriem. Tā kā tirgus un ekonomiskie apstākļi ir pakļauti straujām izmaiņām, visi komentāri, viedokļi un mūsu saturā ietvertās analīzes tiek veiktas publicēšanas datumā un var tikt mainītas bez tā paziņojums. Materiāls nav paredzēts kā pilnīga visu būtisko faktu analīze attiecībā uz jebkuru valsti, reģionu, tirgu, nozari, investīcijām vai stratēģiju.