De beste (en enige) auto-ETF voor het vierde kwartaal van 2021
Autobeurs verhandelde fondsen (ETF's) bieden blootstelling aan de prestaties van bedrijven in de wereldwijde auto-industrie. De autoindustrie omvat bedrijven die auto's, vrachtwagens, bestelwagens en bedrijfsvoertuigen produceren, evenals bedrijven die auto-onderdelen leveren. Bekende namen in de branche zijn onder meer Tesla Inc. (TSLA), nu 's werelds grootste autofabrikant naar marktwaarde, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM), en General Motors Co. (GM). Auto-ETF's bestaan uit een mand met auto-aandelen, waardoor beleggers kunnen profiteren van de bredere groei van de auto-industrie en tegelijkertijd de Idiosyncratisch risico verbonden aan een enkel bedrijf.
Belangrijkste leerpunten
- De auto-industrie presteerde het afgelopen jaar dramatisch beter dan de bredere markt.
- De beste (en enige) auto-ETF is CARZ.
- De drie belangrijkste bedrijven zijn Tesla Inc., Toyota Motor Corp. en Daimler AG.
Er is slechts één afzonderlijke auto-ETF die in de VS wordt verhandeld en die lang genoeg bestaat om een totaalrendement van een jaar te behalen. Er is een tweede ETF op dit gebied, de Simplify Volt RoboCar Disruption en Tech ETF (
VCAR). Deze ETF, gelanceerd in december. 2020, bestaat nog niet lang genoeg om te worden beoordeeld volgens de statistieken van Investopedia. Het heeft ook een zeer laag beheerd vermogen (AUM) op het moment van schrijven, waardoor het een riskante investering is, en is gericht op het profiteren van niche-trends op het gebied van autonoom rijden, in plaats van blootstelling te bieden aan de algehele autosector.De best presterende (en enige) auto-ETF is het First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ heeft de afgelopen 12 maanden comfortabel beter gepresteerd dan de bredere markt, met een totaalrendement van 72,7% in vergelijking met het totale rendement van de S&P 500 van 34,5%. Deze prestatiecijfers en alle onderstaande gegevens zijn van aug. 6, 2021.
- Prestaties over een jaar: 72,7%
- Kostenratio: 0,70%
- Jaarlijks dividendrendement: 0,69%
- Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 18.255
- Activa onder beheer: $ 64,3 miljoen
- Oprichtingsdatum: 9 mei 2011
- Uitgever: First Trust
CARZ volgt de Nasdaq OMX Global Auto Index, een aangepaste marktkapitalisatie-gewogen index die de prestaties meet van de grootste en meest liquide autofabrikanten. Bedrijven in de index moeten een wereldwijde marktkapitalisatie van minimaal $ 500 miljoen hebben, genoteerd zijn op een in aanmerking komende wereldwijde effectenbeurs, en een minimaal driemaandelijks gemiddeld dagelijks dollarhandelsvolume van $ 1. hebben miljoen. De methodologie van de index betekent dat grotere bedrijven een grotere weging krijgen, hoewel er limieten worden ingevoerd om hoge concentraties te voorkomen.
Gezien de beperkte focus op de zeer cyclische auto-industrie, zal CARZ binnen een koop en houd investeringsstrategie. Maar het kan nuttig zijn om op korte termijn tactische blootstelling aan de auto-industrie te bieden. Het fonds volgt een waardegerichte strategie, waarbij de nadruk ligt op aandelen die er relatief goedkoop uitzien in vergelijking met de rest van de sector. Hieronder vindt u een nadere blik op de 10 grootste posities van de ETF.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 posities | ||
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam (ticker) | Percentage van CARZ-activa | Beschrijving van bedrijf |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Fabrikant van elektrische voertuigen en bedrijf voor schone energie |
| Toyota Motor Corp. (7203:TKS) | 8.2% | Fabrikant van auto's, vrachtwagens, minibusjes en bedrijfsvoertuigen |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Fabrikant van auto's, vrachtwagens en bestelwagens |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Fabrikant van auto's en aanverwante onderdelen |
| Volkswagen AG Voorkeur (VOW3:ETR) | 6.7% | Fabrikant van auto's en SUV's |
| BYD Company Ltd. Klasse H (1211:HKG) | 5.9% | Fabrikant van elektrische en hybride auto's en vrachtwagens |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175:HKG) | 5.3% | Fabrikant van personenauto's |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Klasse H (2333:HKG) | 5.0% | Fabrikant van sport-utility voertuigen en pick-up trucks |
| Nissan Motor Co. Ltd. (7201:TKS) | 4.3% | Fabrikant van auto's en vrachtwagens |
| Honda Motor Co. Ltd. (7267:TKS) | 4.1% | Fabrikant van auto's, motorfietsen en terreinvoertuigen |
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.