4 Zorgfondsen voor 2021

Hoewel er vragen blijven bestaan ​​over de toekomst van de Amerikaanse gezondheidszorg, blijven gezondheidsaandelen positief. Misschien komt dit omdat de vraag naar gezondheidsdiensten blijft stijgen en de meeste zorgbedrijven blijven zitten balansen doorspoelen met contant geld en bogen op sterke financiële waarden.

Alles bij elkaar genomen is dit misschien het juiste moment om uw blootstelling aan de zorgsector te vergroten. Hier is een blik op een deel van de gezondheidszorg beleggingsfondsen die dit jaar stand hebben gehouden, ondanks brede economische uitdagingen.

Let op: Fondsen zijn geselecteerd op basis van: jaar tot op heden (YTD) prestaties en totaal netto activa.

Alle cijfers zijn actueel vanaf december 2020.

1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)

• Uitgever:: Trouw
• Totaal nettovermogen: $ 7,4 miljard
• Kostenratio: 0.71%
• 2020 YTD-prestaties: 30.52%

Dit fonds belegt in bedrijven die betrokken zijn bij de onderzoek en ontwikkeling (R&D), productie en verkoop van medische apparaten en apparatuur, voornamelijk in de VS (ongeveer 95% van de portefeuille van het fonds is binnenlands). Fondsbeheerder Eddie Yoon ziet kansen in de markt voor slimme apparaten en andere innovatieve processen die de toekomst kunnen stimuleren geeft terug. 

Het fonds presteerde sterk beter dan de MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies Index en zelfs de S&P 500 met een totaalrendement op 1 jaar van 42,51%. Drie jaar en vijf jaar rendement op jaarbasis zijn respectievelijk 24,97% en 22,14%. Nee minimale investering Is benodigd.

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Uitgever:: Voorhoede
• Totaal nettovermogen: $46 miljard
• Kostenratio: 0.32%
• 2020 YTD-prestaties: 11.32% 

Dit enorme Vanguard-fonds is ook beschikbaar als Admiral-klasse aandelen (minimale investering $ 50.000 vergeleken met $ 3.000 voor Investor-klasse aandelen). Een actief beheerd fonds, VGHCX biedt goedkope, brede blootstelling aan de wereldwijde gezondheidszorgindustrie, waaronder farmaceutische producten, medische apparatuur en benodigdheden, en R&D. Er zijn momenteel 88 aandelen in de portefeuille van het fonds, die zwaar is gewogen richting geneesmiddelen (42%). 

Dit is een volwassen beleggingsfonds - sinds de oprichting in 1984 heeft het fonds bijna 16,15% opgeleverd gemiddeld rendement op jaarbasis. Het totale rendement van 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar is respectievelijk 22,20%, 12,20% en 9,09%. 

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Uitgever:: T. Rowe-prijs
• Totale netto-activa: $ 16,4 miljard
• Kostenratio: 0.76%
• 2020 YTD-prestaties: 22.60% 

Dit is een lange termijn groeifonds die voornamelijk investeert in midden en grote hoofdletters betrokken bij R&D, productie en distributie van producten en diensten op het gebied van gezondheidszorg en biowetenschappen. Het fonds heeft 163 aandelen in portefeuille, met biotechnologie (37,4%), gezondheidszorg (19,1%) en producten en apparaten (18,9%) als de grootste sectoren. Het fonds heeft een vrij lage 38,8% omloopsnelheid.  

Sinds de oprichting in 1995 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,56% behaald. Er is een minimale investering van $ 2.500 vereist. Het totale rendement van 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar is respectievelijk 36,73%, 17,42% en 13,47%.  

4. BlackRock Health Sciences-portfolio; Investeerder A (SHSAX)

• Uitgever:: Zwarte rock
• Totale netto-activa: $ 10,1 miljard
• Kostenratio: 1.13%
• 2020 YTD-prestaties: 14.29%

Dit fonds is benchmark index is de Russell 3000 Healthcare Index en heeft momenteel 113 aandelen in portefeuille. Tot de topposities behoren UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) en Abbott (ABT).  De portefeuille wijkt af van zijn benchmark doordat de belangen redelijk evenwichtig zijn tussen medische apparatuur en benodigdheden en farma/biotech.   

Het fonds presteerde de afgelopen 10 jaar consistent maar nipt beter dan zijn benchmark. Sinds de oprichting in 1999 heeft het fonds een gemiddeld jaarrendement van 15,30% behaald. Er is een minimale initiële investering van $ 1.000 vereist. Het totale rendement van 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar is respectievelijk 25,04%, 16,03% en 13,16%.