4 Large-Cap Core Beleggingsfondsen om te overwegen
Large-cap effecten, of die belegd in bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan $ 10 miljard, zorgen voor prijsstabiliteit en vaak stabiele dividenduitkeringen die het algehele rendement van een portefeuille verbeteren. Op de largecapaandelenmarkt kern beleggingsfondsen, die beleggers in staat stellen blootstelling aan specifieke marktsegmenten te verwerven via één enkele beleggingspositie, zijn een populaire keuze. Kernbeleggingsfondsen met een focus op large-capposities bieden beleggers toegang tot alle aspecten van de large-capmarkt, inclusief groei- en waardegevoelige aandelen. Hoewel beleggen in een kernfonds met grote kapitalisatie enkele voordelen biedt, moeten beleggers zich bewust zijn van het potentiële verlies van hoofdsom en volatiliteit die inherent zijn aan aandelenbezit.
Een van de beste large-cap beleggingsfondsen om te overwegen zijn het Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), de Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), het Schwab Core Equity Fund (SWANX) en de BlackRock Advantage Large-Cap Core Fonds (MALRX). De hier gepresenteerde informatie was actueel op 4 maart 2021.
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund
Het Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund werd opgericht in juli 1996 en heeft een nettovermogen van $ 477 miljoen. Fondsbeheerders streven ernaar beleggers een totaalrendement te bieden, vóór vergoedingen en kosten, dat hoger is dan het totale rendement van de Standard and Poor's 500 Index (S&P 500). Ze verschuiven strategisch het aantal en het percentage van de posities in het fonds in een poging beter te presteren dan de index en het potentieel van underperformance in de loop van de tijd te verminderen. Vanaf december 2020 heeft het fonds een rendement op jaarbasis over 10 jaar gegenereerd van 13,88%.
Fondsbeheerders richten zich op beleggingen op de Amerikaanse markt, waarbij het merendeel van de effecten in het bereik van de grote en grote kapitalen valt. Er is diversificatie over verschillende sectoren, waarbij 27,9% van de portefeuille is belegd in technologie-effecten, 13,9% in effecten in de gezondheidszorg, 10,3% in effecten in financiële diensten en 12,1% in duurzame consumentengoederen effecten. Tot de topposities van het Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund behoren: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) en Alphabet Inc. CI A (GOOGL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Het Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund is gestart in april 2007 en heeft een nettovermogen van meer dan $ 1.199,93 miljoen. Fondsbeheerders streven naar vermogensgroei op de lange termijn door vrijwel alle nettoactiva te beleggen in gewone aandelen in de S&P 500-index. hoewel vergelijkbaar marktkapitalisatiewegingen kunnen worden gevonden in het Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, gebruiken beheerders computerondersteunde kwantitatieve analyse van gewone aandelen om inzicht krijgen in de historische waardering, groei, winstgevendheid en andere factoren van een bedrijf die de mogelijkheid bieden om beter te presteren dan de benchmark inhoudsopgave. Vanaf februari 2021 heeft het fonds een rendement op jaarbasis over 10 jaar gegenereerd van 13,28%.
Fondsbeheerders hebben de flexibiliteit om naar eigen goeddunken te beleggen in binnen- en buitenlandse emittenten, hoewel de beleggingsmix is gericht op de Verenigde Staten. Het grootste deel van het vermogen van het fonds wordt gehouden in effecten met een grote kapitalisatie, gevolgd door large-capposities en een minimale blootstelling aan mid- en small-capaandelen. Informatietechnologie-aandelen vormen de grootste sectorweging met 26,69%, gevolgd door aandelen in de financiële dienstverlening met 10,17% en duurzame consumentengoederen met 13,67%. Tot de topposities binnen het fonds behoren Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. en Alphabet Inc. Het fonds heeft een relatief lage nettokostenratio van 0,39%.
Schwab Core Equity Fund
Het Schwab Core Equity Fund is opgericht in juli 1996 en heeft een nettovermogen van $ 2 miljard. Het fonds streeft ernaar beleggers vermogensgroei op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in binnenlandse aandelen. Vrijwel alle activa van het beleggingsfonds zijn belegd in effecten van binnenlandse emittenten met marktkapitalisaties van niet minder dan $ 500 miljoen. Fondsbeheerders streven ernaar om in de loop van de tijd beter te presteren dan de algemene S&P 500-index. Vanaf december 2020 heeft het fonds een rendement op jaarbasis over 10 jaar van 11,85% behaald.
Hoewel de hele portefeuille van het fonds uit binnenlandse aandelen bestaat, bieden fondsbeheerders enige diversificatie door middel van sectorblootstelling. Technologie-effecten maken 29,9% van de beleggingsmix uit, gevolgd door aandelen in de gezondheidszorg met 11,7%, aandelen in de financiële dienstverlening met 12,1% en duurzame consumentengoederen met 11,9%. Tot de topposities van het Schwab Core Equity Fund behoren Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. en alfabet (GOOGL). Het fonds heeft een nettokostenratio van 0,73%.
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund
Het BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund werd opgericht in december 1999 en heeft $3.088,1 miljoen aan beleggersactiva. Fondsbeheerders streven ernaar beleggers vermogensgroei op lange termijn te bieden door het grootste deel van het nettovermogen van het fonds te beleggen in aandelen van grote bedrijven. De beleggingsmix bestaat voornamelijk uit gewone aandelen van binnenlandse emittenten die zijn opgenomen in de Russell 1000 Index. Vanaf december 2020 heeft het fonds een rendement op jaarbasis over 10 jaar van 13,03% behaald.
Sectordiversificatie wordt het zwaarst gewogen in informatietechnologieaandelen, die 28,1% van de portefeuille uitmaken. Aandelen in de gezondheidszorg vertegenwoordigen 12,3%, gevolgd door duurzame consumentengoederen met 11,1% en aandelen in financiële dienstverlening met 10,3%. Tot de topposities binnen het fonds behoren Microsoft, Apple, Amazon.com en Alphabet. De nettokostenratio voor het kernfonds voor gemene rekening is 0,48%.