3 fondsen met blootstelling aan palladium
Exchange Traded Funds (ETF's) die beleggers blootstelling bieden aan: edele metalen voornamelijk gericht op goud en zilver. Maar een minder bekende optie is palladium, een zilverachtig metaal dat voornamelijk wordt gebruikt in katalysatoren, maar ook wordt toegepast in sieraden, elektronica en tandvullingen.Palladium en andere metalen uit de platinagroep, zoals rhodium en ruthenium, zijn enigszins zeldzaam, waardoor hun prijzen relatief hoog blijven.
De VS is een relatief kleine producent van palladium en produceerde in 2019 naar schatting 12.000 kilogram. Rusland was de grootste producent met 86.000 kilogram, gevolgd door Zuid-Afrika met 80.000 kilogram.
De prijzen van palladium zijn historisch gezien vrij volatiel geweest. De prijzen bereikten in februari 2020 een piek van meer dan $ 2.800 per ounce, voordat ze een maand later kelderden tot minder dan $ 1.600. Palladium is sindsdien enigszins hersteld en handelde voor ongeveer $ 1.800 per ounce.Beleggers die geïnteresseerd zijn in het toevoegen van palladium aan hun portefeuilles, vinden misschien de gemakkelijkste weg via ETF's of vergelijkbare voertuigen.
Belangrijkste leerpunten
- Er zijn verschillende op de beurs verhandelde fondsen die beleggen in palladium, een zeldzaam metaal met industriële en andere toepassingen.
- De Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF is een pure-play palladium ETF.
- De prijzen van palladium zijn volatiel, vooral omdat de markt klein is en gemakkelijk kan worden bewogen door de dynamiek van vraag en aanbod.
Fysieke Palladium-aandelen ETF
ETF-opties om in palladium te beleggen zijn relatief beperkt, maar de Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PAL) is misschien wel de grootste. Op 31 maart 2020 bezat het fonds meer dan 131.500 troy ounces in een beveiligde kluis in Londen.
PALL-fonds is misschien wel het puurste palladiumspel, aangezien de prijzen rechtstreeks afkomstig zijn van de Londense platina- en palladiummarkt, een belangrijk handelscentrum voor metalen uit de platinagroep. Het fonds is opgericht in december 2009 en heeft sinds de oprichting jaarlijks meer dan 17% opgebracht. De jaarlijkse kostenratio is 0,60%.
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust
Net als de Physical Palladium Shares ETF, is de Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (SPPP) houdt ook fysiek in edelmetaal in tegenstelling tot afgeleide effecten. Op 31 maart 2020 bezat de ETF meer dan 24.000 ounce platina en 44.000 ounce palladium.
De ETF heeft sinds de oprichting in december 2012 jaarlijks 6% opgebracht. Houders van trustparticipaties kunnen hun participaties maandelijks inwisselen voor fysiek platina of palladium als ze voldoen aan de minimale terugkoopvereisten. Het fonds heeft een jaarlijkse kostenratio van 1,29%.
Fysieke edele metalen mandaandelen
De Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) belegt in een aantal edele metalen. Op 31 maart 2020 bezat het fonds 483 staven goud, 372 staven palladium, 191 staven platina en 7.313 staven zilver. De metalen worden bewaard in een beveiligde kluis in Londen. Het fonds is sinds de oprichting in oktober 2010 stabiel gebleven. De jaarlijkse kostenratio is 0,60%.