Bereken de winst en het verlies van uw portefeuille

Het totale percentage winst of verlies vinden op a portefeuille vereist een paar eenvoudige berekeningen. Eerst moet je begrijpen: hoe procentuele winsten of verliezen worden gevonden op individuele effecten.

Netto winsten of verliezen vinden

Om het net te vinden verdienen of verlies, trek de af aankoopprijs van de huidige prijs en deel het verschil door de aankoopprijzen van de Bedrijfsmiddel. Als u bijvoorbeeld vandaag een aandeel koopt voor $ 50, en morgen is het aandeel $ 52 waard, is uw procentuele winst 4% ([$ 52 - $ 50] / $ 50).

Het vinden van een dagelijks rendement op uw portefeuille vereist een andere aanpak. Omdat de aandelen meestal verschillende aankoopprijzen hebben, is een procentuele winst in het ene effect mogelijk niet gelijk aan een gelijk percentage winst in een ander. Door simpelweg de individuele procentuele rendementen toe te voegen, krijgt u geen nauwkeurige meting van: portfolio rendement.

Het procentuele rendement van uw portefeuille berekenen

Door de bovenstaande methode aan te passen om het rendement van een aandeel te vinden, kunt u het procentuele rendement van een portefeuille vinden. In plaats van de aankoopprijs en de huidige waarde van de

voorraad, berekent u op basis van de totale waarde van uw portefeuille. Op 1 juni wordt uw portefeuille bijvoorbeeld gewaardeerd op $ 14.500. Na een week van marktactiviteit stijgt uw portefeuillewaarde tot $ 15.225. Uw procentuele rendement op uw portefeuille voor de week is dan 5% ([$15.225 - $14.500] / $14.500).