10 berømte kvinner finansrådgivere

Utarbeider en liste over kjente kvinner finansielle rådgivere er ingen lett oppgave. Det er fordi blant kjente finansielle rådgivere er listen over kjente kvinner slank. De to mest gjenkjennelige er Suze Orman og Mellody Hobson. Begge er mediekjærester.

Resten av kvinnene som er inkludert nedenfor er kanskje ikke kjent for allmennheten, men de er berømte på sitt felt for å være høypresterende. Disse finansrådgiverne er blant Barrons De 100 beste kvinnelige finansrådgiverne i 2020 og forvalter milliarder i eiendeler.

Viktige takeaways

Suze Orman og Mellody Hobson er to av de mest kjente og innflytelsesrike kvinnelige finansrådgiverne.
Andre kvinnelige finansrådgivere er kanskje ikke kjente navn, men de er høypresterende på sitt felt.
De er blant de som er inkludert i Barrons årlig rangering av Amerikas 100 beste kvinnelige finansrådgivere, som fremhever prestasjonene sine basert på forvaltede eiendeler, inntekter og praksiskvalitet.

1. Suze Orman

Suze Orman er en sertifisert finansplanlegger

instagram viewer

(CFP) og en av de mest gjenkjennelige finansguruer i landet. Hun var vertskap for The Suze Orman Show på CNBC i 13 år og fortsetter å komme ofte på forskjellige medier. Orman er også vert for en podcast kalt Women & Money. Hennes one-stop finansielle planleggingsimperium dekker alle områder av ens økonomiske liv, og tilbyr alt fra et verktøy for å eliminere gjeld og utgifter til forskjellige eiendomsplanleggingsverktøy og et forsikringsvurderingssett.

Orman har skrevet mange bestselgende bøker om personlig økonomi, inkludert Du har tjent det, ikke tap det! og Pengeboken for de unge, fabelaktige og brutte.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson er co-CEO og president for Ariel Investments, et Chicago-basert aksjefondsselskap og investeringsforvaltningsselskap. Hun dukker regelmessig opp på nasjonal TV.

Hobson er også en sterk talsmann for økonomisk leseferdighet blant svarte amerikanere. I 2015 gjorde hun det prestisjetunge Time Magazine liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden. Hobson er også styreleder i Starbucks og direktør i styret i JPMorgan Chase.

Suze Orman startet som en aksjemegler, mens Mellody Hobson begynte sin 30 år lange karriere hos Ariel Investments som sommerpraktikant som ble rekruttert fra Princeton University.

3. Kimberlee Orth

Kimberlee Orth ble rangert som nummer én av Barrons i 2020, og går opp fra andreplass i 2019. En rådgiver med hennes eponymous Orth Financial Group, en privat formuesrådgivende praksis for Ameriprise Financial Services, hun forvalter 3 milliarder dollar i eiendeler for 1 089 husstander og har en 18-manns lag. Orth, hvis karriere strekker seg over 33 år, dukker regelmessig opp i Barrons rangeringer.

4. Karen McDonald

Karen McDonald, administrerende direktør i Morgan Stanley Wealth Management, ble rangert som nummer én i undersøkelsen i 2019, og nummer to i 2020. Hun har mer enn 91,5 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning (AUM) og leder et team på 15 som betjener mer enn 56 000 klienthusholdninger. McDonald har mer enn 40 års investeringserfaring.

5. Stephanie J. Stiefel

Rangerer tredje for andre år på rad, Stephanie J. Stiefel er administrerende direktør og leder for kundeutvikling for Straus Group, en del av Neuberger Bermans private asset management divisjon. Gruppen forvalter 2,4 milliarder dollar i eiendeler for 218 kunder med et gjennomsnitt nettoformue på 45 millioner dollar.

6. Valerie Newell

Valerie Newell er rektor og senior formuesrådgiver for Mariner Wealth Advisors i Cincinnati. Teamet hennes på 45 forvalter 1 251 klienthusholdninger med tilsammen 3,4 milliarder dollar i eiendeler. Hun rangerte fjerde for andre år på rad og har 33 års erfaring i bransjen.

7. Deborah Montaperto

Deborah Montaperto er administrerende direktør og privat formuesrådgiver i Morgan Stanley og partner i Polk Wealth Management Group, en del av bankens private formuesforvaltningsavdeling. Basert i Palm Beach, Florida, har Polk et 28-manns team som gir råd om mer enn 27 milliarder dollar i eiendeler for 237 kunder, som har en gjennomsnittlig nettoverdi på $ 150 millioner. Montaperto rykket opp til femte i 2020 fra syvende på 2019 -rangeringen og har vært inkludert siden 2010.

8. Johanna Walters

Rangerer sjette for andre år på rad, Johanna Walters er administrerende direktør og økonomisk rådgiver i Merrill Lynch Wealth Management i Blue Bell, Pa. Hennes team på 16 forvalter 4,4 milliarder dollar i eiendeler for 692 klienter. Walters har 22 års erfaring.

9. Susan Kaplan

Susan Kaplan, president for Kaplan Financial Services i Newton, Mass., Rangerte sjuende i 2020, opp fra åttende i 2019. Hun forvalter mer enn 2 milliarder dollar i eiendeler for 175 kunder. Kaplans tilstedeværelse i media inkluderer Bloomberg News, CNBC og mer. Hun har blitt inkludert i Barrons rangering flere ganger og har 35 års erfaring innen feltet.

10. Gillian Yu

Gillian Yu, administrerende direktør i Morgan Stanley Private Wealth Management i San Francisco, har nummer åtte plass på Barrons liste. Yu forvalter 6,7 milliarder dollar i eiendeler for 40 kunder. Henne ultrahøy nettoverdi klienter har en gjennomsnittlig nettoverdi på $ 100 millioner. Yu er født og oppvokst i Taiwan, og snakker flytende engelsk, mandarin og taiwanesisk. Hun ble nummer fem i 2019.

Bunnlinjen

Selv om de fleste kjente kvinnelige finansrådgivere ikke er kjente navn, er prestasjonene deres bemerkelsesverdige. Og mens totalt antall kvinner i finansnæringen er lavt, viser denne listen over dyktige kvinner tydelig deres talenter og evne til å trives i et tradisjonelt mannsdominert felt.