To Investopedia Topp 100 rådgivere lanserer nytt firma

Fusjoner har vært navnet på spillet så langt i år, og dette fortsetter å være en voksende trend på tvers av bransjen. Og det er ikke bare store selskaper som fusjonerer. Partnerskap mellom mindre bedrifter er på vei oppover - og de skaper gode muligheter for rådgivere.

Medstiftet av Lazetta Braxton og Rianka Dorsainvil, to av Investopedia Topp 100 rådgivere, 2050 Wealth Partners er et slikt partnerskap. Det fullt virtuelle firmaet er utviklet med det formål å betjene et bredt spekter av klienter, og er designet for å hjelpe klienter med å skape liv og arv de ønsker.

Følger kunngjøring om firmaets lansering, Braxton og Dorsainvil ga innsikt i partnerskapet, målene for fremtiden og noen av mulighetene som ligger foran oss.

Utvikle et sterkt partnerskap

En av nøklene til et vellykket partnerskap er et felles sett med verdier. “Jeg ønsket aldri å starte firmaet mitt selv, men jeg kom til å vente til jeg fant noen som var like lidenskapelig opptatt av omfattende økonomisk planlegging som jeg var, sier Dorsainvil og understreker hvordan hun og Braxton kom på ideen bak

2050 Wealth Partners.

"Vi var begge solo -utøvere med en dyp lidenskap for økonomisk planlegging og betjening av klientsegmenter som Wall Street vanligvis overså," legger Braxton til. Etter flere års samarbeid gjennom profesjonelle organisasjoner bestemte de to seg for å ta med sine talenter sammen for å danne et partnerskap som vil tillate dem å tjene et bredere spekter av klienter.

Verdien av en virtuell praksis

Da firmaet begynte å ta form, innså Braxton og Dorsainvil at den beste måten for dem å gjøre det så inkluderende som mulig var å lage en fullt virtuell praksis. "Tilgang til økonomisk planlegging er virkelig kjernen i det vi tror på, og den virtuelle modellen støtter det," sier Braxton. "Mange klienter har ikke mulighet til å forlate kontorene sine, eller de balanserer andre familiekrav, og vi vil gjøre det enkelt for dem å engasjere seg i økonomien." Ved å lage en virtuell praksis kan Dorsainvil og Braxton overvinne mange av hindringene som enkeltpersoner står overfor når de bestemmer seg for å jobbe med en rådgiver - fra å finne det rette firmaet til å passe avtaler i deres rute.

Og det er bare begynnelsen. Etter hvert som firmaet vokser, håper grunnleggerne å tilby andre rådgivere muligheter for å utvikle karrieren. "Siden firmaet vårt er 100% virtuelt, kan vi ansette folk som ikke nødvendigvis er lokale for oss," sier Dorsainvil og forklarer at dette inkluderer rådgivere som ellers kan bli oversett.

Bunnlinjen

Etter hvert som firmaet vokser, ønsker Braxton og Dorsainvil å opprettholde sin misjon om å ivareta kundenes økonomiske behov fullt ut. "Vi sier ofte at vi liker å møte klienter der de er, og det er ikke bare fysisk, det er også der de er i livet," sier Braxton. Når de ser på fremtiden og sine mål for de kommende årene, gleder begge grunnleggerne seg til å skape et mangfoldig og inkluderende firma som vil tjene klienter på alle stadier av livet.