Inside Focus 2020: Økt mangfold, forenklet vekst

Fremskritt innen teknologi og mangfold hjelper finansrådgivere med å finne nye vekstmuligheter, ifølge årets LPL Focus 2019 -konferanse. Fra mer inkluderende rekrutteringsprogrammer til forbedret leadgenerering, rådgivere har bedre muligheter enn noensinne for å få kontakt med potensielle kunder, tjene penger på virksomheten og hjelpe kundene med å nå sine mål.

Mer mangfold er like nye muligheter

I erkjennelsen av behovet for mer inkluderende forretningspraksis på tvers av finansielle tjenester, fremhevet Focus 2019 viktigheten av å hente rådgivere fra et bredere spekter av bakgrunner og lage talentinnsamlingsprogrammer designet spesielt med mangfold i tankene. Konferansen inneholdt også breakout -økter med sikte på å dele beste praksis for mangfoldig rekruttering og autentisk kontakt med afroamerikanere, latinamerikanere, LHBT- og kvinnelige investorer.

"Vi har muligheten og ansvaret til å være agenter for positiv endring i vår bransje," sier Kathleen Zemaitis, senior visepresident for LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. “Vi håper å styrke rådgiverne i arbeidet de gjør, og hjelpe flere investorer med å få tilgang til objektiv økonomisk rådgivning fra en pålitelig rådgiver. ” For å støtte denne innsatsen ytterligere introduserte LPL en pakke med verktøy som er designet for å hjelpe rådgivere med å nå nytt markeder. Det ga også nettverksmuligheter for rådgivere fra forskjellige grupper sammen med medlemmer av LPL -ledergruppen.

Forbedrede teknologiske løsninger øker resultatene

Med PwC rapporterer at fremveksten av fintech -selskaper omformer finansnæringsindustrien og legger opp til 22% av tradisjonell kapitalforvaltning og formuesforvaltningsvirksomhet er i fare innen 2020 understreket Focus 2019 at vedtak av nye digitale løsninger kan forbedre kommunikasjonen og tilby ytterligere veier for vekst.Som hovedtaler ved en breakout-økt om leadgenerering, var Winnie Sun, medgrunnlegger og administrerende direktør i Sun Group Wealth Partnere, fremhevet potensialet til sosiale medier for å utvide rådgivernes rekkevidde og komme i kontakt med potensielle kunder i mer direkte måte.

Denne ledende generasjonstrenden var en av flere teknologiinspirerte løsninger som ble vist frem under konferansen. Andre fokuserte på å øke effektiviteten og minimere tid brukt på ikke-viktige oppgaver. Med LPL -rapportering som rådgivere bruker mer enn 40% av tiden sin på administrative oppgaver, vedta løsninger som SEC og FINRA -kompatible tekstverktøy kan frigjøre tid til å forfølge nye forretningsmuligheter.

Forklarer at denne typen løsninger kan "transformere hvordan [rådgivere] bruker tiden sin," sa LPL -president og Konsernsjef Dan Arnold understreket behovet for å effektivisere rådgiverarbeidsflyter gjennom løsninger som LPL's ClientWorks plattform. Denne typen løsninger er designet for å hjelpe rådgivere med å åpne nye kontoer med 30% færre obligatoriske felt.

Enklere inntektsgenerering hjelper rådgivere med å lykkes

Teknologi er også med på å forenkle prosessen med å tilegne seg annen praksis, og tilby ytterligere vekstmuligheter i prosessen. Med skattereformer og forretningsfokusert reguleringspraksis som fører til økt interesse for fusjoner og oppkjøp i de siste årene kan ende-til-ende-løsninger som de som tilbys av LPL gjøre det lettere å gå gjennom alle trinn i M & A-prosessen, inkludert verdivurdering og avtalestrukturering.

"Vi ønsker å kunne ta så mye arbeid og kompleksitet som mulig av rådgiverens tallerkener, slik at de kan holde fokus på deres kjernevirksomhet, ”sa Greg Cornick, konserndirektør i LPL Financial, Finance og sjef for Advisor Financial Løsninger. I tillegg til å hjelpe til med oppkjøp, tilbyr LPL også en portefølje av inntektsgenererende løsninger, inkludert tilgang til kapital og ressurser for å hjelpe rådgivere med å tjene penger på virksomheten deres i tilfelle en uplanlagt exit.

Fremhever viktigheten av å kombinere teknisk fokuserte løsninger med et økt engasjement for mangfold, Focus 2019 understreket hvordan rådgivere kan utnytte teknologi og inkludering for å skape vekst for seg selv og sine klienter.