Beregn fortjenesten og tapet i porteføljen din

Finne den totale prosentvise gevinsten eller tapet på a portefølje krever noen få enkle beregninger. Først bør du forstå hvordan prosentvise gevinster eller tap blir funnet på individuell sikkerhet.

Finne netto gevinster eller tap

For å finne nettet gevinst eller tap, trekke fra kjøpesum fra gjeldende pris og del differansen med kjøpsprisene på ressurs. For eksempel, hvis du kjøper en aksje i dag for $ 50, og i morgen er aksjen verdt $ 52, er din prosentvise gevinst 4% ([$ 52 - $ 50] / $ 50).

Å finne en daglig avkastning på porteføljen din krever en annen tilnærming. Fordi aksjene vanligvis vil ha forskjellige kjøpspriser, kan det hende at en prosentvis gevinst i ett verdipapir ikke tilsvarer en lik prosentvis gevinst i en annen. Bare å legge til den individuelle prosentavkastningen vil ikke gi deg et nøyaktig mål på porteføljeavkastning.

Beregning av prosentvis avkastning av porteføljen din

Ved å justere metoden ovenfor for å finne en aksjes avkastning, kan du finne prosentvis avkastning av en portefølje. I stedet for å bruke kjøpesummen og nåværende verdi av

lager, vil du gjøre beregningene dine basert på den totale verdien av porteføljen din. For eksempel, 1. juni, er porteføljen din verdsatt til $ 14 500. Etter en uke med markedsaktivitet øker porteføljens verdi til $ 15.225. Din prosentvise avkastning på porteføljen din for uken er da 5% ([$ 15,225 - $ 14,500] / $ 14,500).