Aksjeforskningsanalytiker: Karrierevei og kvalifikasjoner
Aksjeforskningsanalytikere jobber for begge kjøps- og selgsidebedrifter i verdipapirindustrien. De produserer forskningsrapporter, anslag og anbefalinger angående selskaper og aksjer. Vanligvis spesialiserer en aksjeanalytiker seg på en liten gruppe selskaper i en bestemt bransje eller landet for å utvikle ekspertisen på høyt nivå som er nødvendig for å produsere nøyaktige anslag og anbefalinger.
Disse analytikerne overvåker markedsdata og nyhetsrapporter og snakker med kontakter i selskapene og bransjene de studerer for å oppdatere forskningen daglig.
Hva gjør en aksjeforskningsanalytiker?
I et kjøpsidefirma-for eksempel en formuesforvaltningsfirma, et pensjonskasse eller et hedgefond - en aksjeforskningsanalytiker gir vanligvis informasjon og anbefalinger til firmaets investeringsforvaltere, som fører tilsyn med kundens investeringsporteføljer og tar de endelige avgjørelsene om hva verdipapirer skal holde.
I et selger på siden, for eksempel en megler eller en bank, produserer en aksjeforskningsanalytiker vanligvis rapporter og anbefalinger for firmaets salgsagenter. Agentene bruker deretter informasjonen til å selge investeringer til sine kunder og allmennheten.
Analytikere bruker vanligvis mindre tid på økonomisk modellering og mer tid til å skrive rapporter og utvikle anbefalinger.
Karriereveier i aksjeforskning
Mest egenkapitalforskning analytikere begynner på forskningsassistentposisjoner på inngangsnivå etter å ha fullført bachelorstudier. Forskningsassistenter jobber under ledelse av en senior aksjeforskningsanalytiker som lager økonomiske modeller og forsker. Nyansatte kan jobbe med en rekke analytikere i løpet av måneder som en generell introduksjon til jobben.
De fleste forskningsassistenter blir til slutt tildelt en enkelt arbeidsgruppe som dekker en liten gruppe bedrifter. Med mer erfaring og utmerket ytelse kan medarbeidere flytte direkte inn i analytikerstillinger og ta mer aktive roller i forskningsprosessen.
Viktige takeaways
- Aksjeforskningsanalytikere jobber for både kjøps- og selgsider i verdipapirindustrien og produserer forskningsrapporter, anslag og anbefalinger rundt selskaper og aksjer.
- De fleste aksjeforskningsanalytikere har en bachelorgrad i finans, regnskap, økonomi eller forretningsadministrasjon.
- Å ha en bakgrunn i statistikk og matematikk er fordelaktig for aksjeforskningsanalytikere.
- Senioranalytikere har ofte en mastergrad.
- En Chartered Financial Analyst (CFA) -betegnelse, tildelt av CFA Institute, anbefales for analytikere som ønsker å gå opp på karrierestigen.
- Mange aksjeforskningsanalytikerstillinger krever lisens fra FINRA.
Utdanningskvalifikasjoner for aksjeforskningsanalytikere
For å jobbe med egenkapitalforskning må en kandidat ha en bachelorgrad, helst i en relevant forretningsdisiplin som økonomi, regnskap, økonomi eller forretningsadministrasjon. Bachelorgrader som gir grundig kvantitativ opplæring er også gode alternativer, inkludert grader i matematikk, statistikk, ingeniørfag og fysikk.
En mastergrad er ikke nødvendig for å gå videre til senioranalytikerstillinger. Imidlertid kan en mastergrad i bedriftsøkonomi eller finans bidra til å bane vei for karriereutvikling, spesielt avansement til portefølje- og fondsledelsesstillinger.
Ikke-forretningsmessige hovedfag bør vurdere å ta noen kurs i finans og andre forretningsdisipliner hvis de vurderer en karriere som egenkapitalforskningsanalytiker.
Avanserte stillinger i aksjeforskning
Etter flere år i juniorstillinger, går noen analytikere tilbake til skolen for å tjene mastergrader.
Selv om høytytende analytikere kan fortsette til mer senior forskningsroller uten å gå tilbake til skolen. En senior aksjeforskningsanalytiker som har høy grad av kompetanse på sitt spesialområde, kan gå over i en investeringsforvaltningsrolle som overvåker et forskningsteam og en investeringsportefølje.
En porteføljeforvalter er ansvarlig for å bruke informasjonen fra aksjeforskningsanalytikere og annet personale til å administrere blandingen av verdipapirer i en portefølje daglig.
Andre kvalifikasjoner for aksjeforskningsanalytikere
Den fremtredende faglige kvalifikasjonen for aksjeforskningsanalytikere og andre som jobber med verdipapirforskning er Innleid finanseanalytiker (CFA) betegnelse, som tildeles av CFA Institute.
Denne betegnelsen krever at kandidatene har minst fire hele års kvalifiseringserfaring. Følgelig anses det generelt som en kvalifisering for avansement til flere ledende stillinger i feltet. Betegnelsen krever at kandidatene består en serie på tre eksamener.
Mange aksjeforskningsanalytikere krever lisens fra Finansindustriens tilsynsmyndighet (FINRA), et nasjonalt organ som er ansvarlig for tilsyn med verdipapirforetak og meglere. Lisensieringsprosessen krever vanligvis sponsing fra et ansettelsesfirma, så de fleste analytikere fullfører lisenskrav først etter at ansettelsen er fullført.