O melhor (e único) ETF automático para o quarto trimestre de 2021
Fundos negociados em bolsa automotiva (ETFs) fornecem exposição ao desempenho de empresas da indústria automobilística global. O industria automobilistica inclui empresas que fabricam carros, caminhões, vans e veículos comerciais, bem como empresas que fornecem peças de automóveis. Nomes bem conhecidos na indústria incluem Tesla Inc. (TSLA), agora a maior montadora do mundo em valor de mercado, a Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) e General Motors Co. (GM). Auto ETFs são compostos por uma cesta de ações automotivas, permitindo que os investidores lucrem com o crescimento mais amplo da indústria automobilística, evitando o risco idiossincrático associados a uma única empresa.
Principais vantagens
- A indústria automobilística superou drasticamente o desempenho do mercado mais amplo no ano passado.
- O melhor (e único) ETF automático é o CARZ.
- Suas três principais participações são Tesla Inc., Toyota Motor Corp. e Daimler AG.
Há apenas um ETF automático distinto que é comercializado nos EUA e que existe há tempo suficiente para ter um retorno total de um ano. Há um segundo ETF nesta área, o Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (
VCAR). No entanto, este ETF, lançado em dezembro 2020, não existe há tempo suficiente para ser julgado de acordo com as métricas da Investopedia. Ele também tem ativos muito baixos sob gestão (AUM) no momento em que este artigo foi escrito, tornando-o um investimento arriscado e voltado para lucrar com tendências de tecnologia de direção autônoma de nicho, em vez de oferecer exposição ao setor automotivo em geral.O auto ETF de melhor desempenho (e único) é o First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ superou confortavelmente o desempenho do mercado mais amplo nos últimos 12 meses, com um retorno total de 72,7% em comparação com o retorno total do S&P 500 de 34,5%. Esses números de desempenho e todos os dados abaixo são de agosto 6, 2021.
- Desempenho ao longo de um ano: 72,7%
- Relação de despesas: 0,70%
- Rendimento de Dividendo Anual: 0,69%
- Volume diário médio de três meses: 18.255
- Ativos sob gestão: $ 64,3 milhões
- Data de início: 9 de maio de 2011
- Emissor: First Trust
O CARZ acompanha o Nasdaq OMX Global Auto Index, um índice ponderado de capitalização de mercado modificado que avalia o desempenho dos maiores e mais líquidos fabricantes de automóveis. As empresas no índice devem ter uma capitalização de mercado mundial mínima de $ 500 milhões, estar listadas em um bolsa de valores global elegível, e tem um volume mínimo diário de negociação em dólar de três meses de $ 1 milhão. A metodologia do índice significa que empresas maiores recebem maior ponderação, embora limites sejam estabelecidos para evitar altas concentrações.
Dado seu foco estreito na indústria automotiva altamente cíclica, CARZ provavelmente terá menos apelo dentro de um Comprar e segurar estratégia de investimento. Mas pode ser útil para fornecer exposição tática à indústria automotiva no curto prazo. O fundo segue uma estratégia centrada no valor, focando em ações que parecem relativamente baratas em comparação com o resto do setor. Abaixo está uma visão mais detalhada das 10 maiores participações do ETF.
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 Holdings | ||
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Nome da empresa (ticker) | Porcentagem de ativos CARZ | Descrição da empresa |
Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Fabricante de veículos elétricos e empresa de energia limpa |
Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Fabricante de carros, caminhões, minivans e veículos comerciais |
Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Fabricante de carros, caminhões e vans |
General Motors Co. (GM) | 7.1% | Fabricante de carros e peças relacionadas |
Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR) | 6.7% | Fabricante de carros e SUVs |
BYD Company Ltd. Classe H (1211: HKG) | 5.9% | Fabricante de carros e caminhões elétricos e híbridos |
Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Fabricante de veículos de passageiros |
Great Wall Motor Co., Ltd. Classe H (2333: HKG) | 5.0% | Fabricante de veículos utilitários esportivos e picapes |
Nissan Motor Co. Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Fabricante de carros e caminhões |
Honda Motor Co. Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Fabricante de automóveis, motocicletas e veículos todo-o-terreno |
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