As 10 melhores ferramentas para consultores financeiros

Os consultores financeiros têm um trabalho complexo e fluido, ajudando uma gama de clientes com situações e objetivos financeiros únicos - acompanhar pode ser difícil! Novos aplicativos, software, produtos e serviços online e sistemas baseados em nuvem ajudar conselheiros financeiros estão surgindo em alta velocidade.

Quando se trata de atender o cliente com o que há de mais moderno, essas 10 ferramentas são indispensáveis.

1. NestEgg Estimator

O NestEgg Estimator, um aplicativo do Google, é uma ferramenta de aposentadoria abrangente que projeta as finanças do cliente no futuro e as divide em renda, impostos, ativos e dívidas. O consultor pode inserir quantidades variáveis ​​de dados: quanto mais dados, mais detalhados e resultados precisos. O aplicativo também dá ao consultor a oportunidade de representar vários cenários, como mudanças no trabalho, despesas, gastos e muito mais.

2. Diamante Negro

Advent Software's Diamante Negro é um baseado em nuvem gerenciamento de portfólio plataforma. Os recursos que oferece aos consultores financeiros independentes incluem agregação de informações, relatórios personalizáveis, rebalanceamento e reconciliação diária de contas.

3. Black Diamond Mobile App

O aplicativo móvel Black Diamond, um add-on para a plataforma de gerenciamento Black Diamond, é para os clientes. Ele os mantém atualizados sobre suas informações de conta e portfólio. O aplicativo também oferece um sistema de mensagens seguro, ideal para a colaboração de consultores e clientes.

4. Hootsuite

Embora muitos consultores mais antigos evitem os modelos mais recentes de marketing e comunicação, o planejador sem uma forte presença online no Twitter, Facebook e LinkedIn está em desvantagem. Para reinar nessas plataformas pesadas e sistematizar sua entrega, Hootsuite, uma marketing de mídia social agregador, é o ideal.

Este produto "freemium" permite que o consultor publique e responda a várias contas de mídia social a partir de um local central. Um recurso favorito da Hootsuite é a oportunidade de agendar publicações nas redes sociais com antecedência.

5. Pesquisa e registro de Paladin

Este site gratuito para consumidores atende pessoas que procuram um profissional consultor financeiro. Aparecer em seu diretório dá credibilidade e exposição a um consultor. Por uma taxa, esta organização de vigilância do investidor avaliará um consultor de acordo com a experiência, educação, certificações e outros critérios proprietários. Se o conselheiro for aprovado no Paladino triagem, ele é elegível para uma vaga em seu "registro cinco estrelas", ampliando assim seu perfil profissional.

6. Fugent

Fugent oferece uma variedade de software voltado para profissionais de serviços financeiros. Seu aplicativo para tablets é uma ferramenta única de apresentação remota para reuniões de clientes fora do escritório. A beleza do aplicativo é que o consultor pode elaborar sobre qualquer documento carregado ou conteúdo de relatório, tendências e informações escrevendo no documento com o dedo.

7. Dropbox

Serviços de backup baseados em nuvem: esses sistemas de armazenamento e transferência estão constantemente melhorando em acessibilidade e segurança. Existem muitos para escolher, mas o consultor de hoje e seus clientes precisam de um sistema para acessar e compartilhar informações importantes de qualquer lugar. Dropbox é um dos mais populares e confiáveis.

8. Precise FP

A coleta de dados é uma das partes mais tediosas do trabalho do consultor financeiro. Precise FP terceiriza essa tarefa. Os clientes inserem suas informações e anexam formulários e documentos apropriados, e o Precise FP agrega os dados em formulários consistentes e fáceis de usar. As atraentes folhas podem apresentar os dados do cliente em diversos formatos.

9. Bookeo

Agendar reuniões pode ser demorado tanto para o consultor quanto para a equipe, frequentemente resultando em minutos ou horas perdidos. Bookeo.com atua como uma super-secretária / concierge. De uma reunião de "familiarização" a um acompanhamento com um cliente existente, a Bookeo se encarrega de fazer compromissos, recolhendo o nome, e-mail, endereço e informações de telefone da outra parte ou festas. O sistema também é altamente personalizável.

10. Alertas do Google

O conselheiro deve acompanhe sua reputação online. Os Alertas do Google são uma ferramenta ideal para descobrir "quem, o quê e onde" suas menções pessoais e empresariais. Configure um alerta para o nome da empresa e também para o seu nome individual. Dessa forma, você saberá sempre que receberá uma menção na mídia online. É uma ótima maneira para o profissional monitorar os esforços de marketing de mídia social e a presença online.

The Bottom Line

A tecnologia está redefinindo a forma como os consultores financeiros fazem seu trabalho hoje. Encontrar e utilizar as ferramentas mais recentes é essencial para criar e manter relacionamentos e maximizando a produtividade.