Principais estoques de petróleo e gás para o quarto trimestre de 2023

Os preços das ações das principais ações de petróleo e gás deste mês, incluindo Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. e NGL Energy Partners LP, mais do que quadruplicaram no ano passado. Os estoques de petróleo e gás, representados pelo ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), aumentaram 5% no últimos 12 meses em comparação com um ganho de 16% para o Russell 1000, que acompanha o mercado mais amplo de ações dos EUA mercado.

Aqui estão as três principais ações de petróleo e gás com melhor valor, crescimento mais rápido e maior impulso. Todos os dados são de 17 de outubro.

Ações de petróleo e gás de melhor valor

Estes são os estoques de petróleo e gás com os menores Acompanhamento de 12 mesesrelação preço-lucro (P/E) razão. Um índice P/E baixo significa que você está pagando menos por cada dólar de lucro gerado. O lucro pode ser devolvido aos acionistas na forma de dividendos e recompra de ações.

Ações de petróleo e gás de melhor valor
Preço ($)	Valor de mercado ($B)	Relação P/E de 12 meses
Saturno Petróleo e Gás Inc. (SOLO.PARA)	CA$ 2,65	CA$ 0,4	0.5
Amplificar Energia Corp. (AMPIA)	7.37	0.3	0.7
Spartan Delta Corp. (SDE.TO)	CA$ 4,26	CA$ 0,7	0.8

• Saturno Petróleo e Gás Inc.: Esta é uma empresa de exploração de petróleo e gás natural com propriedades localizadas no oeste do Canadá. A empresa também comercializa em cima do balcão sob o símbolo ticker OILSF.
• Amplificar Energia Corp.: Uma empresa de exploração de petróleo e gás, a Amplify Energy possui propriedades operacionais no Texas, sul da Califórnia, Oklahoma, Louisiana e Wyoming. A empresa está negociando com um índice P/L reduzido, em parte devido aos seus lucros do quarto trimestre para o ano inteiro de 2022. O preço de suas ações caiu cerca de 25%. A empresa reportou uma queda na receita total de 22% e uma queda no lucro líquido de 36%.
• Spartan Delta Corp.: Com sede em Calgary, Canadá, a Spartan Delta adquire e explora propriedades de petróleo e gás natural localizadas no oeste do Canadá. A empresa também negocia no mercado de balcão sob o símbolo DALXF.

Estoques de petróleo e gás de crescimento mais rápido

Estas são as principais ações de petróleo e gás classificadas por um modelo de crescimento que classifica as empresas com base numa ponderação 50/50 das suas ações mais recente crescimento percentual da receita trimestral ano a ano (YOY) e seu lucro trimestral por ação (EPS) trimestral mais recente crescimento.

Vendas e lucros são fatores críticos para o sucesso de uma empresa. Como tal, classificar as empresas por apenas uma métrica de crescimento torna uma classificação suscetível às anomalias contabilísticas de um único trimestre. (tais como alterações na legislação fiscal ou custos de reestruturação) que podem tornar um número ou outro não representativo do negócio em em geral. (Empresas com lucro por ação trimestral ou crescimento de receita superior a 1.000% foram excluídas como valores discrepantes.)

Estoques de petróleo e gás de crescimento mais rápido
Preço ($)	Valor de mercado ($B)	Crescimento do lucro por ação (%)	Crescimento da receita (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Cinética Holdings Inc.(KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: Com sede nas Bermudas, a Teekay transporta produtos petrolíferos e oferece outros serviços marítimos. A empresa possui uma frota de 54 embarcações. No ano passado, o preço das suas ações subiu 74%, em parte devido aos recentes aumentos de receitas. No trimestre relatado mais recentemente, a empresa teve um aumento no lucro líquido de mais de oito vezes e a receita total cresceu 41% em relação ao ano anterior.
• Crestwood Equity Partners LP: Uma empresa de energia intermediária, a Crestwood processa, trata, armazena e transporta recursos de petróleo e gás natural. Suas propriedades estão no Texas, Novo México, Dakota do Norte e Montana.
• Cinética Holdings Inc.: Uma empresa de energia intermediária, a Kinetic Holdings opera na Bacia de Delaware, no Texas. A empresa coleta, trata, armazena e transporta produtos de petróleo bruto e gás natural.

Estoques de petróleo e gás com maior impulso

Estas ações de petróleo e gás tiveram o maior retorno total dos últimos 12 meses. As empresas com retornos totais superiores a 1.000% foram excluídas como outliers.

Estoques de petróleo e gás com maior impulso
Preço ($)	Valor de mercado ($B)	Retorno total final de 12 meses (%)
Valeura Energy Corp. (AVA.TO)	CA$ 3,28	0.3	466
F3 Urânio Corp. (FUUFFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Índice Russell 1000	N / D	N / D	16
ETF SPDR do setor de seleção de energia (XLE)	N / D	N / D	5

• Valeura Energy Corp.: Localizada em Calgary, Canadá, a Valeura Energy produz produtos petrolíferos e gás natural na Turquia e na Tailândia. A empresa também negocia no mercado de balcão sob o símbolo VLERF.
• F3 Urânio Corp.: Com sede em Kelowna, Canadá, a F3 Uranium explora urânio no norte de Saskatchewan. A empresa mudou seu nome de Fission 3.0 Corp. para F3 Urânio Corp. em janeiro de 2023.
• NGL Energy Partners LP: Esta empresa de energia transporta, armazena e vende produtos de petróleo bruto e gás natural. Nos resultados divulgados mais recentemente, o lucro líquido da NGL Energy Partners diminuiu 15% e a sua receita total caiu 35%.

Vantagens dos estoques de petróleo e gás

Cobertura de inflação/taxa de juros:Historicamente, o aumento da inflação corresponde a preços mais elevados do petróleo, oferecendo aos investidores uma potencial cobertura de carteira com participações em ações de petróleo e gás. Normalmente, a Reserva Federal aumenta as taxas de juro para combater a inflação, com o objetivo de reduzir a procura dos consumidores. Sob essa luz, o preço do Intermediário do Oeste do Texas os futuros do petróleo bruto aumentaram cerca de 12% no acumulado do ano.

Vantagens fiscais: Investir em ações de petróleo e gás oferece uma série de benefícios fiscais. Algumas vantagens importantes incluem a forma favorável como a receita ativa e passiva é tratada pelo Internal Revenue Service (IRS), bem como a forma como certos custos de perfuração e arrendamento são dedutíveis. Por exemplo, o código fiscal do IRS considera os ganhos provenientes de royalties do petróleo e do gás como rendimentos passivos e categoriza as perdas líquidas como renda ativa. Isto poderia permitir que alguns investidores compensassem as suas perdas de receitas de produção a partir de outras formas de rendimento, tais como ganhos de capital.

Riscos dos estoques de petróleo e gás

Restrição das regulamentações governamentais: Os estoques de petróleo e gás enfrentam desafios crescentes decorrentes das regulamentações ambientais à medida que os governos estabelecem metas para reduzir as emissões de carbono e incentivar a transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis fontes. As ações do setor já apresentam elevados gastos de capital; portanto, adicionar mais custos para ajustar as metas climáticas consome as reservas de caixa, especialmente se os preços da energia caírem.

Volatilidade dos preços: As ações do petróleo e do gás estão sujeitas a uma volatilidade significativa nos preços das matérias-primas, impulsionada pelos fundamentos da oferta e da procura e por eventos geopolíticos. Uma decisão surpresa de aumentar a produção pelo Organização dos Países Exportadores de Petróleo membros podem causar uma queda repentina nos preços do petróleo. Por outro lado, a eclosão da guerra pode causar um aumento nos preços da energia. Por exemplo, dada a posição da Rússia como maior exportador mundial de gás, os preços do gás natural aumentaram cerca de 75% no primeiro semestre de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. No entanto, durante o ano passado, os futuros do gás natural caíram drasticamente, em 50%, em relação aos máximos registados em 2022, devido a uma diminuição na procura.

Os comentários, opiniões e análises expressas na Investopedia são apenas para fins informativos. Leia nosso garantia e isenção de responsabilidade para mais informações.

Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possuía nenhuma das ações acima.