10 American Funds Mutual Funds with Long Track Records

A família American Funds do Capital Group oferece fundos mútuos a investidores desde o início dos anos 1930. Atualmente, possui 54 ofertas de fundos, abrangendo uma ampla gama de categorias. A maioria dos fundos são gerenciado ativamente por analistas e gerentes profissionais. Os fundos a seguir apresentam os mais longos históricos.

Observação: todos os dados financeiros são atuais em maio de 2021.

1) American Funds Investment Company of America

O fundo Investment Company of America (AIVSX) é um fundo de ações com foco em crescimento e renda gerido ativamente. Seu retorno anual médio desde seu início em 1934 é de 12,04%, superando o retorno anual médio de 10,64% do S&P 500 para o mesmo período de março de 2021. O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 12,73%, um rácio de despesas de 0,58% e um rendimento de dividendos de 1,26%.

2) American Mutual Fund

O American Mutual Fund (AMRMX) é um capa grande fundo de valor que visa preservar o capital selecionando ações que oferecem fundamentos sólidos e dividendos sustentáveis. Desde o seu lançamento em 1950, o retorno médio anual do fundo é de 11,53%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é de 10,9%, seu índice de despesas é de 0,59%, com um rendimento de dividendos de 1,73%.

3) Fundo AMCAP

Lançado em 1967, o Fundo AMCAP (AMCPX) busca o crescimento do capital de longo prazo, visando ações que demonstrem consistentemente ganhos superiores. O retorno médio anual do fundo nos últimos dez anos é de 12,43%, seu retorno anualizado de cinco anos é de 15,34% e seu índice de despesas é de 0,68%, bem abaixo da média da categoria de 1,17%. O rendimento de dividendos é de 0,17%.

4) Novo Fundo de Perspectiva

A American Funds lançou o New Perspective Fund (ANWPX) em março de 1973, com o objetivo de investimento de buscar a valorização do capital a longo prazo. O gestor do fundo investe principalmente em empresas multinacionais de primeira linha, na forma de ações ordinárias, ações preferenciais, obrigações ou títulos conversíveis. Em maio de 2021, o retorno médio anual desde o início é de 12,61%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é de 17,16%, e seu índice de despesas é de 0,76%, com um rendimento de dividendos de 0,11%.

5) O Fundo de Crescimento da América

Lançado em dezembro de 1973, o Growth Fund of America (AGTHX) busca o crescimento do capital de longo prazo, investindo em negócios cíclicos, empresas subvalorizadas e potenciais inversão de marcha histórias. O retorno médio anual do fundo é 13,44%, seu retorno anualizado de cinco anos é 19,25% e seu índice de despesas é 0,64%.

6) The Income Fund of America

Lançado em dezembro de 1973, o Income Fund of America (AMECX) busca alcançar crescimento de capital investindo em uma combinação de ações, títulos conversíveis, e títulos. Seu retorno anualizado de 10 anos é de 7,71%, seu retorno anualizado de cinco anos é de 7,96% e o índice de despesas do fundo é de 0,57%. O fundo apresenta um rendimento de dividendos atraente de 2,95%.

7) The Bond Fund of America

Lançado em 1973, o Bond Fund of America (ABNDX) mantém uma carteira diversificada de renda fixa, ajustando-se às mudanças nas condições do mercado de títulos em busca de alta renda e preservação de capital. O retorno anualizado de 10 anos do fundo é de 3,08% e seu retorno anualizado de cinco anos é de 3,00%. Sua relação de despesas é de 0,57%, com rendimento de 1,5%.

8) American Balanced Fund

Lançado em julho de 1975, o American Balanced Fund (ABALX) busca o crescimento de capital e renda de longo prazo, investindo pelo menos 60% de seus ativos em ações ordinárias e 40% no mercado de títulos. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é de 9,81%, o índice de despesas é de 0,58% e o rendimento de dividendos é de 1,6%.

9) Fundo de Investidores Fundamentais

Desde seu início em agosto de 1978, o Fundo de Investidores Fundamentais (ANCFX) tem como alvo oportunidades de valor e ações que exibam vendas e potencial de lucro superiores. O retorno anualizado de 10 anos do fundo de 12,30% foi eclipsado por seu retorno anualizado de cinco anos de 14,33%. O índice de despesas é de 0,61% e o rendimento de dividendos é de 1,33%.

10) The Tax-Ispt Bond Fund of America

Lançado em outubro de 1979, o Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) visa maximizar a receita com isenção de impostos, investindo principalmente em instituições municipais e públicas laços de autoridade. O fundo apresenta um retorno anualizado de 10 anos de 4,07% e um retorno anualizado de cinco anos de 2,62%. O rendimento do fundo em 12 meses é de 2,14% e seu índice de despesas é de 0,52%.