Definiție Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Ce este un Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)?

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) este o desemnare profesională acordată de Chartered Alternative Investment Analyst Association pentru candidații care au absolvit nivelul I și nivelul II examene. Chartered Alternative Investment Analyst Association a stabilit desemnarea CAIA pentru a certifica acest lucru titularii au îndeplinit standardul educațional al asociației pentru specialiști în domeniul alternativelor investiții. Investițiile alternative pe care un Chartered Alternative Investment Analyst este instruit să le evalueze includ fonduri de investiții, Capital de risc, capital privat, fonduri de fonduri, derivate, și investiții imobiliare.

Înțelegerea Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

Denumirea de Chartered Alternative Investment Analyst este destinată profesioniștilor financiari care vor lucra în primul rând în spațiul de investiții alternative. Acest lucru înseamnă de obicei persoane care lucrează pentru fonduri speculative și capital privat, deși o denumire CAIA este utilă și oamenilor lucrează pentru instituții financiare tradiționale în roluri netradiționale, cum ar fi cele care gestionează portofoliul de instrumente financiare derivate sau tranzacționarea birou.

Cerințe pentru desemnarea analistului de investiții alternative

Pentru a primi desemnarea, indivizii trebuie să îndeplinească cerințele minime de educație și experiență și trebuie să treacă un nivel de două niveluri curriculum care include subiecte variind de la analize calitative și teorii de tranzacționare a investițiilor alternative la indexare și benchmarking. Examenul de nivel I include 200 de întrebări cu răspunsuri multiple cu privire la:

• Standarde profesionale și etică
• Fonduri de investiții
• Introducere în investiții alternative
• Capital privat
• Managementul riscurilor și gestionarea portofoliului
• Produse structurate
• Active reale

Examenul de nivel II include 100 de întrebări cu răspunsuri multiple și trei seturi de întrebări eseu. Întrebările sunt actualizate în fiecare an pentru a reflecta progresul industriei. Întrebările acoperă:

• Mărfuri
• Etică și standarde profesionale
• Capital privat
• Alocarea activelor și investitorii instituționali
• Produse structurate
• Hedge Funds și Futures gestionate
• Active reale

Examenele sunt administrate în martie și septembrie, iar Chartered Alternative Investment Analyst Association recomandă cel puțin 200 de ore de studiu.

Costul înscrierii este de 400 USD, iar înregistrarea la examenele de nivel I și II este de 1.250 USD pentru fiecare examen. Odată certificat, există cotizații anuale de 350 USD pentru un an sau 650 USD pentru doi ani și un instrument de autoevaluare care trebuie finalizat la fiecare trei ani pentru a menține desemnarea. Înregistrătorii timpurii și membrii anumitor organizații partenere se pot califica pentru burse sau reduceri pentru a contribui la costurile înscrierii și participării la examenele de nivel I și II.

Diferențele dintre CAIA și CFA

Similar cu câștigarea Analist financiar agreat (CFA), care deține denumirea CAIA, oferă persoanelor acces la locuri de muncă, capitole ale membrilor și surse de educație. Deoarece scopul investițiilor alternative este dramatic diferit de cel al investițiilor convenționale, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale și fonduri tranzacționate la bursă, denumirea CAIA a fost creată pentru a distinge acele persoane care sunt cele mai calificate în a face față acestei clase investiții. CFA include conținut privind investițiile alternative, dar CAIA se aruncă mai adânc în subiect și în metodele de evaluare specifice fiecăruia.

Dintre cele două, CFA este văzut ca desemnarea mai dificilă de obținut, deoarece examenele acoperă mai mult conținut și au avut în mod istoric rate de promovare mai mici decât examenele CAIA. În general, CFA este văzut ca o desemnare generală excelentă pentru industria financiară, dar CAIA poate fi un factor de diferență în domeniile de nișă ale finanțelor, cum ar fi capitalul privat sau fondurile speculative.