Top companii de tehnologie cu capitalizare medie

În ultimii doi ani, sectorul tehnologiei a demonstrat clar de ce este atât de esențial pentru funcționarea eficientă a societății moderne de astăzi. Contribuțiile tehnologice vin sub forma unor soluții software moderne, componente cheie din produsele pe care se bazează indivizii și companiile și dezvoltări în domenii precum învățare automată și inteligența artificială care va afecta foarte mult modul în care trăim și facem afaceri în viitor.

Pe baza performanței, companiile de tehnologie au făcut investiții mari în mare parte din ultimul deceniu și, dintr-o perspectivă fundamentală, este rezonabil să ne așteptăm ca tendințele la nivel macro să continue. După cum știți, nu lipsesc jucători cunoscuți care ne oferă produsele și serviciile pe care le folosim zilnic. De fapt, sectorul găzduiește cele mai mari companii din lume, cum ar fi Apple Inc. (APPL), Microsoft Corporation (MSFT), și Google mamă Alphabet Inc. (GOOG), care au fost performanți puternici pentru o mare parte a ultimului deceniu.

În acest articol, vom pune binecunoscutul capace mari deoparte și, în schimb, aruncați o privire mai atentă la un top mijlocie companii tehnologice, companii tehnologice de dimensiuni medii care nu sunt la fel de cunoscute, dar care merită o atenție mai atentă în funcție de performanța și potențialul lor de creștere.

Cum să identifici companiile de top cu capitalizare medie de tehnologie

O modalitate de a identifica companiile de top dintr-un segment de piață de nișă este să te uiți la principalele exploatații populare fonduri tranzacționate la bursă (ETF) care sunt concepute pentru a urmări segmentul în cauză. În cazul acțiunilor tehnologice cu capitalizare medie, am adunat primele 50 de acțiuni din cele mai populare cinci ETF-uri cu capitalizare medie, pe baza activelor nete totale și apoi sortate după valoarea capitalului investit în fiecare dintre deținere. În lista de mai jos sunt prezentate primele 10 participații din sectorul tehnologic din cadrul fondurilor și pe baza cantității de capital investit.

· Palo Alto Networks Inc. (PANW)
· Synopsys Inc. (SNPS)
· Fortinet Inc. (FTNT)
· Amphenol Corp. (APH)
· Cadence Design Systems Inc. (CDNS)
· Datadog Inc. (DDOG)
· Microchip Technology Inc. (MCHP)
· Corning Inc. (GLW)
· The Trade Desk Inc. (TTD)
· Cognex Corporation (CGNX)

În multe cazuri, atunci când se analizează cele mai importante dețineri ale ETF-urilor pe un anumit segment de piață în funcție de dimensiune, nu este neobișnuit să se găsească participații care se încadrează în intervalul așteptat. De exemplu, companiile cu capitalizare medie au de obicei un capitalizare de piață între 2 și 10 miliarde USD, dar participațiile în ETF-uri cu capitalizare medie, inclusiv unele dintre cele care apar pe lista de mai sus, pot depăși cu mult acest interval normal. Performanța puternică de la momentul în care participația a fost adăugată la fond este adesea cel mai mare motiv al discrepanței.

O altă modalitate de a identifica companiile tehnologice de top cu capitalizare medie este de a analiza deținerile tehnologice în mod individualizat, pe baza fundamentale sau tehnic modele grafice, care stă la baza companiilor menționate în comentariul de mai jos.

Aspen Technology, Inc. (AZPN)

Aspen Technology, Inc. (AZPN) a fost fondată în 1981 și are o capitalizare de piață de aproximativ 10 miliarde USD la 18 aprilie 2022. Aspen Technology este o companie tehnologică de top cu capitalizare medie, deoarece este un holding din cadrul ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) și SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY), care sunt ambele concepute pentru a urmări Indicele S&P MidCap 400. Compania oferă produse în spațiul software de optimizare industrială și are peste 1.700 de angajați în peste 30 de locații de pe tot globul. Aspen Technology este poziționată să profite de pe urma cererii continue de modelare a proceselor folosind inteligența artificială și învățarea automată.

Privind graficul săptămânal de mai jos, veți observa că acțiunile Aspen Technology au depășit cu mult fondul SPDR pentru sectorul Selectați (XLK), care este un fond de alegere pentru mulți investitori care doresc să se expună în sectorul tehnologic al Indicele S&P 500. Pe baza graficului, adepții analizei tehnice pot alege să aștepte pentru a intra pe o poziție după ce cifrele de performanță converg, în timp ce investitorii pe termen lung ar putea să nu fie la fel de preocupați de momentul intrării și s-ar putea aștepta ca tendința de supraperformanță să continua. Indiferent de strategia cuiva, Aspen Technology ar putea fi una dintre companiile de tehnologie relativ necunoscute de urmărit în anii următori.

Wolfspeed, Inc. (LUP)

Wolfspeed, Inc. (LUP), cunoscută anterior sub numele de Cree, Inc., a fost fondată în 1987 și lucrează pentru a inova în utilizarea carburii de siliciu la putere mare și aplicații de comunicații fără fir în industrii precum auto, aerospațial și apărare, comunicații și energie regenerabilă energie.

Privind graficul săptămânal de mai jos, puteți vedea că acțiunile Wolfspeed au fluctuat între perioadele de performanță superioară și de subperformanță în raport cu ETF-ul XLK. Cu toate acestea, pe baza graficului, se pare că perioadele de supraperformanță devin din ce în ce mai semnificative, ceea ce ar putea semnala o schimbare a fundamentelor de bază ale companiei. Cu o capitalizare de piață de aproximativ 14 miliarde USD începând cu 18 aprilie 2022, există potențial pozitiv – mai ales când se ia în considerare importanța din ce în ce mai mare a semiconductorilor în cea de astăzi piaţă.

Cognex Corporation (CGNX)

Cognex Corporation (CGNX) este o altă companie tehnologică cu capitalizare medie care este bine poziționată pentru a alimenta schimbarea tehnologică în procesele de automatizare a producției. Mai precis, compania oferă produse pentru viziune artificială și cititoare industriale de coduri de bare pentru a rezolva unele dintre cele mai dificile probleme ale sectorului de producție.

Privind graficul săptămânal de mai jos, veți vedea că prețul acțiunilor Cognex a depășit cu mult ETF-ul XLK în ultimul deceniu. Pe baza capitalizării actuale de piață de 12,2 miliarde USD din 18 aprilie 2022, precum și a nivelului puternic de de performanță, investitorii s-ar putea aștepta ca Cognex să fie privit mai frecvent ca o acțiune tehnologică cu capitalizare mare, mai degrabă decât un mijloc de capacitate.

Concluzia

Evoluțiile rapide ale tehnologiei și tipurile de avantaje competitive care pot fi obținute folosind noi produse sau servicii nu pot fi ignorate. Segmentul cu capitalizare medie al sectorului tehnologic este adesea trecut cu vederea de către investitori în favoarea acelor companii care sunt entuziasmate de surse precum prietenii, cunoștințele și mass-media. Cu toate acestea, performanța relativă puternică sugerează că acest segment este unul de luat în considerare atunci când faceți modificări unui portofoliu.